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本报告的核心观点是，随着政策对居民和企业资产负债表修复的支持，市场焦点将回归内部经济增长，成为这一阶段市场行情的主要关注点和主要矛盾。配置上，建议关注三条主线：地产链（家电、家居、消费建材、地产）、服务消费链（酒店、旅游、餐饮、交运、传媒互联网）和绩优成长主线（筹码充分打散、估值低位、业绩稳定、竞争格局尚未恶化）的成长股。政策暖风期已经如期而至，政策着力点将聚焦修复居民、企业资产负债表。服务性消费链是主要政策着力点和改善方向，地产链静待数据，政策在加码，数据有望跟上，增配良机。
