2025年9月新能源汽车行业月报

2 0 2 5年9月 03行业政策02市场动态01市场销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 •9月，乘用车市场销量为225.0万辆，同比上涨4.0%，环比上涨13.4%；新能源市场销量约为128.7万辆，同比上涨16.4%，环比上涨17.4%。 •9月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的57.2%，较上月增加2.0%，相比去年同期上涨6.1%。 新能源市场整体表现 •9月，纯电动销量约83.8万辆，同比上涨32.3%，环比上涨19.1%；插电混动销量约44.9万辆，同比下降4.9%，环比上涨14.3%。•2025年新能源累计销量863.4万辆，累计同比上涨22.8%。 新能源市场厂商销量排名 •9月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为67.3%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三；奇瑞汽车和长城汽车取代小鹏汽车、蔚来汽车进入前十。本月新能源市场整体销量环比上升17.4%，TOP 10厂商销量环比均上升，比亚迪和特斯拉(中国)连续3月销量同比下滑。 •累计来看，新能源TOP 4厂商格局稳定，零跑汽车上升至第五，理想累计份额连续4个月下滑。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 •9月，TOP 10城市销量占比为25.4%，比上月(26.0%)减少0.6%；TOP 3城市分别是：成都市、广州市、北京市；宁波市取代天津市进入前十。•分燃料类型看，TOP 10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。•本月TOP 10城市新能源渗透率均超过50%，TOP3城市为：深圳市(67.7%)、宁波市(64.9%)和杭州市(64.9%)；渗透率最低的城市是成都市(55.7%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 •9月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：B-SUV(16.5%)、A0级(16.2%)和A00级(14.2%)；各细分市场占比与上月差异不大。 •相比去年同期，C-SUV市场份额从3.4%扩张至8.2%，而A-SUV市场份额从15.4%收缩至11.8%。 纯电动市场分产权归属分析 •9月，纯电动市场个人用户占比为87.3%，同比增长36.3%；单位用户占比6.2%，同比增长23.1%。 •累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占85.9%；单位用户占6.3%。 纯电动市场厂商销量排名 •9月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为75.4%；比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三。本月纯电动市场销量环比上升19.1%，TOP 10厂商中广汽埃安环比止跌回升，特斯拉(中国)、零跑汽车和长安汽车增速跑赢大盘。 •累计来看，纯电动排名TOP 10厂商格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 •9月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为36.5%；宏光MINI EV超越星愿居榜首，MODEL Y仍居第三；海豚取代SU7进入前十。 •累计来看，宏光MINI EV超越MODEL Y居第二，元UP和熊猫mini取代五菱缤果、元PLUS进入榜单。 纯电动市场竞争格局 •从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： •续航里程100-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；•续航里程300-450km段，星愿领先优势扩大；•续航450-700km段，由特斯拉(中国)双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；•小米双车独占续航700km及以上的市场。•相比上月，海狮06 EV取代P7+进入TOP 25榜单。 纯电动市场竞争格局 •从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场优势扩大；A0级市场海鸥保持优势；A级车市场吉利星愿断层领先；而B级及以上市场，特斯拉(中国)与小米、小鹏等新势力间差距逐步缩小。 •随着新能源市场的发展，A级主流市场纯电竞争渐趋激烈，更多新势力(如小鹏、零跑)和自主(如吉利、五菱)品牌的加入逐渐打破比亚迪主导的格局。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：9月 •新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件—宁德时代全球首发NP3.0电池安全技术及神行Pro电池 •9月7日，宁德时代在德国慕尼黑举办新品发布会，推出全球电池领域最高安全等级的NP3.0(No Propogation 3.0)技术平台，并发布首款搭载该技术的磷酸铁锂动力电池产品——神行Pro，旨在积极响应欧洲市场电动化的迫切需求，助力全球绿色交通加速转型。 全球最高安全等级动力电池技术NP3.0 神行Pro助力欧洲电动化转型加速 宁德时代NP3.0技术平台，实现了化学体系层级、结构层级、系统设计和控制策略层级的创新突破，集成了八大核心技术：阻燃电解液、阻燃安全隔膜、纳米点包覆正极材料、电芯安全装置、气凝胶隔热垫、防火喷涂层、电路稳定控制技术、高压主动冷却技术和系统控制策略，构建了动力电池系统的“安全铁三角”。 神行Pro是全球首款搭载NP3.0安全技术的磷酸铁锂电池，创性应用了Wave电芯和Cellto Body结构设计，系统成组效率达到76%，在安全、续航、快充、寿命四大维度均实现突破，精准契合欧洲市场对电池性能的多元需求。 安全： •Wave电芯，6面可固定可冷却•高分子拱桥底部防护技术，可通过85mm阶梯•NP3.0 续航： •758km超长续航，可以从慕尼黑一口气开到德布勒森•Wave电芯能量密度提升3% 快充： •峰值12C充电能力(478km/10min)•极寒环境(-20℃)20分钟410km补能效率 电路稳定控制+高压主动冷却+系统控制策略： 气凝胶隔热垫+防火喷涂层+电芯安全装置： 阻燃电解液+阻燃安全隔膜+纳米点包覆正极： •实现车辆高压不断电，维持1小时以上稳定动力输出，支持车辆驶离和应急避险 •在极端热失控场景下，快速阻断热量在电芯间扩散 •热失控时不产生明火和烟雾，避免因视线遮挡引发的二次事故，实现全场景下的安心驾驶和稳定操控 寿命： •12年100万km超长寿命，更适配欧洲Leasing模式•弓晶石墨技术，10000次循环仍有70%容量保持 新能源企业大事件—奇瑞汽车港股上市 •9月25日，奇瑞汽车股份有限公司(9973.HK)正式登陆港交所。此次上市，奇瑞汽车以30.75港元/股的招股价上限定价，募资规模达91.4亿港元，成为年内港股市场规模最大的车企IPO。 奇瑞IPO之路“一波六折” 奇瑞近3年营收利润均增长，募集资金主要用于企业发展 此次上市成功的背后离不开奇瑞汽车近年来稳健的经营数据，招股书显示，2022-2024年，奇瑞汽车营业收入和相应的净利润同比均稳步增长。 按计划，奇瑞汽车此次IPO募集资金将重点用于四大方向：扩展乘用车产品序列、研发下一代汽车及先进技术、推动全球化战略落地、升级芜湖生产基地及补充营运资金。 新能源企业大事件—奔驰加速在华智能化战略布局 •9月25日，奔驰宣布两项重要举措：斥资约13.4亿元战略入股吉利系智能驾驶公司千里科技，以加强本土化技术合作；同时，与Momenta联合研发的新一代智能辅助驾驶系统将搭载于今秋上市的国产全新纯电CLA车型，标志着其加速在华智能化布局。 奔驰入股千里科技 奔驰携手Momenta推出全新智能辅助驾驶 奔驰入股千里科技是2025年下半年汽车行业的一项重要战略投资，反映了跨国车企在智能化竞争中积极携手中国技术伙伴的新趋势： 9月25日，梅赛德斯-奔驰与Momenta正式联合宣布，双方联合研发的智能驾驶辅助系统即将发布： •管理体系：前台在品牌建设、营销、销售与服务环节保持各自特色，精准满足不同用户需求①合作概要：奔驰投资13.4亿元获千里科技3%股份，为长期战略投资。②奔驰的战略意图：应对在华市场压力，通过资本绑定加速智能驾驶本土化，与Momenta合作构成“双线并进”策略。③千里科技的吸引力：具备吉利生态支持的全栈自研能力、近3000人研发团队及顶尖AI团队，技术落地迅速。④行业与区域信号：是“资本换技术”行业范式的又一例证，凸显中国智造实力，并提升重庆汽车产业生态影响力。 ①技术核心：系统基于Momenta的飞轮大模型和一段式端到端技术构建，所有训练数据均采用中国本土数据，以确保深度适应中国复杂路况。 ②关键特点：安全为先：遵循严苛的“奔驰标准”，预设不闯黄灯、路口预防性减速、礼让行人等安全逻辑。高效流畅：系统通行效率接近人工驾驶，并注重动力、底盘与智驾系统的协同，实现流畅的人机共驾体验。 发布会上，高通宣布，将与谷歌合作利用骁龙数字底盘和谷歌车载技术，提供打造生成式AI增强的数字座舱③验证体系：通过实地路测（全国高流量路段）与亿公里级别仿真测试（模拟暴雨、大雾等极端场景）相结合，进行严格验证。 和软件定义汽车（SDV）所需的开发标准化参考框架；未来奔驰和理想也将会使用高通的骁龙座舱至尊版平④战略意义：是传统豪华品牌深度融合中国本土AI技术的重要里程碑，标志着其在中国市场的竞争已从电动化转向“电动+智能”的双轨赛道。 中台后台整合渠道、公关、数字化IT等资源，降低运营成本，提升效率。如在渠道开发上协同合作，物流仓储等环节共享资源，实现规模经济 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 上汽推出一体化轻量智能底盘 特斯拉FSD实现技术重大迭代与欧洲首秀 斑马智行发布Auto Omni全模态端侧大模型 •9月26日，斑马智行在云栖大会上联合阿里通义、高通，全球首发了全模态端侧大模型实车方案Auto Omni。 •9月，特斯拉FSD实现重大技术迭代，并在柏林超级工厂成功完成其在欧洲的首次无监督自动驾驶应用，标志着其全球落地进程显著加速。 •9月23日，上汽集团在2025工博会推出全球技术顶尖的“一体化轻量智能底盘”，通过VMC整车运动控制、EMB线控制动、线控转向、固态电池等核心技术实现智能底盘四大突破。 •该方案基于高通8397芯片平台，深度融合通义QwenOmni大模型，具备全模态感知、全时空记忆和全场景服务三大能力，支持90%场景断网可用，可实现主动提醒、个性化推荐等类人交互体验。目前已在头部车企定点，计划于2026年量产。 •该技术基于特斯拉自研HW4.0硬件平台，采用纯视觉技术路径。其核心在于端到端的AI模型，此次更新将模型参数规模扩大10倍，并优化视频压缩技术，旨在极大提升对复杂和长尾场景的处理能力，目前已在柏林工厂内部实现100%部署。 •超级顺滑：搭载自研AI底盘域控制器，转向指令传输仅10毫秒，比传统液压系统快3倍。超级百搭：高度模块化设计，支持制动、转向等系统定制，灵活适配多种车型，缩短研发周期。超级安全：符合ASIL-D最高安全标准，制动延迟<90毫秒（传统约300毫秒），时速60公里刹车距离可缩短3.5米。超级节能：轻量化设计使底盘减重30%，配合固态电池与AI算法，续航提升20%以上。 •该方案可为车企降低30%研发成本，斑马智行还联合网易云音乐、飞猪等生态伙伴发起AI车载平台服务联盟，构建“系统+AI+生态”闭环，推动智能座舱向生活化场景延伸。 •特斯拉计划在2025年底于美国多城部署服务，并于2026年扩展至全球。这一技术突破与成功应用，强力推动了整个行业向高级别自动驾驶迈进的步伐，印证了市场对自动驾驶未来的乐观预期。 03.行业政策 1.国家政策 •工信部关于公开征求《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》及《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准的意见 2.地方政策 •吉林/洛阳/武汉相关政策•上海/厦门/广州相关政策 工信部关于公开征求《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》及《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准的意见 •随着智能网联汽车技术快速普及，组合驾驶辅助系统（L2级）在车辆中的搭载率显著提升，但系统能力不足、驾驶员误用等导致交通