妙可蓝多是一家专注于奶酪业务的公司，其在中国的奶酪市场地位迅速提升。公司奶酪产能从2018年的1.04万吨增至2021年的7.84万吨，年均增96.54%，与销量和收入同步保持了较高的增速水平。奶酪的量、价及销售额实现长达五年的高幅增长：2017至2021年五年期间，公司的奶酪销量从0.58万吨增至5.46万吨，年均增75.66%，同期奶酪单价年均提升16.8%。在量价的带动下，同期公司收入年均增长105.99%。公司开始谋求“第二增长曲线”，以应对未来市场的发展。预测公司2022、2023、2024年的每股收益分别为0.77元、1.35元、2.19元，相应的归母净利润分别同比增长157.47%、75.15%和62.59%。给予“增持”评级。
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