本报告由国君策略团队发布，主题为“2022.03.26 美对华进口商品关税豁免的主题机会 ---主题风云系列二”。报告指出，美国对部分进口中国商品加征关税以来，对华商品加征关税造成的成本提升很大程度上由美国企业和消费者承担，在通胀高企，美联储货币政策回归正常化的背景下，对华进口商品加征关税豁免有望持续。报告还指出，全球供应链安全面临多重冲击，我国在相关商品全球竞争中竞争优势提升。报告认为，盈利与估值的天平反转，高成长板块面临盈利检测。北上资金重回平稳状态，大金融、周期板块是主要增持方向。报告建议围绕低风险特征布局，估值为盾，盈利为矛。看好户用光伏、新能源设备国产化、军工/半导体新材料等主题方向。
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