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本篇研报的主要观点是，芯片持续紧缺，高景气+国产化加速，半导体板块业绩确定高增长。目前中报期临近，半导体板块由于去年四季度以来订单持续饱满以及不断涨价，中报半导体各个板块的业绩都将维持一个超高增长的水平。推荐关注有产能保障的半导体IC设计细分龙头和自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。推荐关注的公司包括斯达半导、士兰微、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、TCL科技。
