中远海控2021年年报点评：巩固集运稳定可靠性，换来长期价值增长

中远海控（601919）发布2021年报，实现营业收入3336.94亿元，同比增长94.85%，归母净利润892.96亿元，同比增长799.52%，基本每股收益为5.59元，拟每股派发现金红利0.87元（含税）。报告发布2022年Q1季度预增公告，Q1归母净利润276亿元，同比增长78.6%。公司发布2022年Q1季度预增公告，Q1归母净利润276亿元，同比增长78.6%。公司港口业务继续小幅度增长，并为集运靠港提供协助；同时外贸电商平台21年成交量同比增长187%，也为后续揽货提供便利。我们对公司未来三年业绩的测算，是基于CCFI在2024年能回归到21年Q1均值水平的假设条件。未来2年的分红值得期待，给予“买入”评级。预计未来3年EPS分别为6.02、4.71和2.79，对应PE分别为2.58、3.30和5.57。

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