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根据研报，机械行业在5月表现强劲，指数上涨10.41%，跑赢沪深300指数8.54个pct。细分行业看，子行业呈现普涨态势，半导体装备行业涨幅最大，单月涨幅达19.00%。机械行业基本面回顾与展望，当前时点看，内外部经济环境因素并不完全明朗，上半年疫情反复对各行业需求、开工及物流等仍造成了一定影响，不过当前国内疫情影响基本可控，我们认为目前阶段选股应当基于长期的产业逻辑、公司的竞争力，结合短期公司经营的确定性、资本市场的估值水平来综合考虑，重点推荐优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司。我们依据研究框架持续从两个方向寻找投资机会：1）把握优质赛道里中长期有望穿越周期的龙头公司，比如核心零部件公司、部分产品型公司和检测服务公司；2）挖掘高成长细分子行业中的优质龙头公司或高弹性低估标的，比如培育钻石、光伏/锂电/风电/工业自动化等。
