电子行业当前PE-TTM仅23.73倍，显著低于过去十年均值48倍，分位点亦处于十年历史低位。建议关注业绩高确定性子版块，把握结构性机会。国产替代仍是今年电子板块最强主线，重点关注半导体设备+材料及军工电子板块。碳中和背景下的电动化和智能化趋势不可逆，功率半导体+汽车电子仍有较大机会。元宇宙发展下推动VR/AR+高清显示持续增长，LED/OLED设备厂迎发展良机。未来六个月内，维持电子行业“增持”评级。
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