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半导体行业整体供应不求，高景气延续。代工、fabless、存储板块营收增速突出，设计企业中，“含车量”较高的公司营收增长强劲，如瑞萨、英伟达、安森美、恩智浦。设备厂在手订单依旧强劲，供应链限制延续，H2展望乐观。代工厂Q2毛利率指引中枢稳重有升，全年资本开支不变。全球前五大汽车芯片厂，景气远超预期，供不应求或将延续至2023。高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头。
