头豹www.leadleo.comLeadLeo2022年中国城市空中交通（UAM）短报告：发展前景分析头豹Analysis of urban air traffic in China in 20222022年の中国の都市航空交通分析概览标签：无人机、城市空中交通、UAM报告主要作者：鲍金玲2022/02 摘要UAM是一种新兴的交通出行方式，专注于城市区域内或域际中短途运输（3-100干米），在高度100米以下的超低空或100-1,000米低空空域飞行，飞行器的驾乘人员在1-2人或5人以下，城市内飞行基本采用电池（锂电池或燃料电池）供电，城际飞行则可能采用混合电推进，UAM对于绥解城市交通拥堵和减少交通事故有玉大意义，由于UAM的发展报其依赖政策与技术，因此本文将解答以下几个问题：（1）当前UAM的政策发展如何？(2）当前中国UAM的技术发展如何？(3)UAM有哪些参与者？当前UAM的政策发展如何？全球UAM政策利好，产业过入发展快车道，美国移级推动eVTOL（UAM飞行器）技术的军事化应用，日韩均于2020年将UAM产业规划上升至国家层面，具有政策元发中国UAM产业顶层设计不足，尚末有相关法律法规出台，但中国无人机行业已上升至国家战略，且正加快推动UAM相关立法工作。当前中国UAM的技术爱展如何？中国无人机技术国际领先：且对各民用领域的技术共性求做出判断，工信部发布的民用无人机系统发展路线图多明确通述了民断领域的共性技术，UAM将借助无专志到十国U声M反术的发质，预计短途费运将是最先普及的应用，预计到2025年基本实现，而后经过10年左右的发展，到2035年初步实现定点摆渡的商业化裁人运行，预计2050年实现无固定日的地的商业载人运行，UAM进入普及阶段。UAM有哪些参与者？整个UAM产业市场火热：资本关注到UAM和eVTOL的发展前景，纷纷入局该领城，2021年的投资额超过以往所有年份的投资总额，除了新兴的企业如亿航智能、边界等：进一步准动UAM和RVTOL行业的发展。920221eadle 研究目的本报告为中国UAM行业报告，将从必要性、政策分析、市场分析、技分析等方面梳理中同UAM市场现状，并介绍行业代表性个业.社安区技范目：中国地区头豹虹究周期：2021-2022年研究对象：UAM此研究将会回答的关链问题：(1）当前UAM的收策发展如何？(2.当前丰同UAM的按术发展如何(3：UAM有明些参与者?头豹0: 400 C72 5506 +名词解释目录7+中国坡市空中交通（UAM)行业综述9CONTENTS9，关锂组成部分和技大特点10+UAV机型方案11+中国坡市空中交通（UAM)行业必要性分析13+中国坡市空中交逐《UAM》行业政策分折14+中国坡市空中交通(UAM》行业市场分折16+中国坡市空中交通(UAM)行业技术分折17+中国坡市空中交通（UAM)行业代表性企业介绍19+方法论22+法律声明头豹头豹: 400 C72 55662C22 LeadLe +Terms目录7+ China Urban Air Mobility (UAM) Industry Overvicw9CONTENTS-Drliniticon:9:Key Ccmpenen's and Tachninal Feat.res10• UAN mocel selecricn11+ Analysis of the Necessity of China's Urban Air Mobility (UAM) Indlustry13+ China Urban Air Mobility (UAM) Inclustry Policy Anahysis14+ China Urban Air Mobility (UAM) Industry Market Analysis16+ Technical Analysis of China's Urban Air Mobility (UAM) Industry17+ Representative Enterprises in China's Urban Air Mobility (UAM) Indlustry19 + Methodology22+ Legal Staternent23头豹头豹tadlre: 400 C72 55662C22 LeadLe 传表1：亿航智能发布款型运程升降巡航飞机VT-30.2021年图表目录9图表2：UAM与传统航空公司为核心差异9List of图表3：UAM关键组或告分10表4.UAM客机型方案对比11Figures图表5：中国城市酒动高库交通期培榜单TOP10，2021年13and Tables未6：中日因驾驶员土观原因导整的车概率，2011-2021年13图表7：日味率先UAM产业现划上率国家层面，2C20年14图表5：中回关丁大人机行业的相关策，2012-2015年15图太9：VAM板念介业量新融资情况，2019-2020年16图太13：传统汽车研布高eVTOL市场．2017-2021午16医太11：民用无人机的共性技六需求17图表12：亿航智能的跌资历栏，2014-2021年19 图表13：吉利科技在UAM领法发展万程头豹20医表14.小第汇天双人智能电动飞行路能航者X221头豹0: 400 C72 55082C22 LeadLe 名词解释→UAM：UrbanAirMobility：即城市空中交通，是一种在城市中月于客运或货运的、安全高效的有人驾驶/无人驾驶（空中）交通工具系统→AAM：AdvancedAirMobility，即先进空中交通：括使用零排放、电动或氢燃料电池，以及垂直起飞的飞机，为城市和农村社区提供运输、应急和供应链服务。+evTOL：ElectricVerticalTakeotfancLanding，即电动垂直起降飞行器：主要用于城市空中交通，是目前热门的投资领域头豹家头豹Q: 400 072 55662C22 LeadLe3 什么是UAM？其关键组成和技术特点是什么？头豹UAM行业综述·关键组成部分和技术特点·机型送择头豹 城市空中交通（UAM）：概念UAM是一种新兴的交通出行方式，其专注于城市区域内或城际中短途运输，在低空或超低空空域飞行，与传统航空飞行相比，UAM的航程更短，飞行高度较低，且能实现全自动化出行，环境友好且更私密亿航智能发布新型远程"升降巡航飞机VT-30，2021年UAM与传统航空公司的核心差异城市空十交通（AM）专注于城市区域内中短航程不同途（3-100公里）的服务，是传统民用航空的长航程服务的理想延伸，UAM解次了传统航空公司"最后50公里航程"的问题。UAM专注于100米以下的超低空或100-1.000米飞行高度不同低空空域飞行，传统航空公司的常规航空空域为9.000-12.C00米，二飞行区域并不冲灾。核心差异UAM的指挥调度系统是集中式暂能指挥调度平指择调度系统不同台，可信助该平台实现完全自动化的城市空中交通出行：而民航客机要实现全户动飞行，还需要很长的时间。口根握美国国家航空航天局的定义，城市空丰交通（UAM）足指"在城市中用于UAM的飞行器基本采用零排放的全电动发动机，客运或货运的、安全高效的有人驾驶/无人驾驶（空中）交通工具系统”动力系统不同对环境友好，传统航空公司飞行器果用普通喷2021年，美压巨家航空航人局采用先进空中交通（AAM；术替换减市空中气式动力系统，对环境的污染达，非常不环保。交通（UAM），此后，城市空中交通（UAM）成为先进空中交通（AAM）的了东，UAV专注于城市区域内或城际中短途运前3-1U0于米：，在高度1U0米以下的超低空或100-1.000米低空空域飞行，飞行器的驾乘人员在1-2人或5目前UAM飞行器每次航只能播载1-2名乘客人以下，域市内飞行基本采用中池（锂中池或燃料中池）供中：城际飞行则负载量不同而传统航空公司与次航运可以搭载500+乘客可能采用混合中准进。相比较而言，UAM的乘机环境更加私密，不受他人干扰。来源：头豹研究院头豹0: 400 072 55062C22 LeadLeo 城市空中交通（UAM）：关键组成部分和技术特点UAM系统主要由飞行器、指挥调度平台、导航与定位系统、站点和交互软件组成，其中飞行器是最主要的组成部分，总体来说，UAM有垂直起降、新能源和全自动无人驾驶三个技术特点UAM关链组成部分飞行器受到城市里建筑、取务、逆路交逆、人群等因索的限制，UAM飞行口UAM系统土要由飞行器、指挥调度平台、导航与器需要满足自动驾驶、小型、高效、灵活以及孔动特性，可以垂直定位系统、站点和交互软件组成：其中，安全性起降【不书要跑道】：是飞行器设计的最根本的百要考量，空十客车、波音、Liliun、Volocopter、KittyHawk、亿航智UAM采用集中式指挥调度平台，在计第机程和集群管理技术的协能等企业纷纷打造自己的飞行器月于城市空丰交指挥调度平台功下，集中式指挥调度平台能够同时控制上千架飞行器，对具体飞通领域：指播调度平合采取集中式平合控制：导行任务进行提前编码、登况、授权、执行、监督，确保安全、高质航与定位系统受5G的影响将显著提升性能：站点量批完成飞行为用产提供更方使的乘机地点：交互软件是类似，关键链组成部分共享出行的移动应用程序。！这今为止，UAM飞行器采用4G网络与指挥调度平合通信，全球导航口总体来说，UAM有三个技术特点第一个技术待导航与定位系统卫星系统能为UAM系统提供必累的导航服务，办公大楼区域的物流点是垂直起降，决小日拥挤的城市要求飞行器能运输和人群密集区域的降落等均需要洁准的卫星导航。够垂直起降：第二个特点安新能源，UAM采用电动飞行器，环保节能，可实现雾挂放，且保音影UAM的站点用十飞行器起飞和降落的也面没施，每个站点均需要在响相对鼓小：第三个特点是全自动化无人驾驶，站点8UAM系统平台尝记备案，从而使飞行器仅在已经登记批核并可以识全自动化无人驾驶即不要飞行员，下单和支付别的站点之间运行，也是乘客乘坐飞行靠的唯一有效站点。都通运文互软件在线宗成，这能大陷省人工或本，也有助于降低大多数因人为失误适成的事放UAM的用户交互软件足一衰实时的信息系统，将前端平合与后端措风险，虽然自动驾驶的挑战较大，但吉利料技沃挥调应系统相连，逢过分享关于乘与飞行器的实时信息，UAM运飞长空CEO郭亮判断“空中的无人自动驾驶飞行器交互软件营商和乘客可以定位到特定范由内距离最近的可用飞行器、并发送会早于地面的纯自动驾驶，它的安全性更容易得L出行订单;到保障"。来源：头的研究院头豹0: 400 072 55062C22 LeadLe3 城市空中交通（UAM）：UAM机型方案电动垂直起降飞机，（eVQL】因为兼具优秀的悬停能力和较长的邀航速度与航程，更利于其在城市内进行交通作业，因此，其成为未来UAM市场的主流机型方案UAM各机型方案对比机型种类垂直起降固定双多旋翼直升机固定要口与其他飞行幕相比，电动垂直起降飞机(eVTOL）使用电池作为能源，飞行噪音任务范围减市和域际城市郊区和城际城际小，探作系统更加安全可靠，可垂直起陷不需要跑道，加之体积较小，三具优秀垂直起降的忌停能力和较长的巡航速度与航程，史利于在城市内进行交通作业，是未来UAM市场的飞行器机型主流方案，低噪音山多淀碧飞行器宝然能够海足垂直起降和低唤音：也比较安全：但其能耗较高，飞高安全行范固仅35-65KM，续航时间和航程均较短，难以适应UAM领域需求：古升机载中能源效率大、机动性强，但哚音影响大、且运营或本高，飞控的难度较高，难以在UAM领域落地应用：同定尊飞行非不能垂直起降，低运营成本需要借助跑道辅助飞行，因此适合城市间的大型客运和贫运任务。飞行范围【KM)50-20035-6540C 110001口现阶段，空中客车、波音等大公叫以表Lilium、Voloccoer、KittyHawk等新兴企航速度【KM/H)50-20C50-11020C+300+业均在打造自己的电动垂起降飞行券[eVTOL】以用于获市空中交追。来源：头豹研究