2024天猫淘宝吊灯市场趋势报告白皮书

Gpiphany灵感2024年8月 PART01线上&淘系吊灯市场整体概览 吊灯市场整体概览 淘天市场：吊灯市场的供给与需求已经有明显的空间细分化趋势。尽管客厅吊灯、餐厅吊灯仍然是市场容量的主体贡献品类，但床头/玄关/吧台/过道吊灯、Loft/复式/楼梯吊灯，以及卧室/书房吊灯的市场容量也已经初具规模。 线上市场：线上主要电商平台的总计吊灯市场去退GMV规模当前接近90亿淘系渠道是线上吊灯市场的绝对核心销售通路。 通过追踪分析过去1年各月份的销售情况来看，除春节假期外，线上吊灯市场的月度销售较为均匀。因此，商家在进行吊灯品类的销售运营时除了重视618、双11等超级大促节点，也可以更加关注在平销月份利用小促活动进行消费者的波次销售运营。 从增长趋势来看，（1）客厅吊灯与卧室/书房吊灯明显受到吸顶灯的竞争冲击，但市场内也存在结构性增长的蓝海赛道机会。（2）餐厅吊灯、床头/玄关/吧台吊灯，以及Loft/复式/楼梯吊灯等更侧重氛围照明的类目仍然存在温和增长，市场的增长动能主要来自于需求维稳情况下的价格力升级。 淘天吊灯市场用户洞察 从用户睡像来看：淘天的吊灯偏向于已婚群体，但在性别、年龄、城市等级等人口特征上具备很强的人群广度，在策略人群上以小镇中年、新锐白领、资深白领较为突出，同时还有效覆盖了小镇老年、小镇青年、精致妈妈等人群。 不同吊灯细分品类主要在性别、年龄、城市等级上会存在一定整异性 （1）卧室吊灯、床头等吊灯的女性用户比例明量更为突出（2）餐厅吊灯、卧室/书房吊灯、床头等吊灯的25-34岁年轻化用户比例更加突出，而客厅吊灯、loft等吊灯的50岁+用户比例更为突出（3）餐厅吊灯、卧室/书房吊灯的用户群更偏一二线城市，而客厅吊灯、lof代等吊灯的客群更偏四五六线市场。 从跨类目拉新来看：全屋定制、商业/办公家具、珠宝/钻石/翡翠/黄金、手表、大家电、家装主材是消费者高关联的相关活跃类目， 淘天吊灯市场用户选购心智与套购行为分析 从餐厅吊灯的用户搜索数据分析来看！消费者在选购吊灯产品时会有很强的“场景“与“风格“的关注度，这意味着消费者对于吊灯产品的安装空间场景以及风格类别会有比较明确的需求与偏好 从用户的吊灯市场组合购买分折来看：有超3成的用户会购买2个及以上的吊灯细分品类，尽管吊灯市场的整体用户规模存在挑战，但市场内部的套购运营具备很大的增长潜力。然而，对比上期数据来看，套购用户的占比出现了小幅下滑，主要是购买2个品类、购买3个品类的消费者占比出现了下滑，这暗示当前整体套购运营动作的不足。 商家在产品布局上一方面需要关注消费者在吊灯的空间场景需求变化，如从客厅逐步转向餐厅、床头等更为需要氛围感的空间：另一方面也需要积极洞察消费者风格偏好转变，如从北欧风、简约风逐步转向奶油风、复古风等更为新趋的家居风格。 从细化数据分析来看，客厅吊灯与餐厅吊灯的套购运营机会最大：在人群特征上，男性用户40岁+用户有更强的套购意愿。 整体吊灯用户购前搜索词： PART02重点吊灯品类市场趋势分析 客厅吊灯 客厅吊灯市场整体分析 从搜索数据来看，客厅吊灯存在明显的需求下滑，这直接导致了品类买家数的大幅下降，但整体品类客单在淘宝渠道的拉动下有小幅增长 从价格带结构来看，客厅吊灯的供给价格带较宽，市场的主体容量可以横跨200~1500元。分渠道来看，天猫市场的容量权重接近4成，低中高价格带的规模分布较为均匀。淘宝市场的容量权重超过6成，规模分布更侧重于1500元-价格带。目前，天猫与淘宝在各价格带上都存在普遍的销售下滑趋势 市场概览 客厅吊灯市场竞争沙盘 从市场格局来看，（1）头部品牌的垄断度水平很低，市场内目前井不具备突出的品类心智品牌，这意味着整体品类市场非常适合中小商家进行市场参与。（2）缩量市场内表现出了更强的增长韧性。（3）在市场主体容量的200~1500元价格带，头部品牌可以重点关注600~1000元的市场竞争机会，目前该价格带的头部垒断度水平明显更低，对于头部品牌有较多的市场运营空间与机会。 品类内细分赛道市场拆解分析 客厅吊灯市场用户需求分析 客厅吊灯细分赛道市场拆解分析 .从客厅吊灯的用户搜索数据分析来看，（1）消费者对于品牌相关词性的搜索占比很少，整体搜索词基本都来自于品类相关词性（2）在品类相关词性中，除品类大词外，风格相关词性是消费者最主要的搜索需求。通过风格词相关的数据聚类，收敛出客厅吊灯品类内的重要产品赛道。 成熟赛道（规模大、供给大、增速低）：简约风、轻奢风、北欧风、新中式风蓝海赛道（规模较大，供给小，增速较高）：复古风、奶油风新趋赛道（规模小，供给少，增速高）：中古风、原木风、佗寂风 客厅吊灯用户购前搜素词洞察分析： 成熟赛道 简约风赛道洞察：简约风是客厅吊灯市场规模最大的风格赛道，销售权重高达29%，但当前该市场内面临很突出的供给过问题，自前，简约风格吊灯的件单价水平位列所有风格的末端，且价格内卷十分严重，头部品牌都存在突出的销售下滑整体费道内竞争趋向红海 轻害风赛道洞察：轻奢风占到整体市场权重的14%且产品价格力位列所有风格的头部，然而，尽管寒适内存在需求增长，但目前整体事道内的供给也处于过多的情况，激多的价格竞争导致了很强的向下购买趋势，使得整体赛道变成了量增价减的缩量市场，是典型的红海， 北欧风赛道洞察：北欧风是客厅吊灯市场规模重要风格赛道，销售权重达到了9%，但当前存在明量的用户需求下滑的情况，，同时产品的价格力整体偏够自存在进步的内卷下降，头部品牌都存在突出的销售下降，整体赛道内的竞争趋向红海 新中式风赛道洞察：新中式风占到整体市场权重的8%，尽管赛道内存在需求增长，但目前整体赛道内的供给明显过剩，激烈的价格竟争导致了很强的向下购买趋势，导致整体赛道变成了量增价减的缩量市场，是典型的红海。 蓝海赛道 新趋赛道 复古风赛道洞察：复古风占到整体市场权重的6%，且产品价格力位列所有风格的头部。目前，复古风赛道具备比较明显的需求增长，且供给指数柜对较低，整体处于需求强于供给的现状，在400~2000元价格带内市场增长都比较明显，是典型的蓝海市场， 奶油风赛道洞察：奶油风占到整体市场权重的6%，目前存在明显的需求爆发，尽管在过去1年有更多的品牌进入，优化了价格供给且丰富了货盘深度，但目前参与的品牌数量仍然偏少，市场断度明显偏高，目前奶油风在各价格带的增长都比较明显，典型的蓝海市场 餐厅吊灯 餐厅吊灯市场整体分析 从搜索数据来看，餐厅吊灯的用户需求相对持稳，买家数仅存在个位数下滑，同时整体品类客单在天猫渠道的带动下有明显增长，帮助实现了品类规模的维稳从价格带结构来看，餐厅吊灯的供给价格带较宽，但在200~600元占据了突出的市场容量。天猫市场的容量权重达4成，规模分布高度集中在200~600元价格带，但市场的强劲增长处于更高价格带的400~1500元。淘宝市场的容量权重约6成，低中高价格带的规模分布较为均匀，市场增长呈现两端化超低价格带与超高价格带存在市场增长。 市场概览 餐厅吊灯市场竞争沙盘 从市场格局来看，（1）天猫的头部灯具商家明显增强了在餐厅吊灯的货品布局和市场竞争，但即便如此，目前整体品类的头部品牌荃断度仍处在一个较低的水平，品类消费者的品牌心智井不是十分突出，这意味着整体品类市场也非常适合中小商家进行市场参与。（2）结合市场大容量价格带来看，200~400元价格带比较适合中小商家进行市场参与，在此价格带有机会建立更强的货品与价格力优势。结合趋势增长价格带来看，600~1000元价格带比较适合头部品牌商家进行向上的新品布局，通过产品矩阵的优化进一步拉升市场挚断度。断度分析 餐厅吊灯市场用户需求分析 从餐厅吊灯的用户搜索数据分析来看，（1）消费者对于品牌相关词性的搜索占比同样很少，整体搜索词基本都来自于品类相关词性（2）在品类相关词性中，除品类大词和空间大词外，光源造型和风格是是餐吊消费者非常突出的搜索需求。 餐厅吊灯细分赛道市场拆解分析 成熟赛道（规模大、供给大、增速低）：一字形、圆形、圆环蓝海赛道（规模较大，供给小，增速较高）：满天星新趋赛道（规模小，供给少，增速高）：珍珠项链、移位 通过光源造型相关的数据聚类，收敛出餐厅吊灯吊灯品类内的重要产品赛道；而对于占比突出的一字型光源造型赛道，再进行风格层的下钻分析。 客厅吊灯用户购前搜索词洞察分析： 细分赛道市场拆解分析 成熟赛道 字形赛道洞察：一字形是餐厅吊灯市场内容量极为庞大的产品赛道，销售额权重高达77%，尺管用户需求体量大也存在增长，但当市场内的产品供给规模同样突出，供给爆发明显削弱了产品的价格力，目前赛道整体规模已经出现滞涨，商家在布局一字型产品时需要关注差异化与趋势货品的布局，把握赛道内的结构性增长机会， 圆形赛道洞察赛道规模约占餐厅吊灯市场容量的8%，赛道的价格力会弱于品类市场均值，自前，随着用户需求增长的放缓及供给的过制，价格力出现下滑拖累了市场规模，分价格带来看，市场增长的动力主要来自于中高端价格带的溢价与差异化货品（如摇臂）， 圆环赛道洞察：赛道规模约占餐厅吊灯市场容量的7%，但整体赛道的产品力非常弱明显低于其他光源造型赛道：具体来看，该赛道内会存在价格极低的产业带供给，这使得中高价格带的产品供给很容易陷入价格力比较与向下消费，自前新超产品聚焦优化用户的使用方式（可升降设计、触模控制智能控制）与外观创新设计（上下发光、组合方式创新） 字形风格类型分析：综合销售规模增速与价格力系数来看，法式风、奶油风增速高但价格力一般，适合品牌在主流价格带内进行差异化的产品布局：原木风，宅症风，新中式风，复古风，日式风的增速与价格力双高，适合品牌进行向上的新品布局。 蓝海赛道 新趋赛道 满天星赛道洞察：满天星占到整体市场权重的7%，且产品价格力要明显高于其他主流产品赛道，日前，随看高端供给的进一步补齐，满天星寒道在中高端价格带迎来爆发，当前贵价产品主要通过贵价材质（进口水晶）与功能进行溢价（智能控制，调光调色 珍珠项链销售额指数15971销量指数95件单价指数655元 卧室/书房吊灯 卧室/书房吊灯市场整体分析 从搜索数据来看，卧室/书房吊灯存在明显的需求下滑趋势，这导致了品类买家数的大幅下跌，但从渠道侧来看，天猫与淘宝出现了明显的增长分化。具体来看天猫渠道存在明显的量价齐跌，市场规模遭遇腰新：而淘宝渠道在搜索整体下滑的趋势下承接并转化了更多的用户权重，同时还实现了价格力的增长。 从价格带结构来看，卧室/书房吊灯在100~600元会有突出的市场容量。分渠道体来看，天猫的规模价格带主要位于100~600元，但普遍都面临突出的下滑趋势：淘宝的规模价格带主要位于200~600元，且在400~600元与1000元+会存在增长趋势。 市场概览 卧室/书房吊灯市场竞争沙盘 从市场格局来看（1）受市场容量规模，供给品牌数量，以及用户选购心智等多个因素的影响，卧室/书房吊灯的头部品牌望断度会明显高于客厅吊灯和餐厅吊灯。然而，从增长趋势来看，头部品牌出现了更严重的销售下滑，拖累了天猫架道的表现。对比来看，淘宝商家在缩量市场内更好的抓住了趋势货品，表现出了更强的增长韧性。（2）目前，整体卧室/书房吊灯面临明确的需求下滑，无论是天猫商家还是淘宝商家，都应该积极调整货品结构至更具趋势性与价格力的产品货盘，通过趋势货品积极做大400元+价格带市场权重，一方面有效抓住蓝海需求，另一方面有效拉升用户价值。断度分析 卧室/书房吊灯市场用户需求分析 从客厅吊灯的用户搜索数据分析来看，（1）消费者对于品牌相关词性的搜索占比很少，整体搜索词基本都来自于品类相关词性（2）在品类相关词性中，除品类大词和空间大词外，风格相关词性是消费者最主要的搜索需求。 卧室/书房吊灯细分赛道市场拆解分析 成熟赛道（规模大、增速差）：简约风、北欧风、轻奢风蓝海赛道（具备一定规模，且存在增长趋势）：奶油风、复古风、法式风新趋赛道（规模较小，但整体增速强劲）：中