迪诺斯环保年报2021
2021ANNUALREPORT2021(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code: 1452迪諾斯環保科技控股有限公司DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED年報迪諾斯環保科技控股有限公司DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：1452迪諾斯環保科技控股有限公司DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED ANNUAL REPORT 2021 年報 2 公司資料 4 主席報告 6 企業管治報告 18 董事會報告 39 董事及高級管理層履歷 45 環境、社會及管治報告 92 獨立核數師報告 98 綜合損益及其他全面收益表 99 綜合財務狀況表 101 綜合權益變動表 103 綜合現金流量表 105 綜合財務報表附註 165 五年財務摘要 166 詞彙目 錄 公司資料2年報 2021 | 迪諾斯環保科技控股有限公司董事會執行董事趙姝女士（主席）李可先生孔紅軍先生（於二零二二年三月十八日辭任）非執行董事李興武先生張毅達先生（於二零二二年二月二十五日辭任）獨立非執行董事陳躍華女士李民先生王祖偉先生審核委員會陳躍華女士（主席）李民先生王祖偉先生薪酬委員會李民先生（主席）趙姝女士王祖偉先生提名委員會趙姝女士（主席）李民先生王祖偉先生聯席公司秘書劉連超先生黃儒傑先生授權代表趙姝女士劉連超先生核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司開曼群島註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 公司資料3迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 2021香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓總部及中國主要營業地點中國北京市豐台區南四環西路128號諾德中心2座1507室郵編100070開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國建設銀行股份有限公司招商銀行公司網站www.china-denox.com股份代號01452 4年報 2021 | 迪諾斯環保科技控股有限公司主席報告致各位股東：本人謹此代表董事會，欣然宣佈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的業績。回顧集團2021年工作2021年是全球經濟在疫情下逐步復甦的一年，中國努力在經濟復甦和疫情管控之間找到平衡點，總體上取得了較好的效果。中國國內生產總值達到114萬億元，增長率達8.1%，增長率遠超主要經濟體的其他國家。同時，中國宏觀經濟上還面臨很多不確定的內外影響因素，這包括全球疫情仍在持續，世界經濟復甦動力不足，大宗商品價格高位波動，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。我國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，消費和投資恢復遲緩，穩出口難度增大，能源原材料供應仍然偏緊等壓力。2021年，集團在全體員工的共同努力下，總體上基本保證了生產經營的穩定。在工業催化劑領域：集團在傳統火電市場之外，大力加強了其他工業領域，包括水泥、玻璃、燒結機、固廢焚燒爐、耐火材料等行業的市場行銷力度並均取得了突破，集團實現了板式催化劑和蜂窩催化劑兩個產品的齊頭並進，並大力加強年輕銷售人員為骨幹力量的銷售團隊的建設，這為2022年的進一步的市場拓展做好了準備工作。在車輛催化劑領域：集團的天然氣車輛國六催化劑產品憑藉著先進的技術和成本優勢正式獲得了批量訂單，這標誌著集團正式邁入了車輛行業。集團不斷加強與發動機廠和整車廠的市場營銷和技術交流工作，力爭其他廠家、其他機型催化劑的突破。 5迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 2021主席報告展望集團2022年工作集團在2022年將繼續在工業和車輛催化劑領域加強市場開拓、成本控制、技術研發等方面工作，主要經營工作計劃包括：（一） 繼續強化市場拓展是一切經營工作的源頭，大力加強銷售隊伍的建設和銷售人員的培養，完善市場人員的薪酬激勵體系和人員動態調整機制，大力激發銷售人員的自我驅動力，力爭在市場方面能夠取得更大的突破。（二） 集團採購的主要原材料價格總體上呈現波動上升的態勢，這增加了集團的經營壓力。為此，集團要進一步想方設法降低產品生產過程中的成本費用，這包括採用新的工藝配方、提高設備生產效率、提高生產人員的勞動生產率、降低能源消耗、降低單位產品的管理成本等，力爭保持產品的毛利水平。（三） 集團要進一步加大研發投入。目前產品的更新換代的速度很快，這要求集團必須重視並加強產品的研發投入。集團將繼續在工業高中低溫催化劑、車輛天然氣催化劑、車輛柴油車催化劑等產品上加大研發投入，以確保集團在激烈的市場競爭中保持技術優勢。最後，本人謹代表董事會衷心感謝本集團全體員工的努力及貢獻，感謝所有股東及合作夥伴的支持和理解。我們將根據國內外經濟形勢的變化，繼續大力拓展工業領域市場，加快進入車輛領域的步伐，繼續為中國的大氣治理和環境改善貢獻力量。主席趙姝二零二二年三月三十日 6年報 2021 | 迪諾斯環保科技控股有限公司企業管治報告董事會欣然呈列於報告期間的企業管治報告。本公司致力於取得高水平之企業管治以保障股東的權益並提升企業的價值及問責性。(A) 企業管治常規本公司已採納企業管治守則作為其本身管治其企業管治常規的守則。本公司於期間一直按照企業管治守則的原則經營其業務。於整個報告期間，本公司已遵守企業管治守則的有關守則條文，惟下文「(D)主席及最高行政人員」一節所載的守則條文第A.2.1條（已自二零二二年一月一日起調整為守則條文第C.2.2條）除外。為維持及改進高標準的企業管治常規，董事會將不斷檢討及監察本公司的常規。(B) 董事的證券交易本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為有關董事進行證券交易的行為準則。經向本公司全體董事作出特定查詢後，各位董事確認其於整個報告期間及直至本年報日期均已遵守標準守則所載準則要求。 7迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 2021企業管治報告(C) 董事董事會組成董事會現時包括六名董事，其中兩名為執行董事，一名為非執行董事，三名為獨立非執行董事。於本年報日期及於報告期間，董事會的組成如下：執行董事趙姝女士李可先生孔紅軍先生（於二零二二年三月十八日辭任）非執行董事李興武先生張毅達先生（於二零二二年二月二十五日辭任）獨立非執行董事陳躍華女士李民先生王祖偉先生董事的履歷及董事會成員之間的關係（如有）於本年報「董事及高級管理層履歷」一節載列並披露。職責和責任董事會負責決定我們的業務和投資計劃、編製我們的年度財政預算和財務報告、制訂利潤分派建議，以及行使本公司組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。有關執行董事會決策、指導及協調本公司日常營運及管理的職責轉授予高級管理層。此外，由經驗豐富的人士組成的高級管理層及董事會的運作可有效制約及平衡趙姝女士作為本集團主席兼行政總裁的權力及權限。董事會現時由兩名執行董事（包括趙姝女士）、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當強的獨立性。 8年報 2021 | 迪諾斯環保科技控股有限公司企業管治報告董事必須付出足夠時間及精力以處理本集團的事務。除此之外，本公司亦要求全體董事每年向本公司披露其於公眾公司或組織擔任有關職務及其他重大承擔的數目及性質，以及所涉及的時間。實際上，董事會將考慮重選連任董事出席董事會會議及在委員會中任職的情況，以評估其能否投入足夠的時間及精力參與本公司事務。此外，本公司在評估重選連任董事可能對本公司作出的貢獻時，將考慮該重選連任董事的背景、專業知識及經驗。董事出席記錄各董事於二零二一年舉行之董事會及董事會轄下委員會會議，以及本公司之股東週年大會之出席記錄載列如下：出席次數╱會議次數董事會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 股東週年大會 執行董事趙姝女士4/4不適用1/11/11/1李可先生4/4不適用不適用不適用1/1孔紅軍先生（於二零二二年三月十八日辭任）4/4不適用不適用不適用1/1非執行董事李興武先生4/4不適用不適用不適用1/1張毅達先生（於二零二二年二月二十五日辭任）4/4不適用不適用不適用1/1獨立非執行董事陳躍華女士4/42/2不適用不適用1/1李民先生4/42/21/11/11/1王祖偉先生4/42/21/11/11/1此外，為便於與全體獨立非執行董事進行公開討論，董事會主席於報告期間根據企業管治守則的守則條文第C.2.7條與全體獨立非執行董事舉行了一次其他董事不在場的會議。獨立非執行董事的獨立性本公司已委任三名獨立非執行董事（佔董事會的三分之一以上），其中一名具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長。根據上文所述，董事會認為執行董事及獨立非執行董事組合的比例合理及適當，可充分發揮制衡作用以保障股東及本集團的整體利益。本公司已收到每名獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認書。董事會認為所有獨立非執行董事確屬獨立人士。董事會相信董事會內強烈的獨立性元素足以保障股東利益。 9迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 2021企業管治報告本公司的所有公司通訊中已明確說明全體董事（包括獨立非執行董事）的身份。本公司及聯交所的網站提供董事的清單，且將於有需要時更新。入職及發展董事必須了解其集體職責。所有新任董事將獲得整套包括介紹上市公司董事監管責任的入職資料。本公司亦計劃定期提供簡介會及其他培訓，以發展及更新董事的知識及技能。本公司應向董事提供有關上市規則及其他適用監管規定重大變動的最新資料。董事應參加適當的持續專業發展以發展及更新其知識及技能，從而確保彼等向董事會作出知情及相關的貢獻。在適當的情況下，我們會向本公司董事及高級管理層發出通告及指引，以確保他們知悉最佳企業管治常規及上市規則。所有董事已參加適當的持續專業發展項目以發展並更新其知識及技能及定期接收有關本集團業務、營運、風險管理及企業管治事宜的簡報及更新。根據企業管治守則的守則條文第A.6.5條，所有董事須向本公司提供彼等各自之培訓紀錄。(D) 主席及最高行政人員根據企業管治守則條文第C.2.1條，主席及最高行政人員的角色須分開，不應由同一人擔任。鑒於(a)行政總裁的日常職責由趙姝女士承擔，彼亦為本公司主席；及(b)趙姝女士為本集團董事長並對本集團之業務營運及全面管理具備豐富經驗，本公司主席及行政總裁職務並無分開。鑒於本集團的當前發展階段，董事會認為兩份職務授予同一人能為本公司提供強勁穩定的領導，有助本集團業務策略的實施及執行，符合本公司的最佳利益。在趙姝女士的領導下，董事會高效運作，積極履行職責，所有重大相關事宜得以及時商討。此外，由於所有重大決策均經諮詢董事會和相關董事委員會後作出，加上董事會有獨立非執行董事提供獨立意見，故董事會認為有充分保障措施足以保證董事會的權力平衡。然而，董事會須根據當時情況不時審查董事會的結構和組成，以保持本公司高水準的企業管治慣例。 10年報 2021 | 迪諾斯環保科技控股有限公司企業管治報告(E) 任命與選舉董事委任、重選及罷免董事之程序載於組織章程細則內。本公司提名委員會負責審查董事會組成，設立提名及委任董事之相關程序，監控董事委任及繼任計劃及評核獨立非執行董事的獨立性。所有執行董事已與本公司訂立服務合約，為期三年，直至根據服務合約之條款終止為止。根據服務合約，任何一方均可隨時給予對方不少於三個月之書
