永新光学是国内光学显微镜单项制造冠军，受益科学仪器国产化确定性趋势。公司制定五五五战略规划，实现5倍产值和5倍效率。21年实现营收和净利润8.0/2.6亿元，同比40%/62%。车载光学方面，公司享汽车智能化浪潮，激光雷达和车载镜头业务增长迅速。公司布局高端液态镜头，是全球首家实现液态镜头批量生产企业。预计公司21-23年净利润分别为2.62/2.81/3.79亿元，给予23年40倍PE，对应目标价为137.2元，首次覆盖，给予“增持”评级。
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