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中国经济增长预期或将越来越强，全球资本开支增速有望加速上行，中国在能源价格相对稳定的大背景下，出口有望超预期。美国经济恢复面临能源约束，滞胀是否是持续性的需要关注其能源政策走向。地产具有经济政策工具特征，长期依旧处于下行预期，注意关注地产链上涨以后的风险。成长板块进入战略布局期，短期需要反弹，中期性价比合适，长期将受益于经济增速放缓。看好新能源、食品饮料、军工、煤炭、央企地产物业龙头、中药。看好沪深300、港股互联网科技指数、纳斯达克100指数。本月A股整体下行，主要指数尽数下跌。指数估值方面，主要指数估值均有不同程度下降，其中创业板指估值跌幅最大；科创50市盈率处于历史最低分位。
