机械行业周报：2月新能源汽车产销数据向好，动力电池装机量同比大幅提升

重点推荐锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备、刀具等 ： 先导智能(300450)、 迈为股份(300751)、 奥特维 （688516）、捷佳伟创（300724）、奥普特(688686)、柏楚电子 (688188)、杭可科技(688006)、利元亨（688499）、中国电研 （688128）、新益昌（688383）、百利科技（603959）、帝尔激光（300776）、联赢激光（688518）、海目星（688559）、中钨高新（000657）、欧科亿（688308）、华锐精密（688059）、新锐股份（688257）、双良节能（600481）等。 ►重点行业动态：2月新能源汽车产销数据向好，双良节能布局高效光伏组件。1）3月11日，中国汽车工业协会发布了2月汽车产销数据。数据显示，2月新能源汽车销量为33.4万辆，同比增长184.3%。其中，2月新能源商用车销量是1.3万辆，同比增长251.3%，环比下降22.6%。2月，我国动力电池装车量13.7GWh，同比上升145.1%。我们认为，2022年新能源汽车销量有望突破600万辆，渗透率20%以上。2）双良节能近期发布公告，拟投资设立双良新能科技（包头）有限公司（暂定名），作为年产20GW高效光伏组件项目（分期实施）的投资运营主体，在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产。公司有望进一步延伸和完善公司在光伏产业链的战略布局。 ►重点推荐：和林微纳-坚定看好探针业务发展，底部位置强烈建议布局。1）公司拟通过定增募资，用于拓展晶圆测试探针和基板级探针项目。根据VLSI Research预测，2025年全球探针市场规模将达到27.41亿美元，国内探针市场规模将达到32.83亿元人民币，MEMS工艺晶圆测试探针已经占到了探针市场60%左右的市场份额。全球晶圆探针卡市场中绝大多数份额被国外企业占领，进口替代空间大。2）MEMS业务持续增长，精微金属加工能力可拓展性强。公司在声学MEMS领域已确立竞争优势，2021H1公司MEMS精微零部件收入同比增长约34.9%，未来有望持续增长；长期看，公司精微金属加工能力可拓展性强，根据公司公告，未来有望向医疗领域、工业级连接器、新能源汽车等领域拓展，具备长期成长空间。 投资建议：1）锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。2）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。3）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。4）推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。5）关注光伏设备公司，推荐奥特维、迈为股份、帝尔激光。6）关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份；7）其他关注：百利科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能等。（注：柏楚电子、中控技术、奥特维分别为华西机械与中小盘、计算机、电新团队联合覆盖）。 167529 风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期等。 1.本周机械行业行情回顾 1.1.行情回顾：上证A股周跌4.00% 本周上证A股涨跌幅为-4.00%、沪深300涨跌幅为-4.22%，创业板指涨跌幅为-3.03%。申万一级机械行业涨跌幅为-4.94%。 本周申万机械三级行业涨跌幅前三为磨具磨料（-0.29%）、铁路设备（-2.16%）、冶金矿采化工设备（-2.18%）；涨跌幅后三为机床工具（-8.17%）、其他通用机械（-6.92%）、农用机械（-6.67%）。 本周机械行业个股涨跌幅前三为文一科技（+26.10%） 、银龙股份（+21.05%）、上机数控（+12.22%）；涨跌幅后三为日发精机（-19.90%）、如通股份（-19.52%）、天鹅股份（-18.41%）。 1.2.资金流向：陆股通机械公司本周净流出资金57.19亿元 本周申万机械行业主力净流出资金152.99亿元，在周净流入额中占比-6.01%。 本周沪（深）股通机械行业公司净流出资金57.19亿元。其中，周持股变动增幅前三为杰瑞股份（2.56%）、兆威机电（+1.07%）、京城股份（+0.83%）；周持股变动降幅前三为天地科技（-1.54%）、埃斯顿（-1.24%）、迈为股份（-1.18%）。 本周两融数据情况：本周融资净买入占市值比排名前三为泰福泵业（0.81%）、海锅股份（0.60%）、中核科技（0.58%）；本周融券净卖出占市值比例排名前三为海目星（0.26%）、芯导科技（0.10%）、威腾电气（0.10%）。 1.3.本周科创板机械行业公司回顾 本周科创板机械行业个股涨跌幅前三为芯导科技（+6.82%）、海目星(+6.78%）、时代电气（+5.69%）；涨跌幅后三为科达数控（-17.24%）、瀚川智能(-15.29%)、光峰科技（-15.17%）。 2.国内外机械行业重点公司跟踪 2.1.本周重大国内外新闻回顾 国内方面，京东科技与天奇股份在京东总部签署合作框架协议，围绕锂电池循环再利用的全产业链上达成深度合作。为响应碳达峰、碳中和的国家战略 ，双方将在锂电池循环再利用全产业链上通力合作，推动“互联网＋回收”新型商业模式落地，促进锂电池回收产业规范化、标准化，提升资源利用效率；京东方科技集团股份有限公司公布了其2021年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入约2194亿元，较上年同期增长61.89%；营业利润为345.8亿元，较上年同期增长472.09%；利润总额为346.6亿元，较上年同期增长468．79％；大族激光科技产业集团股份有限公司发布公告，拟分拆所属子公司深圳市大族光电设备股份有限公司至创业板上市；二月份我国动力电池产量共计31.8GWh，同比增长236.2%，其中三元电池产量11.6GWh，占总产量36.6%，同比增长127.2%；磷酸铁锂电池产量20.1GWh，占总产量63.1%，同比增长364.1%；装车量排名前五的是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源。 国外方面，日本政府将自3月18日起原则上禁止57项高科技产品出口俄罗斯,包括芯片、通讯设备、信号处理设备、传感器、雷达、导航设备等31项产品以及26项软件/技术,借此与欧美达成合作,对俄罗斯军事、造船、航太等领域进行限制； 美国商务部长在接受采访时称,如果美国发现像上海中芯国际这样的中国公司正在向俄罗斯出售其芯片,那么我们将会使它“从根本上关闭”,一旦禁止这些企业使用我们的设备和软件,它们将面临运营危机；通用汽车与韩国材料企业POSCO Chemical（浦项化学）宣布，双方将在加拿大魁北克省建设一座电池材料生产基地，预计耗资4亿美元；3月7日，LME镍期货三月合约收盘价达到50300美元/吨，3月8日，LME镍期货三月合约盘中最高攀升至创历史纪录的101365美元/吨。 3月8日下午，LME宣布当日镍交易全部作废，同时暂停镍交易，并决定不会在3月11日前恢复。 2.2.机械上市公司本周重要公告 3.重要机械细分行业跟踪 工程机械：2022年1月我国各类工程机械开工率均维持高位。其中，正面吊、挖掘机、汽车起重机、履带式起重机、搅拌车、泵车数据均超过50%。汽车起重机、正面吊、泵车位列前三，开工率分别为73.99%、58.04%、54.80%。春节前全国在建重大水利工程紧抓工期建设，其中西藏工程建设表现突出，以11.4%的增幅排名汽车起重机设备作业时间首位，以4.4%的增幅位居搅拌车设备数据前列。此外今年1月1日起实施的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为外贸带来利好。协定实施首月，与进出口贸易强相关的港口设备正面吊和堆高机工作增量明显，增量均体现在重庆、湖北、河南等内陆省份。2021年第2季度以来，房地产投资受政策约束，导致工程机械下游需求减弱，预测2022年需求增长压力将持续。 其他工程机械中，2021年12月推土机、装载机、平地机、起重机、压路机销量同比增速分别为15.44%、-26.07%、52.23%、-40.10%、-22.41%。2021年1-12月累计销量同比增速分别为17.05%、4.75%、55.92%、-9.30%、0.21%。 机器人：2021年12月全国工业机器人产量为35175套，1-12月累计产量为366044套，同比增长为44.90%。2021年12月从日本进口的多功能机器人为9,481台，同比下降45.17%。2021年12月从德国进口的多功能机器人为147台，累计同比下降15.03%。 机床：2021年12月，金属切削机床产量为5.50万台，同比上升5.80%。12月金属成形机床产量1.8万台，与2020年同期相比持平，2021年1-12月累计产量21.0万台，同比上升0.50%。 半导体：2021年12月中国半导体销售额171.6亿美元，同比增长28.64%。2021年12月北美半导体设备出货额39.17亿美元，环比下降0.46%，同比增长46.1%。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）8月时预估，2021年全球半导体产值可望达5510亿美元，将较2020年成长25.1%。 4.重要下游跟踪 4.1.重要工业数据跟踪 2022年2月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升；非制造业商务活动指数为51.6%，比上月上升0.5个百分点，高于临界点，非制造业总体恢复步伐有所加快。从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.8%和51.4%，比上月上升0.2和0.9个百分点，均高于临界点；小型企业PMI为45.1%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。生产指数为50.4%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明制造业生产活动扩张有所放缓。新订单指数为50.7%，比上月上升1.4个百分点，重回扩张区间，表明制造业市场需求景气度回升。原材料库存指数为48.1%，比上月下降1.0个百分点，表明制造业主要原材料库存量较上月下降。从业人员指数为49.2%，比上月上升0.3个百分点，表明制造业企业用工景气度有所改善。供应商配送时间指数为48.2%，虽比上月上升0.6个百分点，但仍低于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间继续放慢。 2021年12月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比上月加快0.5个百分点；两年平均增长6.1%，比上月加快0.7个百分点；环比增长0.42%。分门类看，12月份，采矿业增加值同比增长7.3%；制造业增长3.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.2%。 2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3%（按可比口径计算，详见附注二），比2019年增长39.8%，两年平均增长18.2%。分行业看，我国高技术制造业利润同比增速达48.4%，两年平均增长31.4%，远高于整体工业利润增速，对工业经济引领作用凸显。分行业看，医药、电子及通信设备制造业利润增势强劲，较上年分别增长77.9%、44.0%，对高技术制造业利润增长贡献较大；航空航天器及设备、信息化学品制造行业利润增长较快，分别增长76.2%、52.6%。去年12月单月工业企业利润同比增幅仍在收窄，但价格增速走弱、工业增加值增速上行反映出短期供给的持续矫正。年末制造业利润占比回升，2022年工业企业利润占比结构有望持续优化。 电力方面，2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。分产业看，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11743亿千瓦时，同比增长7.3%。 4.2.重要