迪诺斯环保年报2020

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code: 1452迪諾斯環保科技控股有限公司DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITEDANNUAL REPORT2020年報2020迪諾斯環保科技控股有限公司DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：1452迪諾斯環保科技控股有限公司DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED ANNUAL REPORT 2020 年報 2 公司資料 4 主席報告 6 企業管治報告 18 董事會報告 39 董事及高級管理層履歷 45 環境、社會及管治報告 85 獨立核數師報告 92 綜合損益及其他全面收益表 93 綜合財務狀況表 95 綜合權益變動表 97 綜合現金流量表 99 綜合財務報表附註 159 五年財務摘要 160 詞彙目 錄 年報 2020 | 迪諾斯環保科技控股有限公司2董事會執行董事趙姝女士（主席）孔紅軍先生李可先生非執行董事李興武先生張毅達先生獨立非執行董事陳躍華女士（於二零二零年六月三十日獲委任）李民先生王祖偉先生林曉波先生（於二零二零年六月三十日辭任）審核委員會陳躍華女士（主席）（於二零二零年六月三十日獲委任）李民先生王祖偉先生林曉波先生（於二零二零年六月三十日辭任）薪酬委員會李民先生（主席）趙姝女士王祖偉先生提名委員會趙姝女士（主席）李民先生王祖偉先生聯席公司秘書劉連超先生黃儒傑先生（於二零二零年六月一日獲委任）陳仲戟先生（於二零二零年六月一日辭任）授權代表趙姝女士劉連超先生核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司 （於二零二零年六月三十日獲委任）羅兵咸永道會計師事務所 （於二零二零年六月三十日退任）開曼群島註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands公司資料 迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 20203香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓總部及中國主要營業地點中國北京市豐台區南四環西路128號諾德中心2座1507室郵編100070開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國建設銀行股份有限公司招商銀行公司網站www.china-denox.com股份代號01452 公司資料 年報 2020 | 迪諾斯環保科技控股有限公司4主席報告致各位股東：本人謹此代表迪諾斯環保科技控股有限公司（「本公司」，股份代號：HK01452）董事（「董事」）會（「董事會」），欣然宣佈本公司及附屬公司（統稱「本集團」或「迪諾斯」）截至二零二零年十二月三十一日止年度的業績。回顧本集團2020年工作2020年是全球經濟異常艱難的一年，在受到COVID-19疫情的影響下，全球主要經濟體的經濟全面衰退，中國是主要經濟體中唯一實現GDP增長的國家，但增長率也僅有2.3%。同時，中美的貿易摩擦和關稅水平也居高不下，世界政治經濟均出現冷戰思維，近些年的經濟形勢將變得更為複雜。中國在2020年GDP總量突破100萬億大關，外貿和製造業都強勁修復，特別是高新技術投資高速增長。但與此同時，疫情對眾多中小企業、實體經濟造成了很大的衝擊，對民生就業帶來了較大的影響。2020年，本集團在全體員工的共同努力下，克服宏觀經濟形勢不利的影響，基本保證了經營形勢的穩定。在傳統板式催化劑領域：本集團在火電市場低位運行及年初受疫情衝擊的情況下，獲取了中國華能集團催化劑打捆招標合同，並在當年實現了多數合同的交貨，為全年能夠保證穩定經營奠定了基礎。在擠出蜂窩催化劑領域：本集團按計劃擴充了蜂窩催化劑的產能，同時在蜂窩市場上實現了開門紅，本集團簽署了國外電廠蜂窩催化劑出口合同，取得了陶瓷行業、鋼鐵行業、生物質發電行業的業績，這為本集團蜂窩催化劑業務的進一步發展樹立了信心。在國六催化劑車輛領域：中國生態環境部綜合考慮將《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》的實施進一步推遲到2021年7月1日執行。為此，本集團積極開展天然氣車輛催化劑的研發、生產和市場開拓工作，並 迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 20205主席報告開始柴油車催化劑及有關產品的研發和市場儲備工作。2020年，本集團獲取了第一個天然氣產品的公告，也簽訂了天然氣車輛催化劑的供貨合同，這代表著本集團將逐步為車輛領域有關客戶所接受。展望本集團2021年工作本集團在2021年將繼續聚焦於工業脫硝催化劑和車輛脫硝催化劑有關產品，主要經營工作計劃包括：（一） 2020年底開始主要大宗原材料呈現上漲趨勢，本集團在發展蜂窩催化劑、車輛催化劑產品的同時，同步要考慮降低製造費用，盡一切可能保證產品實現一定的毛利率。（二） 因蜂窩催化劑在工業領域有更大的應用範圍，2021年本集團要穩步提升設備產能，進一步提升成品率，同時大力加強電力、非電等工業領域的市場開拓工作。輪船排放將於2022年7月1日起實施國二標準，本集團須繼續密切跟蹤船機催化劑市場的動態。（三） 在國六標準下車輛催化劑及有關產品方面，力爭在天然氣車輛催化劑市場上能進一步取得突破性進展，繼續抓緊進行柴油車催化劑的有關研發、試產工作，力爭能夠與其他行業競爭對手站在同一起跑線上，進而取得市場突破。最後，本人謹代表董事會衷心感謝本集團全體員工的努力及貢獻，感謝所有股東及合作夥伴的支持和理解。我們將繼續根據國內外經濟形勢的變化，繼續優化本集團的戰略佈局，繼續在工業領域、車輛領域謀求有關環保產品的研發、生產和市場開拓工作，為中國乃至世界的大氣治理貢獻力量。主席趙姝二零二一年三月二十九日 年報 2020 | 迪諾斯環保科技控股有限公司6企業管治報告董事會欣然呈列於報告期間的企業管治報告。本公司致力於取得高水平之企業管治以保障股東的權益並提升企業的價值及問責性。(A) 企業管治常規本公司已採納企業管治守則作為其本身管治其企業管治常規的守則。本公司於期間一直按照企業管治守則的原則經營其業務。於整個報告期間，本公司已遵守企業管治守則的有關守則條文，惟下文「(D)主席及最高行政人員」一節所載的守則條文第A.2.1條除外。為維持及改進高標準的企業管治常規，董事會將不斷檢討及監察本公司的常規。(B) 董事的證券交易本公司已採納標準守則作為有關董事進行證券交易的行為準則。針對本公司作出的特定查詢，全體董事確認彼等於整個報告期間均已遵守標準守則。 迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 20207企業管治報告(C) 董事董事會組成董事會現時包括八名董事，其中三名為執行董事，兩名為非執行董事，三名為獨立非執行董事。於本報告日期，董事會的組成如下：執行董事趙姝女士孔紅軍先生李可先生非執行董事李興武先生張毅達先生獨立非執行董事陳躍華女士（於二零二零年六月三十日獲委任）李民先生王祖偉先生王祖偉先生林曉波先生（於二零二零年六月三十日辭任）董事的履歷及董事會成員之間的關係（如有）於本年報「董事及高級管理層履歷」一節載列並披露。職責和責任董事會負責決定我們的業務和投資計劃、編製我們的年度財政預算和財務報告、制訂利潤分派建議，以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。有關執行董事會決策、指導及協調本公司日常營運及管理的職責轉授予管理層。 年報 2020 | 迪諾斯環保科技控股有限公司8企業管治報告董事必須付出足夠時間及精力以處理本集團的事務。除此之外，本公司亦要求全體董事每年向本公司披露其於公眾公司或組織擔任有關職務及其他重大承擔的數目及性質，以及所涉及的時間。實際上，董事會將考慮重選連任董事出席董事會會議及在委員會中任職的情況，以評估其能否投入足夠的時間及精力參與本公司事務。此外，本公司在評估重選連任董事可能對本公司作出的貢獻時，將考慮該重選連任董事的背景、專業知識及經驗。王祖偉先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。於王先生上次於二零一八年六月七日重選連任後過去兩年，彼出席了本公司所有董事會會議、委員會會議及股東大會。有見於此，董事會認為，王先生儘管在七家或以上上市公司中擔任董事職務，但仍可為董事會投入足夠時間。此外，董事會認為，王先生於眾多上市公司、金融機構及公共團體中的管理經驗及職位已經並將繼續為本公司的管理及內部治理作出貢獻。有見於此，董事會支持王先生重選連任，並建議股東在即將舉行的股東週年大會上投票贊成相關決議案。董事出席記錄各董事於二零二零年舉行之董事會及董事會轄下委員會會議，以及本公司之股東週年大會之出席記錄載列如下：出席次數╱會議次數董事會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 股東週年大會 執行董事趙姝女士5/5不適用1/11/11/1孔紅軍先生5/5不適用 不適用 不適用1/1李可先生5/5不適用 不適用 不適用1/1非執行董事李興武先生5/5不適用 不適用 不適用1/1張毅達先生5/5不適用 不適用 不適用1/1獨立非執行董事陳躍華女士（於二零二零年 六月三十日獲委任）2/51/2不適用 不適用1/1李民先生5/52/21/11/11/1王祖偉先生5/52/21/11/11/1林曉波先生（於二零二零年 六月三十日辭任）3/51/2不適用 不適用 不適用 獨立非執行董事的獨立性本公司已委任三名獨立非執行董事（佔董事會的三分之一以上），其中一名具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長。根據上文所述，董事會認為執行董事及獨立非執行董事組合的比例合理及適當，可充分發揮制衡作用以保障股東及本集團的整體利益。本公司已收到每名獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認書。董事會認為所有獨立非執行董事確屬獨立人士。董事會相信董事會內強烈的獨立性元素足以保障股東利益。 迪諾斯環保科技控股有限公司 | 年報 20209企業管治報告本公司的所有公司通訊中已明確說明全體董事（包括獨立非執行董事）的身份。本公司及聯交所的網站提供董事的清單，且將於有需要時更新。入職及發展董事必須了解其集體職責。所有董事已獲得整套包括介紹上市公司董事監管責任的入職資料。本公司亦計劃提供簡介會及其他培訓，以發展及更新董事的知識及技能。本公司應向董事提供有關上市規則及其他適用監管規定重大變動的最新資料。董事應參加適當的持續專業發展以發展及更新其知識及技能，從而確保彼等向董事會作出知情及相關的貢獻。在適當的情況下，我們會向本公司董事及高級管理層發出通告及指引，以確保他們知悉最佳企業管治常規。所有董事已參加適當的持續專業發展項目以發展並更新其知識及技能及定期接收有關本集團業務、營運、風險管理及企業管治事宜的簡報及更新。根據企業管治守則，所有董事須向本公司提供彼等各自之培訓紀錄。(D) 主席及最高行政人員根據企業管治守則條文第A.2.1條，主席及最高行政人員的角色須分開，不應由同一人擔任。鑒於(a)行政總裁的日常職責由趙姝女士承擔，彼亦為本公司主席；及(b)趙姝女士為本集團董事長並對本集團之業務營運及全面管理具備豐富經驗，本公司主席及行政總裁職務並無分開。鑒於本集團的當前發展階段，董事會認為兩份職務授予同一人能為本公司提供強勁穩定的領導，有助本集團業務策略的實施及執行，符合本公司的最佳利益。在趙姝女士的領導下，董事會高效運作，積極履行職責，所有重大相關事宜得以及時商