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建筑行业历史五次行情均因经济下行、财政货币发力所致。当下经济仍有下行压力，稳增长财政货币等政策将继续加码落实。基建作为稳增长抓手，历史行情反弹明显，但近三年低于预期单边下行。受益稳增长加快加码，疫情缓解后进入旺季基建投资将加速跳升。建筑龙头订单、业绩大都加速提升，市场扩容龙头竞争优势强业绩将超预期，再融资/股权激励等增强释放业绩动力。稳增长时期基建超额受益明显，建筑指数涨时9-16个月涨幅33-290%。目前基建龙头估值近十年新低再次进入配置区域。
