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本周(20220509-20220513)美元指数继续上行，中美利差“倒挂”程度有所收敛，美债名义/实际利率均回落，通胀预期继续回落。对于海外，Ted利差有所收窄，但仍处于高位，离岸美元流动性可能仍偏紧；对于国内，银行间资金面整体宽松，流动性分层不明显，期限利差(10Y-1Y)继续小幅走阔。交易热度与波动：建筑、房地产等板块的交易热度和波动率仍处于历史高位。机构调研：电子、食品饮料、农林牧渔、银行、计算机、建材、医药、有色、家电等板块调研热度居前，银行、消费者服务等板块的调研热度环比上升较快。此外，主动偏股基金前100大重仓股、沪深300指数的调研热度处于历史高位。分析师预测：全A净利润预测上调组合占比有所回升、下调组合占比有所回落，但分析师仍继续下调了全A今年以及明年的净利润预测，结构上，电子、军工、有色、汽车等板块今明两年盈利预测均有所上调。值得关注的是，自最近一期财报披露以来，仍仅有色、煤炭、交运等板块今明两年的盈利预测被整体上调。北上交易盘持续净卖出A股，北上配置盘则继续回流。上周(20220510-20220513)北上配置盘净买入A股29.43亿元，北上交易盘净卖出A股102.61亿元。分日度来看，北上配置盘周二(20220510)卖出后持续回流；北上交易盘则持续净卖出A股。行业上，北上交易盘与配置盘共识在于同时净买入电力及公用事业、煤炭等板块，同时净卖出有色、非银、钢铁、农林牧渔、机械等行业。风格上，北上配置盘与交易盘同时净卖出大盘/中盘/小盘成长板块，而在价值板块分歧较大。对于配置盘前三大重仓股，北上配置盘净买入美的集团7.59亿元，分别净卖出贵州茅台、宁德时代2.25、0.67亿元。分市值看，上周配置盘
