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本篇研报主要关注海外半导体板块的月度策略。研报指出，硅片产能持续紧缺验证了半导体景气高涨，数据中心和新能源车是新一轮芯片投资的核心赛道。芯片交期再次拉长，MCU最为紧缺平均要等35.7周。报告建议关注国产大硅片行业，因为全球硅片产能持续紧缺，国产大硅片行业有望迎来加速成长机会。同时，研报还指出，数据中心和新能源车是新一轮芯片投资的核心赛道，其中美光的最新财报显示数据中心业务实现同比超过60%的增长，汽车存储芯片有望是未来10年增长最快业务。风险提示包括美联储紧缩货币政策超预期和行业景气度波动风险。
