【中智咨询大制造分享会会后资料1】2022年制造业人力资本趋势分享

中智管理咨询有限公司2022年5月2022年制造业人力资本趋势分享 版权声明1.本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。2.任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。3.已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”，违者本公司将依法追究责任。4.如需转载或引用本报告内容，请联系中智咨询（联系电话：400-8200-397）。5.对于不当转载或引用本报告内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失，本公司不承担责任。6.对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本报告内容者，本公司保留追究其法律责任的权利。 3© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利中智咨询《2022年重点行业薪酬趋势指南》下载扫码下载 CONTENTS© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利宏观经济和行业趋势分享制造业人才吸引和保留趋势0103制造业薪酬和激励趋势04制造企业经营趋势分享02 宏观经济和行业趋势分享01© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利 疫情冲击下，制造业下行压力呈增大趋势6© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利98.7 万亿元101.6 万亿元114.4 万亿元27.0 万亿元121.8 万亿元6.0%2.3%8.1%4.8%5.5%2019年2020年2021年2022年第一季度2022年预测国内生产总值（GDP）及增速情况国内生产总值（GDP）国内生产总值（GDP）增速2.3%1.5%0.9%0.9%1.5%2.1%12.9%10.3%9.1%8.8%8.3%8.0%2021.112021.122022.012022.022022.032022.04国内居民消费指数& 工业生产者价格指数CPIPPI49.2%50.1%50.3%50.1%50.2%49.5%47.4%2021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.04全国制造业PMI1.39 1.62 1.57 1.54 1.19 1.45 1.94 2.08 2.18 2.09 1.39 1.75 2021.102021.112021.122022.012022.022022.03进出口贸易金额进口金额（万亿元）出口金额（万亿元）2022年GDP增速目标剪刀差逐渐收窄，企业成本压力减小突发的疫情导致制造业景气指数大幅回落至荣枯线以下荣枯线50%进出口贸易存在下行压力资料来源：国家统计局。 13.5%10.4%11.9%10.6%9.8%24.3%-3.7%23.3%22.3%15.6%24.1%23.8%17.4%25.5%26.7%12.4%42.1%27.8%制造业固定资产投资增速2021年2022年第一季度高技术制造业增加值增速和投资增速双领先7© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利9.8%8.0%1.4%24.8%12.4%12.6%5.5%16.8%15.7%6.2%6.0%3.2%11.8%2.6%8.2%4.0%12.4%12.7%制造业增加值增速2021年2022年第一季度•2022年第一季度制造业整体及各细分行业的增加值增速同比保持增长，但受疫情影响，3月的增速出现不同程度的回落。•医药制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信电子制造业的增加值增速领先其他细分行业，发展速度较快。•2022年第一季度制造业整体及各细分行业的固定资产投资增速同比保持增长，但3月份数据显示增速有所放缓。•其中汽车制造业的固定资产投资增速由负转正；电气机械和器材制造业的投资增速为42.1%，领先于其他细分行业。资料来源：国家统计局。 新能源汽车迎来爆发，能源化工加速绿色转型8© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利2,533 万辆2,653 万辆146 万辆368 万辆2020年2021年中国汽车及新能源汽车产量汽车新能源汽车•随着新能源汽车上升到国家发展的战略高度，新能源汽车市场迎来爆发式增长，市场规模稳步扩大，保持高增长态势。•2021年我国新能源汽车产量达368万辆，同比增长152.5%。新能源汽车需求景气程度不断上升，汽车产业生态链正在加速重构。汽车行业•2021年化工行业景气程度提升，化学原料和化学制品制造业增加值增长率实现翻倍。•未来，能耗“双控”将向碳排放总量和强度“双控”转变，新能源领域快速爆发，新增对化工品的额外需求，在减污降碳激励约束政策的推动下，加快形成绿色生产生活方式。化工行业3.4%7.7%2020年2021年化学原料和化学制品制造业增加值增长率资料来源：国家统计局、公开资料。 医药制造行业利润增幅大幅提升，医疗器械行业市场规模持续扩大9© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利•2021年1~10月，我国医药制造行业规模以上企业实现营业收入2.35万亿元，同比增长22.8%；实现利润总额0.49万亿元，同比增长76.7%，医药行业经营业绩得到快速恢复。•受社会防疫需求大幅增长拉动，包括疫苗、诊断试剂等在内的防疫用品需求量大，相关企业产销两旺，行业利润增幅显著提升。医药制造行业资料来源：国家统计局、公开资料。•目前中国已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场，从总量来看，预计2022年我国市场规模将突破1万亿，从增速来看，我国医疗器械市场规模增速约为全球水平的4倍。•我国在高端医疗器械产品的国产化率较低，因此医疗器械国产化及国产替代是国家政策重点鼓励的方向。尽管与发达国家相比，我国医疗器械产业起步较晚，但受益于庞大的国内需求，多年来始终呈高增长状态。医疗器械行业6,274 亿元7,028 亿元8,118 亿元9,641 亿元11,736 亿元2018年2019年2020年2021年预计2022年预计中国医疗器械市场规模22.8%76.7%0%20%40%60%80%100%120%0.01.02.03.02017年2018年2019年2020年2021年1-10月医药制造行业营业收入及利润总额情况营业收入利润总额营业收入增速利润总额增速单位：万亿元 网上零售额占比持续加大，消费品行业与数字技术趋于融合10© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利•从总量来看，2021年全年社会消费品零售总额接近45万亿元，增速达12.5%，其中实物网上零售额突破10万亿元，占社零总额的24.5%；从细分品类来看，2021年1-10月饮料类社零增速为21.8%，领先其他品类，而粮食、食品类增速相对较低。•2022年初，疫情再次成为不稳定因素，受居家隔离的影响，线上购物成为消费者的主要购物方式，这将促进更多线下零售企业转型线上，通过电商、直播等数字化方式进行营销。疫情改变了消费者的消费习惯，加速了数字化与消费品行业融合进化的趋势，随着数字基础设施的完善，消费品行业将出现更多商业机会。资料来源：国家统计局、公开资料。34.7 万亿元37.8 万亿元40.8 万亿元39.2 万亿元44.1 万亿元5.5 万亿元7.0 万亿元8.5 万亿元9.8 万亿元10.8 万亿元2017年2018年2019年2020年2021年社会消费品零售总额和实物网上零售额社会消费品零售总额实物网上零售额备注：以上数据为2021年1-10月同比增速。21.8%17.4%16.7%14.6%10.3%饮料类服装鞋帽纺织品类化妆品类日用品类粮食、食品类分品类社会消费品零售额增速 制造企业经营趋势分享02© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利 2022年制造业经营发展以稳为主12© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利15%67%7%6%5%2022年制造业经营发展趋势快速增长/大幅扩张稳步发展维持现状小幅收缩转型调整选择持续发展的企业占比达82%京津冀长三角珠三角15%的企业转型调整72%的企业稳步发展32%的企业快速发展区域特点 •2021年，有56%的制造企业表示业绩达成率在100%以上。•珠三角经济圈有73%的制造企业表示达成了2021年的业绩目标，业绩达成率领先其他经济圈；京津冀经济圈有36%的企业表示业绩达成率在80%以下，业绩达成率相对落后。13© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利珠三角制造企业业绩达成率、增长率双领先20%21%19%20%36%27%30%53%33%16%40%27%5%12%3%6%24%8%整体京津冀长三角珠三角2021年各经济圈制造企业-业绩达成率120%以上120%-101%100-81%80-60%60%以下24%23%18%32%30%29%26%31%20%20%29%7%18%14%22%27%5%8%3%6%整体京津冀长三角珠三角2022年各经济圈制造企业-预计业绩增长率增长20%以上增长10%-20%增长10%以内维持不变下降20%以内下降20%以上•74%的制造企业预计2022年的业绩将增长。•珠三角经济圈有32%的制造企业预计2022年业绩增长20%以上，在各经济圈中发展期望最为乐观；京津冀经济圈有14%的制造企业预计业绩将负增长，未来经营存在一定压力。 14© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利疫情影响持续，企业愈加注重成本管控47%36%29%25%18%13%7%7%4%持续的新冠疫情生产成本高外部竞争对手公司内部经营变革行业宏观政策企业人员流动优惠扶持政策技术卡脖子其他2022年影响经营的因素调整运营策略调整业务布局实施控本提效防疫生产挑战经营压力下的极限成本管理➢原材料、海运物流成本持续高位；➢产品价格上调、销量扩张受限；➢极限成本管理贯穿流程、工艺、管理、人力等环节；➢在防疫政策下，供应链冲击、闭环生产、复工复产均面临极大挑战。80%54%52%34%28%21%管理费用人工成本营业成本销售费用财务费用研发费用企业控制成本的具体方面 对于已引入或计划引入自动化/智能化的企业15© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利制造业自动化/智能化转型处于成长阶段引入前状态引入后人工成本引入后劳动生产率自动化/智能化预计达到效果人工成本降低15.9%劳动生产率提升15.3%制造企业自动化/智能化预计收回投资成本时间平均值为4.2年10% 暂未引入自动化/智能化生产，但有计划实施58% 已引入生产自动化/智能化，但仍需人工操作16% 以自动化/智能化生产为主，人工为辅16%未引入自动化/智能化生产，且并无相关计划 制造业人才吸引和保留趋势03© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利 17© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利人口趋势|我国人口红利逐步消退，但劳动力素质提升明显7%80%13%0-14岁15-59岁60岁以上10%73%17%2010-2020年间中国人口年龄结构变化第六次人口普查第七次人口普查+3%-7%+4%9%19%35%19%18%其他小学初中高中(含中专)大学(大专及以上)10%19%28%16%27%2010-2020年间中国人口学历结构变化第六次人口普查第七次人口普查+1%0%-7%-3%+9%•社会人口结构对劳动力市场的影响深远。•十年间，我国15-59岁劳动力人口占比下滑，人口红利逐步消退，社会结构存在老龄化趋势。•但我国劳动力素质不断提高，大学及以上人口占比明显提升。资料来源：国家统计局。 18© 中智管理咨询有限公司│保留所有权利人才市场|制造业人才需求占比居于各行业之首，西部人才市场需求加速扩张-36.6 -37.9 -16.1 -22.7 -2.5 -2.8 -2.6 -4.2 21.1 0.2 24.5 0.3 人才需求（万人）求职人数（万人）人才需求增长率（%）求职人数增长率（%）区域人才需求东部市场中部市场西部市场制造业, 39%批发和零售业, 10%居民服务修理和其他服务业, 9%住宿和餐饮业, 8%建筑业, 5%信息传输软件和信息技术服务业, 5%租赁和商务服务业, 5%交通运输仓储和邮政业, 4%房地产业, 3%行业人才需求资料来源：人力资源和社会保障部《2021年第三季度百城市公共就业服务机构市场供求状况分析报告》 •整体来看2022年制造业人员编制呈小幅扩张态势，说明企业对