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西南证券研报分析了2022年Q1计算机行业基金持仓情况。报告指出，计算机行业重仓市值环比大幅下降，行业估值水平位于2013年以来最低区间，具备一定安全边际和向上修复的潜力。基金配置比例连续2个季度下滑，仍处于低配状态。前十大重仓股持仓市值占比达到63.4%，在经历2021年Q4板块全面开花后，当前风险偏好降低，基金重新聚焦白马股。短期内，人民币连续贬值，为部分海外业务占比较大的公司带来利好，伴随美联储紧缩预期落地或带来超跌反弹机遇；中长期看，计算机仍是具备大空间、长赛道、低估值的绝佳赛道，当前建议积极关注行业信创和智能汽车两大主线。
