2021年9月汽车行业月报

智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 2021年9月中央部委发布的汽车产业相关政策主要有4条，涉及新能源动力电池和汽车服务市场。 《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》 《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车和规划的通知》 2021年9月2日 2021年9月8日 在“双碳”目标背景下，发展新能源汽车是交通领域实现碳减排目标的重要措施。2021年9月武汉市、济南市、佛山市等地方相关机构陆续出台了多项推动新能源汽车行业发展的政策，涉及补贴、停车优惠、产业规划及汽车管理等方面。 湖北省武汉市 2021-9-2《武汉市新能源汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》 该通知要求今后居住区停车场所、单位内部停车场所、公共停车场所、高速公路和普通国省干道服务区等地，都要按比例配置新能源汽车充电基础设施，其中新建住宅配建停车位应100%建设配备充电基础设施或预留充电基础设施安装条件。 四川省成都市 2021-9-7《成都市实施清洁能源替代攻坚加快能源消费结构调整工作方案（2021-2025）》 成都将结合氢燃料电池汽车推广应用，加快市域加氢站规划建设，支持符合条件的CNG加气站转型为加氢站，支持符合条件的加油站增加加氢功能，鼓励建设油电氢综合能源站。到2025年，规划建设各类加氢站30座以上，初步形成布局合理、便捷的加氢站供应网络等。 山东省济南市 2021-9-16《关于济南市新能源汽车充电费用补贴（第二批）公示》 个人部分纯电动汽车公示补贴646位，插电式混合动力（含增程式）汽车公示补贴129位，新能源人才综合奖励7位；出租部分补贴121人次。 安徽省 2021-9-13《新能源汽车和智能网联汽车产业“双招双引”实施方案》 到2025年，实现整车生产规模300万辆，出口规模60万辆，产值突破1万亿元；全省新能源汽车产量占比超过40%，占全国比重超过20%，基本形成“纯电动为主、混动为辅、氢燃料示范”的发展格局；新一代车用无线通信网络基本实现全覆盖，“人—车—路—云”高度协同的智能基础设施初步建成；形成布局完整、结构合理的汽车零部件产业体系，零部件本地配套率超过70%，孵化或引进一批行业隐形冠军和小巨人企业，打造新能源汽车和智能汽车关键零部件产业增长极。 2021-9-24《佛山市城市配送新能源货运车辆运营扶持资金管理办法（征求意见稿）》 广东省佛山市 智能网联汽车是国家的重点战略产业之一。从国家政策层面来看，自2015年起国家就开始布局智慧交通，2020年以来，有关智能网联汽车的政策更是密集出台。2021年5月国家公布智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，加快产业间的融合升级。9月柳州市、无锡市相继发布了《智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》，南京市发布了《南京市第二批智能网联汽车公共测试道路公示》推动智能网联车发展。 广西壮族自治区柳州市 2021-9-1《柳州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》 响应企业需求，率先发放全国首批、西南地区首张高速场景智能网联汽车测试牌照，为汽车生产企业营造优质的智能网联汽车发展环境。 江苏省无锡市 2021-9-7《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》 发布的实施细则主要解决关于智能网联汽车在上牌、上路、运营、交通事故、保险等领域诸多监管和法律问题。 江苏省南京市 2021-9-9《南京市第二批智能网联汽车公共测试道路公示》 南京市建邺区江心洲智能网联汽车公共测试道路、南京市江宁区江苏软件园智能网联汽车公共测试道路、溧水区产业新城智能网联汽车公共测试道路通过南京市工信局、交通局、交管局等部门的评审，进入公示名单。 广东省广州市 2021/9/15《广州市智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作方案》 方案明确了七大类任务。包括建设智能化基础设施、建设新型网络设施、开展“车城网”示范应用、开展智慧停车应用等。 北京市顺义区 2021/9/27《无人配送车管理实施指南》 指南明确鼓励企业开展无人配送商业化运营，并进一步探索如何在安全监管的同时推动产业发展，建立网络安全、数据安全保护、软件升级等管理制度。结合顺义区道路情况和管理经验，指南明确了无人配送车的运营主体、车辆、路测及运营流程要求，为企业提供清晰的指导方案。为了优化营商环境降低企业申报成本，指南允许其他省市已申领临时行驶标识、且在有效期内的无人配送车通过简化流程在顺义开展公开道路测试或示范应用。 9月汽车产业集群动态 9月新车型动态 9月汽车全产业链投融资动态 从9月份汽车行业投融资动态看，上游投融资热点主要集中在燃料电池及储能等新能源汽车零部件领域，中游以自动驾驶解决方案为主，下游主要集中在汽车出行、汽车后市场及新能源汽车充电解决方案等市场。 上游：汽车零部件汽车配件 中游：汽车整车、自动驾驶 下游：汽车服务 智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 汽车产销及出口 近一年，汽车每月产量除2月受春节影响有所缩减，其他月份基本保持在1.7-2.6百万辆之间，总体以清理库存为主，出口量稳定在10-18万辆之间，8月出口量略高于其他月份；从汽车销售结构来看，乘用车以SUV销量居多，特别是汽油类的SUV汽车占比较多，除了汽油、柴油外的其他燃料汽车（主要为新能源汽车）轿车的市场份额明显高于SUV；商用车以货车销量为主。 近一年汽车产销与出口情况统计图 汽车乘用车主要指用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位，乘用车下细分为基本型乘用车(轿车)、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交叉型乘用车。 2021年9月乘用车销售1750517辆，占汽车销量比重超过八成，其中轿车销量共计780027辆，占比37.74%，SUV销量共计850252辆，占比41.13%，MPV销量共计96374辆，占比4.66%，交叉型乘用车销量共计23864辆，占比1.15%。 4类车中，SUV出口量超过10万辆，略高于其他车。轿车和MPV9月产量高于销量，积压了库存，其他2类车以清理库存为主，交叉型乘用车相较于上月，销量下滑幅度较大。 2021年9月各类乘用车产销及出口统计图 2021年9月汽车行业销量占比图 -39.81% 交叉型乘用车 基本型乘用车(轿车) 运动型多用途乘用车(SUV) 多功能乘用车(MPV) 2021年9月，8种不同排量轿车中，1L-1.6L排量的轿车销售占比超过50%，是排量最畅销的轿车；3.0升以上的2类排量轿车，9月销量均为0，面对日益攀升的油价，消费者会默认为排量越大，油耗越高，“油老虎”类型的车销量较低；纯电动轿车9月销量高于1.6L-2L排量的轿车销量，市场份额占比达到21.6%，是相对热门的轿车，随着电动车技术的日益成熟，日后或将全面替代燃油车；排量小于1升的轿车，一般是微型轿车，其操控性能不及主流轿车，且可供选择的品牌不多，9月清理了3355辆库存，销量只占所有轿车销量的0.61%。 2021年9月，轿车按燃料动力划分，有8种类型，燃料电池、天然气、其他替代燃料这3类燃料的轿车销量为0；汽油动力轿车销量占比高达71.86%，仍占据主流地位，相较于上年同期，汽油动力轿车销量下滑了33.98%；柴油动力轿车2021年总共销售了322辆，其中9月只有16辆的销量，环比下降73.33%，同比也有所缩减，柴油类轿车比较冷门。 2021年9月各动力轿车产销统计表 作为热门的3类新能源型动力轿车，纯电动、普通混合动力、插电式混合动力轿车9月共销售了约22万辆，纯电动轿车销量占2成，高于普通混合动力、插电式混合动力轿车销量，3类新能源型轿车同比增幅超过50%以上，纯电动轿车2021年1-9月累计销售113.88万辆，比上年1-9月同比增长190.91%，新能源型轿车市场渗透率快速增长。 2021年9月71家轿车企业总销量约78万辆，积压了21184辆库存，轿车销量排名前十的车企，累计销量约占总销量的62.28%，其他61家车企轿车销量共计294190辆，占比不足40%，其中17家汽车9月产销均为0。排名前十的企业除浙江吉利控股集团有限公司产量大于销量，其他9家车企销量高于产量，上汽通用汽车有限公司9月总公司销售了75788辆轿车，排名第一，产量只有20339辆，其武汉分公司产量为51788辆，为其做补给，轿车销量排名第6的上海汽车集团股份有限公司，其乘用车福建分公司与郑州分公司分别生产了11438辆、14336辆轿车，作为其销售补给。 从最畅销的轿车品牌来看，别克英朗领先于其他品牌，国产品牌五菱宏光mini二厢(BEV)销量排名第二，日系品牌思域9月产量超过2.7万辆，销量不足1.5万辆，积压的库存量较大，Model3(BEV)所属的特斯拉(上海)有限公司虽未排进企业销量前十，该品牌22462辆销量，品牌销量排名第6。 2021年9月，SUV汽车的排量划分标准与轿车一致，1L-1.6L排量的SUV销量超过42.9万辆，占比超五成，属于主流性排量SUV，其次是1.6-2.0L排量SUV，销量占有整个SUV销量的32.88%。 9月纯电动SUV销量只有约10.6万辆，占比12.44%，低于纯电动类轿车在轿车销量中占有的份额，且9月纯电动以清理库存为主，清理了1万多辆库存，市场份额提升空间较大。 2021年9月各排量SUV产销统计表 2021年9月，销出了6000多辆柴油SUV，柴油版SUV一直比较小众，相较于上月，其销量增加了12.4%，同比增幅高达35.67%，2021年1-9月累计销售了约4.9万辆，其动力强，据说更省油等优势，使其在小众圈子还是存在一定市场，但其存在的噪音大，生产成本高、保养和维护成本也高等明显的缺点，也就决定了柴油版SUV市场份额不会太高。 汽油类SUV仍占是主流，占有八成以上市场份额，新能源SUV市场份额接近2成。 2021年9月各动力SUV产销统计表 2021年9月88家车企SUV总销量约85万辆，前10强企业销量占比57.97%，19家车企9月产销均为0，停产停销状态。 长城汽车股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司销量均超过6万辆，这三家企业旗下拥有的SUV品牌均超过10个，长城汽车旗下最畅销的SUV品牌——哈弗H6，9月销量25410辆，排名第2，吉利旗下最畅销的品牌——博越销量17008辆，排名第5，长安旗下最畅销品牌——CS75排名第7。 上汽大众汽车有限公司旗下9个品牌，企业销量排名第4，旗下品牌Tiguan途观、Tharu途岳销量排名第3和第4，特斯拉(上海)有限公司旗下只有1个品牌——特斯拉ModelY(BEV)，该品牌2021年年初新上市，9月便以超过3万辆的销量成为最畅销的SUV品牌，比第二畅销的哈弗H6多销售了8千多辆，且特斯拉ModelY(BEV)清理了7680辆库存。 奇瑞旗下SUV品牌最多，有22个品牌，品牌均未跻身进销量前30强。 2021年9月，37家汽车企业MPV总销量约9.6万辆，积压了2911辆库存，其中8家车企本月产销均为0，上汽通用五菱这1家车企的MPV销量就占总销量的32.5%，是第二大MPV畅销车企——上汽通用销量的2.3倍。 14家汽车企业（其中7家车企9月产销均为0）交叉型乘用车总销量不足2.4万辆，上汽通用五菱销量突破1万辆，占整个交叉型乘用车销售市场的42.3%。 其他销量前三十的车企中，大多销量介于500-1000辆。 商用车产销及出口：货车销量高于客车 2021年9月，商用车销售了316582辆，占汽车总销量比重不足2成，其中货车销售220873辆，占比最多，客车37405辆，占比1.81%，略高于其他类型商用车。 相较于上月，各类型商用车均呈现增长趋势，客车非完整车辆环比增幅最大。 货车、半挂牵引车9月以清理库存为主，销量高于产量，客车9月积压了2166辆库存，货车非完整车辆