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华宝证券发布产业研究点评报告，分析了2022年全国粗钢产量压减工作。报告指出，今年的压减工作将突出重点，区分情况，有保有压，避免“一刀切”，重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量，确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。此外，报告还指出，由于国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及局部地区疫情防控对建筑施工和制造业生产有影响，导致钢材需求整体偏软。从供给端来看，3月以来随着采暖季和冬奥会限产的放松，钢材供给逐步回升，周度产量由春节期间的870万吨上升到4月中旬的990万吨。随着供给的回升，3月以来钢材去库放缓，供需进一步趋向宽松，吨钢毛利出现回调。政策层面再次强调今年压减粗钢产量，将进一步限制供给的释放。随着后续稳增长政策的逐步落地，需求端有转好预期，将重新推动供需回归平衡、吨钢毛利回升。建议配置两类公司：关注下游基建投资边际改善，带来管材和建材类需求回升，重点关注压减非重点区域和非重点对象的相关公司。
