深圳产业园市场监测报告（2022-Q1）MONITORING REPORT克而瑞深圳不动产资管研究团队出品联系方式：liuwei@cric.com186-8873-7530 2020Q4存量资产市场监测报告1. 宏观经济 - 全国- 深圳2. 存量资产分业态市场表现- 写字楼- 商业- 酒店3. 总结与展望- 写字楼- 商业- 酒店目 录CONTENTS01 宏观政策02 政策补贴03 土地市场04 园区市场05 CAIC观点 01 宏观政策 宏观经济Ø2022年一季度，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，深圳经济持续恢复，经济运行总体平稳。GDP同比增速增长了约2.0%；第三产业同比增速为1.9%；固定资产投资增速为4.9%。-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20.250.30.35010002000300040005000600070008000900010000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120182019202020212022深圳近三年宏观经济数据运行情况GDP（亿元）第三产业增加值（亿元）固定资产投资总额GDP同比增长第三产业同比增长固定资产投资同比增长 7.77.09.39.54.72.04.74.2-9.19.6-3.9-21.443.5-9.412.010.512.211.410.812.87.53.03.80.82.91.46.33.8-1.0-0.46.82.4-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.050.02015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1-2月2015年-2022年1-2月工业增加值及增速情况规模以上工业增加值累计同比增长国有企业累计同比增长股份制企业累计同比增长外商及港澳台商投资企业累计同比增长宏观经济1-2月，全市规模以上工业增加值同比增长4.2%。高技术产品产量保持增势良好。 1-2月全市国有企业、股份制企业、外商及港澳台投资企业的增速同比均有小幅增长。 时间发布单位政策名称2022.01.04光明区人民政府《光明区连片产业空间攻坚实施方案》2022.01.12深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新“十四五”规划》2022.01.13深圳市工业和信息化局《深圳市工业和信息化局绿色制造试点示范管理暂行办法（征求意见稿）》2022.01.19深圳市市场监督管理局、深圳市发展和改革委员会《深圳市知识产权保护和运用“十四五”规划》2022.01.24深圳市工业和信息化局《深圳市工业和信息化局工业互联网发展扶持计划操作规程》2022.01.26国家发展改革委 商务部《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》2022.01.27盐田区工信局、盐田发改委发布《盐田区产业发展第十四个五年规划》（规划）2022.02.10深圳市发改委《关于大力推进分布式光伏发电的若干措施（征求意见稿）》2022.02.09深圳市发改委《深圳市服务业发展“十四五”规划》2022.02.11大鹏新区科技创新和经济服务局《“1+6”产业新政》2022.02.09深圳市工业和信息化局《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》2022.02.15广东省人民政府《关于推进广东自贸试验区贸易投资便利化改革创新若干措施》2022.02.21深圳市科创委《深圳国家高新区“十四五”发展规划》2022.02.18宝安区委区政府《宝安区关于支持先进制造业高质量发展 加快打造世界级先进制造业高地的若干意见》2022.02.21深圳市人民政府《关于支持贸易型总部企业发展的实施意见（试行）》的通知。2022.03.25龙华区人民政府《龙华区创建数字能源融合发展先行示范区行动计划(2022—2025年)》2022.03.04龙华区人民政府《深圳市龙华区科技创新发展“十四”五规划》宏观政策|政策汇总 时间发布单位政策名称2022.03.16龙华区工业和信息化局《深圳市龙华区商贸商务金融业发展“十四五”规划》2022.03.21深圳市工业和信息化局《2022年工业企业扩产增效扶持计划申报指南》《深圳市工业和信息化局工业企业扩产增效扶持计划操作规程》2022.03.02深圳市人民政府《2022年进一步优化深圳口岸营商环境若干措施的通知》2022.03.20福田区人民政府《福田区支持企业同心抗疫“十条”政策》2022.03.24龙华区人民政府《龙华区应对疫情助企纾困解难“十条”措施》2022.03.24宝安区人民政府《宝安区关于落实“双统筹”要求进一步帮助市场主体纾困解难的若干措施》2022.03.24罗湖区人民政府《深圳市罗湖区抗疫助企惠民纾困“十条”措施》2022.03.25南山区人民政府《南山区2022年助企（个体工商户）纾困专项扶持措施》2022.03.25龙岗区人民政府《龙岗区支持市场主体纾困稳定经济增长若干措施》2022.03.25深圳市前海管理局《深圳市前海管理局关于应对新冠肺炎疫情支持市场主体纾困发展的若干措施》2022.03.26光明区人民政府《光明区关于应对新冠肺炎疫情助力市场主体纾困解难的若干措施》2022.03.29坪山区人民政府《援企“十条”政策》2022.03.28大鹏新区人民政府《关于助力市场主体纾困解难的若干措施》2022.03.29深圳市人民政府《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》2022.03.30福田区人民政府《深圳市福田区稳企惠民纾困“十条”政策》（简称新十条）2022.03.28深圳市市场监督管理局《关于加强服务市场主体激发市场活力的若干措施》2022.03.28国务院国资委《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》宏观市场|政策汇总 宏观市场|重点政策解读——《深圳市科技创新“十四五”规划》深圳市科技创新委员会发布《深圳市科技创新“十四五”规划》。其中《规划》围绕深圳七大战略性新兴产业及20大产业集群、8大未来产业规划，明确了“20+8”技术主攻方向，并将打造11个创新集群区，加快建设具有全球影响力的科技和产业创新高地。1.新一代电子信息。聚焦网络与通信、半导体与集成电路、超高清视频显示，智能终端、智能传感器等五个战略性新兴产业集群。2.数字与时尚。聚焦软件与信息服务，数字创意，现代时 尚等三个战略性新兴产业集群。3.高端制造装备。聚焦工业母机、智能机器人、激光与增 材制造、精密仪器设备等四个战略性新兴产业集群。4.绿色低碳。聚焦新能源、安全节能环保、智能网联汽车等三个战略性新兴产业集群。5.新材料。6.生物医药与健康。聚焦高端医疗器械、生物医药、大健 康等三个战略性新兴产业集群。7.海洋产业。1. 5至10年内有望成长为战略性新兴产业：围绕合成生物、区块链、细胞与基因(含生物育种)、空天技术等四个未来产业，强化前沿技术研究和技术应用，突破一批关键核心技术、前沿引领技术和颠覆性技术，推动一批重大科技成果产业化，开创产业发展新增长点。2. 10至15年内有望成长为战略性新兴产业：围绕脑科学与 类脑智能、深地深海、可见光通信与光计算、量子信息等四大未来产业，加强基础研究和应用基础研究，开展重大科学问题研究和前沿技术研发，争取取得一批重大科技成果，为产业发展集聚创新能量。1.深圳高新区深圳湾创新集群区2.深圳高新区坪山园区创新集群区3.深圳高新区坂雪岗-观澜创新集群区4.深圳高新区九龙山-福民创新集群区5.深圳高新区宝龙科技城-大运创新集群区6.深圳高新区宝安园区创新集群区7.前海(宝安)深港创新集群区8.玉塘-马田-燕罗创新集群区9.梅林-笋岗-清水河创新集群区10.东部滨海国际生物谷创新集群区11.深汕智造城创新集群区七大战略性新兴产业 (20大产业集群)8大未来产业规划建设“十一个创新集群区 宏观市场|重点政策解读——《深圳国家高新区“十四五”发展规划》2月21日，深圳市科创委对外发布了《深圳国家高新区“十四五”发展规划》，《规划》设置了2025年的主要目标值，并提出以高新区为主阵地，着力发展壮大“20+8”战略性新兴产业和未来产业集群。同时对深圳各园区所面出的产业发展方向进行了详细规划。依托深圳湾片区、留仙洞片区、大学城片区、石壁龙片区，构建“一环一带多组团”的区域空间结构。重点发展新一代电子信息、数字与时尚、高端制造装备、生物医药与健康等战略性新兴产业，前瞻布局合成生物、细胞与基因（含生物育种）、空天技术、脑科学与类脑智能、可见光通信与光计算、量子信息等未来产业。依托园区整体空间资源丰富的优势，充分利用山水林田湖自然资源，打造“双核四片，蓝绿镶嵌”的区域空间结构。重点发展新一代电子信息、高端制造装备、绿色低碳、新材料、生物医药与健康等战略性新兴产业，前瞻布局细胞与基因（含生物育种）、脑科学与类脑智能等未来产业。 南山园区 以科产教深度融合为支撑，打造具有全球领导力的高新技术产业创新智核 坪山园区 以产业创新为发展主线，建设具有全球影响力的国际科技产业创新城 依托尖岗山-石岩南片区、西乡铁仔山片区、新桥东片区，构建“两轴三组团”的区域空间结构。重点发展新一代电子信息、高端制造装备、绿色低碳、海洋经济等战略性新兴产业，前瞻布局空天技术、深地深海等未来产业。依托宝龙科技城片区、坂雪岗科技城片区，构建“一轴两翼”的区域空间结构。重点发展新一代电子信息、数字与时尚、新材料、生物医药与健康等战略性新兴产业，前瞻布局细胞与基因（含生物育种）、可见光通信与光计算等未来产业。依托九龙山智能科技城-福民创新园片区、观澜高新园片区，构建“一轴双中心”的区域空间结构。重点发展新一代电子信息、生物医药与健康等战略性新兴产业，前瞻布局区块链、细胞与基因（含生物育种）、空天技术、可见光通信与光计算等未来产业。 宝安园区 打造世界级先进制造业科技创新引领区 龙岗园区 着力打造世界级电子信息产业承载区 龙华园区 着力打造硬科技产业创新发展先行区宏观市场|重点政策解读——《深圳国家高新区“十四五”发展规划》 宏观市场|重点政策解读——《光明区连片产业空间攻坚实施方案》1月4日上午，深圳市光明区正式发布并解读了《光明区连片产业空间攻坚实施方案》,方案表示将大力推进连片产业用地开发，有效增加产业用地收储，实现从“产业等空间”到“空间等产业”的转变，光明区十四五期间划定13片连片产业用地，面积合计约955公顷，力争到2025年释放连片产业用地（含政府储备用地、社区留用土地等开发建设用地）265公顷，新筹集高品质产业用房不少于1000万平方米，并带动大片区整体产业升级。l北部集群为环大科学装置产业带，发挥“科研经济、沿途下蛋”的产业优势，集中承载科学外溢产业。包括新湖街道云谷片区、耙塘片区，公明街道李松蓢片区、上村莲塘片区等4个片区l中部集群为产城融合发展带，大力发展先进制造业，推动传统产业转型升级。包括凤凰街道13号线车辆段片区，马田街道椿生厂片区、薯田埔片区、合水口片区，公明街道下村片区等5个片区l南部集群为科学城产业转化带，联动凤凰城片区，共同构成光明科学城产业转化的强大基地及承接区域内产业转移的理想之地。包括玉塘街道长圳茅洲河片区、长圳片区、田寮片区、田寮玉律片区等4个片区空间布局--将13个片区分为三个集群 宏观市场|重点政策解读——《宝安区关于支持先进制造业高质量发展 加快打造世界级先进制造业高地的若干意见》2月18日，宝安区委区政府出台《宝安区关于支持先进制造业高质量发展 加快打造世界级先进制造业高地的若干意见》。宝安将以一号文为纲领，配套实施4大行动、56条扶持措施，形成赋能先进制造业高质量发展的“1+4+56”政策体系。1234四大行动提升先进制造业发展能级推动先进制造业与现代服务业融合发展营造国际一流营商环境服务先进制造业发展（一）优化制造业产业空间规划。（二）推动战略性新兴产业集群化。（三）做大做强先进制造业企业群。 （四）深