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比亚迪电子2021年收入增长21.8%，但由于产能利用率下降和口罩业务大幅缩水，归母净利润下跌57.6%。展望2022年，北美大客户平板产品稼动率的提升有望带动公司盈利恢复，同时在HNB业务以及北美大客户的新产品线供应，预计2022年下半年开始公司业绩有望得到显著回升。北美客户新产品线和HNB业务是公司未来发展的核心逻辑。我们预计2022年下半年开始公司利润会有显著恢复增长，调整公司未来三年的利润预期，调整公司目标价至27.0港元，维持“买入”评级。
