本研报主要关注汇率波动对机械行业相关公司的影响，以及半导体和油服行业的景气状况。机械行业中的公司业绩受汇率波动影响不明显，但海外有生产基地的公司和国内生产出口海外的公司会受益于人民币贬值。半导体行业受益于下游需求乐观预期，而油服行业在国内景气延续，海外复苏在即。建议重点关注中微公司、北方华创、盛美上海等。同时，维持机械行业“增持”评级，重点推荐顺产业升级周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好于光伏设备及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。
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