2025年9月新能源汽车行业月报

交运设备 2025-11-18 - 乘联会喜马拉雅

整体市场表现：9月乘用车市场销量225.0万辆，同比上涨4.0%，环比上涨13.4%；新能源市场销量约128.7万辆，同比上涨16.4%，环比上涨17.4%。新能源市场销量占总体乘用车销量的57.2%，同比上涨6.1%。
新能源市场整体表现：9月纯电动销量约83.8万辆，同比上涨32.3%，环比上涨19.1%；插电混动销量约44.9万辆，同比下降4.9%，环比上涨14.3%。2025年新能源累计销量863.4万辆，累计同比上涨22.8%。
新能源市场厂商销量排名：TOP 10厂商市场份额约为67.3%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三；奇瑞汽车和长城汽车取代小鹏汽车、蔚来汽车进入前十。比亚迪和特斯拉(中国)连续3月销量同比下滑。累计来看，新能源TOP 4厂商格局稳定，零跑汽车上升至第五，理想累计份额连续4个月下滑。
新能源乘用车市场销量TOP 10城市：TOP 10城市销量占比为25.4%，成都市、广州市、北京市位列前三；宁波市取代天津市进入前十。TOP 10城市新能源渗透率均超过50%，深圳市(67.7%)、宁波市(64.9%)和杭州市(64.9%)位列前三。

纯电动市场表现：9月纯电动市场个人用户占比为87.3%，同比增长36.3%；单位用户占比6.2%，同比增长23.1%。累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占比85.9%；单位用户占6.3%。
纯电动市场厂商销量排名：TOP 10厂商市场份额约为75.4%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三。本月纯电动市场销量环比上升19.1%，TOP 10厂商中广汽埃安环比止跌回升，特斯拉(中国)、零跑汽车和长安汽车增速跑赢大盘。
纯电动市场车型销量排名：9月宏光MINI EV超越星愿居榜首，MODEL Y仍居第三；海豚取代SU7进入前十。累计来看，宏光MINI EV超越MODEL Y居第二，元UP和熊猫mini取代五菱缤果、元PLUS进入榜单。
纯电动市场竞争格局：从续航里程来看，100-250km段宏光MINI EV优势地位稳定；300-450km段星愿领先优势扩大；450-700km段特斯拉(中国)双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；700km及以上市场由小米双车独占。从车身尺寸来看，宏光MINI EV在低端A00市场优势扩大；A0级市场海鸥保持优势；A级车市场吉利星愿断层领先；B级及以上市场特斯拉(中国)与小米、小鹏等新势力间差距逐步缩小。

行业动态：宝马联手高通推出全新驾驶辅助系统；宁德时代全球首发NP3.0电池安全技术及神行Pro电池；奇瑞汽车通过港交所上市聆讯；Uber与Momenta将于明年在德国测试自动驾驶汽车；地平线与哈啰合作加速L4自动驾驶研发；华为北汽深化合作打造享界品牌战略共同体；禾赛科技港股上市；理想汽车与宁德时代达成全面战略合作；东风汽车与华为联合创新实验室正式揭牌；vivo与小鹏汽车达成战略合作；保时捷调整电动化计划推迟全新电动汽车平台研发；广汽集团与华为乾崑发布联合打造品牌“启境”；奔驰将发布与Momenta联合研发智能辅助驾驶系统；奔驰入股千里科技；东风与腾讯签署战略合作协议深化AI、智能化合作。
新能源技术动态：斑马智行联合阿里通义、高通全球首发全模态端侧大模型实车方案AutoOmni；上汽推出全球技术顶尖的“一体化轻量智能底盘”；特斯拉FSD实现重大技术迭代并在欧洲首秀。
行业政策：工信部关于公开征求《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》及《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准的意见；吉林/洛阳/武汉等地发布相关政策；上海/厦门/广州等地发布相关政策。