中国宠物美容市场分析研究报告2021

2021宠物美容市场分析PETSGROOMING 目录宠物经济的概念及发展沿革产业链图中国宠物消费市场概况宠物美容市场现状及预测宠物美容市场驱动因素宠物美容市场典型企业 01 宠物经济的概念及发展沿革宠物经济，是指围绕着宠物产生的一系列生产、消费和服务等商业行为，其历史最早可以追溯至上世纪的美国。早在百年前，美国的宠物经济就已开始萌芽，当时以罐头、干粮、湿粮、营养粮等为代表的宠物食品相继出现在市场上。此后，受经济社会飞速发展、人口结构变化、产业模式升级等多方面因素影响，自上世纪80年代开始美国人饲养宠物数量快速增加，宠物逐渐成为家庭的情感寄托，宠物主支出意愿日益增强，由此带动了宠物医疗、宠物服务等一系列产业的兴起，催生了宠物经济的繁荣。萌芽期（百年前-1980年）以罐头、干粮、湿粮、营养粮为代表的宠物食品相继出现孕育期（1980-21世纪初）宠物数量增长，刺激食品、药品等消费，专业宠物产品商店兴起快速发展期（21世纪初-2010年）宠物逐渐成为情感寄托，情感消费黏着力形成，行业增速超过零售业成熟稳定期（2010年至今）行业加速整合，大型连锁成为趋势；线上经济兴起在我国，宠物经济大体始于20世纪90年代。萌芽期（20世纪90年代）中国保护小动物协会的成立，“宠物”的概念被重新定义；海外留学生也带来了新的宠物观念，国内宠物产业开始萌芽。随后，国际著名宠物食品品牌玛氏、皇家等巨头进入中国市场，拉开了我国宠物行业发展的序幕。孕育期（21世纪以来）国民收入水平逐步提高，宠物观念日益成熟，中国宠物数量开始快速增长，宠物角色发生转变，成为情感寄托。国内涌现出一批以宠物产品生产制造的规模化工厂，一些本土知名企业开始崭露头角。快速发展期（2010年以后）宠物数量继续增长的同时，宠物主也越来越愿意给宠物花销，各种宠物医院、美容店接连问世，宠物经济成为了消费升级的重要组成部分。而在互联网浪潮的席卷之下，线上经济的蓬勃发展为宠物经济的壮大提供了巨大便利。宠物美容是一项借助工具及辅助设备，通过对各类宠物（可家养的动物）进行毛发、羽毛、指爪等清洗、修剪、造型、染色，达到为宠物遮掩体型缺失、增添美感的效果，让宠物和主人身心愉悦的活动，发展到现在宠物美容的工具主要有梳刷工具、染毛工具、宠物洗毛水等三大类。 02 宠物美容市场产业链随着近几年宠物经济在国内的爆炸式增长，宠物美容各环节已基本完善纵向深耕基本完成，横向竞争逐渐激烈：国内已有多家自主研发生产，但市场渗透率不高，主要研发方向还是在食品上，美容护理市场进口产品依然是主流下游市场连锁品牌竞争优势明显，另外，越来越多的宠物医院把美容纳入服务范围，加剧了赛道竞争国内宠物美容产业链基本完善，上游为宠物繁育和交易；中游为宠物美容产品；下游为线上、线下购买渠道和宠物美容服务机构上游中游下游宠物繁育交易渠道猫舍犬舍家庭繁育救助中心 03 中国宠物消费市场概况中国宠物市场规模快速增长，预计2027年中国宠物经济市场规模达6387亿元。宠物种类以猫、狗为核心，多元化发展。2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物犬5429万只，分别占中国市场宠物数量的44.60%和38.76%。2017至2021年，中国宠物猫犬数量整体上升，年复合增长率6.5%；宠物消费市场规模高速增长，年复合增长率达到了21.7%。874691469915100841123520172018201920202021中国宠物犬猫数量（万只）1340170820242310294420172018201920202021中国宠物消费市场（亿元）38.76%44.60%犬猫水族爬行类啮齿类鸟类202120202019 04 宠物美容市场现状及预测中国宠物美容消费市场发展前景好，2021年市场规模约为177亿元。洗毛水, 59.98%染毛工具, 4.61%梳剪工具, 32.60%其他工具, 2.81%中国宠物美容市场结构（%）食品, 37%日用品, 20%保健品, 14%医疗, 9%美容洗澡, 6%训练, 5%寄养, 5%其他, 4%2021年中国养宠消费结构占比2021年数据显示养宠主要消费类型为食品消费，占比超过了37%，其次是宠物日用品与宠物保健品，分别占20%和14%。宠物医疗占比9%左右。其中，美容洗澡在宠物消费中占比不高，仅为6%。一是中国家庭对宠物染毛的积极性不高，大多数宠物主出于对产品质量和宠物健康的考虑，一般不改变其毛发颜色。二是洗澡美容不是刚需，宠物洗澡美容的频率和当地的经济发展水平正相关。三是越来越多的家庭选择养猫，宠物猫一般在室内活动，且自身会清理毛发，对洗澡和剪毛的需求更低。中国宠物美容产品中市场份额占比最高的是洗毛水和梳剪工具，分别占比59.98%和32.60%。177383201720182019202020212027中国宠物美容消费市场（亿元） 05 宠物美容市场驱动因素（1/3）经济增长带动居民收入攀升，消费升级浪潮席卷而至，宠物消费的发展随之进入快车道，带动宠物美容行业发展。786020172018201920202021人均单只宠物消费金额（元）当前，随着宠物市场的发展，围绕宠物的消费产品与服务门类五花八门，基本涵盖宠物一生所有需求，包括生存（食品）、清洁（洗护美容）、医疗等服务。83.291.9398.65101.6114.37157.99201720182019202020212027近5年中国GDP增长统计GDP（万亿元）GDP增速根据IMF预测中国经济未来增速测算，未来五年我国经济稳步增长，2027年我国GDP将达到157.99万亿元。《2021年宠物行业白皮书》显示，我国人均单只宠物消费金额不断增加，由2017年的4348元增至2021年的7860元。y = 117.4x -5567R² = 0.9314GDP与人均单只宠物消费金额线性关系通过回归分析测算未来中国市场人均单只宠物消费金额稳步上升，预计2027年该值将达到12981元。 05 宠物美容市场驱动因素（2/3）老龄化趋势推动了宠物经济的发展；单身人群的扩大及其消费特性为宠物经济的繁荣助力。27.00%27.11%27.58%29.00%28.40%20162017201820192020日本老龄化率和宠物数量关系猫犬数老龄人口占比对比日本老龄人口占比和宠物数量的关系发现，老龄化水平与养宠率呈正相关，究其原因是宠物的陪伴和互动一定程度上可以缓解孤独感。16.15%17.30%17.90%18.10%18.70%20162017201820192020中国老龄化和宠物数量猫犬数老龄人口占比我国人口老龄化程度持续加深，2020年60岁以上老年人口规模多达2.54亿，占总人口比重18.1%。与此同时，我国人口整体平均预期寿命在延长，而我国人口出生率却明显走低，由此推断，未来我国老年人口还将继续增加。我国单身社会的形态正初现端倪。民政部统计数据显示，2021年，我国单身成年人口高达2.77亿。单身人群的消费结构与传统家庭不同：由于没有家庭的负担，单身人群的边际消费倾向要远高于非单身人群；单身人士主要集中于白领和中产人群，这部分人除了精神上的消费顾虑较弱外，物质上还具备较强的消费能力，更愿意倾注财力与精力来饲养宠物。2.302.402.462.602.7720172018201920202021中国近五年单身人口数单身人口（亿人）增长率 05 宠物美容市场驱动因素（3/3）线上经济如火如荼，扮演宠物经济增长新引擎的角色70前70后80后90后中国养宠人群年龄变化20192020<4000元4000-999910000-14999>15000宠物主购买力变化20202019近几年，80后、90后逐渐成为养宠主要人群，宠物主年轻化趋势明显，购买力逐渐提高。同时，绝大部分宠物主都会通过网络渠道获取宠物相关信息，包括养宠知识、宠物娱乐、打折商品推荐等，并且更愿意在线上购买宠物食品，他们彼此还会借助网络平台分享经验、交流心得，这些都极大地促进了线上宠物消费的增长。2010年中国通过线上渠道购买宠物美容产品的比例仅2.75%，到2020年线上渠道占比高达61.13%。2.75%61.13%97.25%38.87%2010年规模（亿元）2020年规模（亿元）线上线下消费额占比中国线上中国线下 06 宠物美容市场典型企业（1/2）-宠物家宠物家Pet’em是一家综合性宠物服务与商品零售品牌，成立于2015年，主要提供宠物洗美、特色服务、商品零售与寄养等服务与商品。宠物家核心成员主要来自百度、ofo小黄车、CUSHMAN&WAKEFIELD和酷迪。时间轮次金额投资方2016年8月天使轮未透露深圳协同创新基金2017年6月A轮数千万人民币深圳协同创新基金、高瓴资本、合江资本2019年9月B轮1亿人民币熊猫资本、上海领头•宠物家Pet’em在北京、深圳等地拥有近40家直营店铺，200余宠物美容师服务团队。线下门店主要为宠物提供洗澡、美容、洁白牙齿、毛发护理、清洁护理等服务。主打“服务标准化”和“数据系统支撑的运营体系”，利用宠物家历史服务数据做标准化建模。•2019年宠物家门店开始售卖商品，同期上线线上商城。以高频刚需的服务切入市场后深挖上游产业链切入商品售卖。 06 宠物美容市场典型企业（2/2）-萌它宠物萌它宠物是一个直管体系宠物连锁品牌，成立于2017年，主要为用户提供宠物洗澡美容、宠物寄养、宠物食品、宠物医疗等服务项目。此外，它与宠物行业B2B平台“宠知道”合作，提供宠物商品零售服务。2018年开设第一家“Mentapets萌它”连锁宠物店，至今已经在北京开设20多家门店。萌它以“直管”模式为主，即合伙人提供店铺房租资金和店员薪资，其他部分由萌它品牌总部负责。萌它强调标准化服务，围绕宠物服务中制定了多项标准。当前，萌它门店已经入驻美团、饿么了、京东到家等平台，为周边3公里内的用户提供1小时达的配送到家服务。萌它自主开发了一套管理系统，实现门店管理信息化。在选品上，一方面萌它依托门店消费数据，实现产品反向定制和自有品牌的积累；另一方面萌它与多个宠物品牌一级代理合作。服务特色2021年1月12日，知名宠物连锁品牌「萌它」及「萌小它」的母公司「宠知道科技」宣布于近期完成新一轮千万级人民币战略投资，投资方为元昆创投。 更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司电话: 010-53322951邮箱: info@xyz-research.com官网：https://www.xyz-research.com/地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座962 北京研精毕智信息咨询有限公司我们的定位致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；我们的业务专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；2020年我们完成各类报告1300+；我们的客户海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；服务的行业主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等； 主要业务多用户研究行业研究竞争企业研究231产品细分市场研究1全球和区域市场分析及预测渠道研究价格、成本、产销量研究234行业动态信息市场进入研究产业链研究行业用户研究1234战略目标研究行业策略研究产品及业务研究商业模式研究1234下游应用，进出口研究5政策及前景分析5市场集中度分析5 服务号订阅号本报告分析师分析师Jane：Email:Jane@xyz-research.comQQ:505673490Tel: 010-53322951 分析师Aida：Email:aida@xyz-research.comQQ:1203220093Tel: 010-53322951 官网：https://www.xyz-research.com/地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座962联系我们