稳健医疗（300888.SZ）通过收购桂林紫竹乳胶100%股权，进一步完善了其产品线布局。桂林乳胶主要从事乳胶制品的研发、生产和销售，拥有医疗器械注册证11个，各类专利证书35个，其中发明专利13项。桂林乳胶拥有国内知名品牌“高邦”，其美誉度受到全国医院的认可。2021年度，桂林乳胶实现销售收入约人民币3.2亿元，净利润约5085万元，业务覆盖国内医院、药店、电商与外贸市场，其中国内销售占比约90%，医用乳胶外科手套占总收入约55%。2022年1季度，标的公司收入7499万元，净利润947万元，净利润率12.63%。收购价格合理，与原有业务多方位协同，产品更加丰富。稳健医疗医用耗材公司&健康生活消费品业务双轮驱动，医用耗材业务22年以来并购加速落地，预计公司2022-2024年EPS分别为3.38\4.05\4.63，对应公司目前股价PE分别为19\16\14，维持“买入-B”评级。
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