本篇研报是关于美联储的货币政策和市场预期的分析。报告认为，当前市场已经充分计入了美联储的加息预期，但本轮加息预期尚未见顶，尤其是在通胀风险再度发酵的情况下。报告指出，逼停美联储加息的关键不在于经济本身是否陷入衰退，而是在于通胀风险是否得到确定性的缓释。报告预测，后市海外交易的大致节奏将包括交易衰退预期、通胀预期交易和明确经济与通胀的未来路径。报告还指出，市场面临的风险包括俄乌战事升级、全球地缘政治摩擦加剧、美国通胀彻底失控、新的变种毒株的出现等。
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