教育智能硬件行业概述PART 01教育智能硬件市场分析PART 02教育智能硬件典型企业案例PART 03教育智能硬件发展趋势PART 04目录CONTENTS05 在家场景在途场景· 智能手表（智能手环）· 智能手机在校场景· VR 教育设备· 学习诊断系统平台· 教育 PC、教育平板· 智能学习灯· 错题打印机· 早教机 / 故事机· 点读笔K12教育成人教育基于具体应用场景分类基于目标覆盖用户的年龄阶段分类教育智能硬件的分类· 智能手写板· 智能课程平台终端· 学习机· 扫描翻译机· 智能手表（智能手环）· 教学机器人· 智能学习灯· 智能早教机器人· 智能绘本阅读机器人· 智能点读笔教育智能硬件可按目标覆盖用户的年龄阶段和具体应用场景两种模式进行分类。进一步来看， 前者可分为学前教育、K12 教育和成人教育 ； 后者则可分为在家、在校和在途场景。数据来源 ： 多鲸教育研究院整理学前教育09 幼儿教育：玩具教具迎来产品升级，政策驱动亲子启蒙成为热点亲子启蒙赛道新产品的出现教育智能硬件在各个细分赛道的应用数据来源 ： 多鲸教育研究院整理玩具、教具教育出版传媒数字信息教育其他软件·新服务：趣味性、陪伴式·新盈利模式：内容付费、流量广告、订阅制·绘本：在消费和教育升级背景下，人们对于图书的要求更高（常考虑美感、实用性、安全等方面），绘本是其中很热门的细分领域·思维启蒙：主要聚焦于思维培养、大脑开发、情商素养、英语启蒙等非应试提分细分领域国家二胎政策的放开十九大“幼有所育”概念提出鼓励“互联网+教育”的模式发展园区机构早教中心培训机构儿童家长硬件·产品迭代和学习·传统产品的创新·关键在于资源的整合++11 由于年龄较小，被动灌输情况下不理解并且容易忘记可以与早教机器人互动，主动体验理解深刻真人教导 / 课本可爱的机器人外表学习效率不高，并且容易产生厌学情绪沉浸式学习，有趣且可以更生动多为父母老师教导，较为枯燥寓教于乐，提升兴趣与学习动力基于具体应用场景分类幼儿教育：学前教育阶段的硬件产品以各类早教机器人为代表教育智能硬件在各个细分赛道的应用早教机器人是指具备语音交互能力， 可以吸引幼儿兴趣的同时有一定知识启蒙的教育类电子产品。多数早教机器人标配的语音交互功能是语音唤醒、简单问答，复杂一些的附带点播、智能语音评测等。目前早教机器人主要的应用场景在家庭和教室， 如家庭中的智能玩具、 儿童娱乐教育同伴、 家庭智能助理 ； 学校一般教室与专用教室的远程控制机器人、STEAM 教具 ； 专用教室或培训机构的自闭症特殊教育机器人。以人机交互技术、机器人视觉技术、情境感知技术在内的 3 个关键技术的成熟度作为需求时程定义的准则，可将其区分为短期需求、中期需求和长期需求。 人机交互技术 机器人视觉技术 情境感知技术数据来源 ： 多鲸教育研究院整理传统方式呈现形式学习方式学习效率感官教学早教机器人 短期需求· 游戏玩伴· 常识教育· 启蒙教育 中期需求· 自然对话· 知识问答· 语言训练 长期需求· 机器人“教师”· 情绪以及心理引导· 幼儿照护12 投资方未透露手拉手儿童艺术剧团禧筠资本喜马拉雅宁波文旅产业基金弘毅投资顺为资本（领投）、声网 Agora明德传承、蓝湖资本华南创投创客智盛南虹资本好孩子（领投）、中汇金、南京创投达晨财智、深创投弘毅投资2 亿人民币5,000 万人民币1.89 亿人民币数百万人民币近千万人民币未透露未透露数千万人民币数千万人民币数千万人民币1 亿人民币近千万人民币数百万人民币5,000 万人民币近千万人民币1.2 亿人民币1.5 亿美元1 亿美元3,000 万美元2.5 亿人民币数千万人民币2021-11-082021-10-232021-09-012021-08-062021-08-032021-08-022021-07-282021-07-122021-06-252021-05-122021-04-122021-04-022021-04-022021-02-262021-02-082021-01-262021-01-252021-01-182021-01-122021-01-062021-01-05北京市广东省江苏省北京市上海市广东省浙江省北京市广东省上海市上海市北京市北京市上海市江苏省北京市北京市上海市北京市浙江省广东省C+ 轮A轮A轮天使轮天使轮战略投资天使轮天使轮Pre-A 轮A轮B+ 轮Pre-A 轮天使轮Pre-B 轮战略投资B+ 轮E+ 轮C轮B轮D轮Pre-A 轮AI 驱动的科技音乐教育公司专注于智能设备一体化服务的企业儿童绘本阅读服务平台少儿 IP 及内容创作服务商亲子阅读及活动服务提供商通过智能手段将积木和 APP 互联绘本故事教育品牌在线少儿音乐教育平台STEAM 教育服务商全覆盖式智能教育平台人工智能及编程教育服务商母婴知识和家庭教育服务平台在线少儿数理思维教育儿童英语学习应用幼儿教育服务品牌宝宝成长记录和分享 APP绘本故事教育品牌小叶子音乐教育泡泡兔共享童车蓝宙科技阅读鸭 / 阅鸣教育Codejoy 酷爱科技多多罗 Dodoro悦绘文化东方小匠vipSing 海豚音乐昂立 STEM学霸生觅机科技芝士启蒙火花思维叽里呱啦常青藤爸爸亲宝宝兰馨亚洲（领投）、源星资本、星纳赫资本、永徽资本挚信资本、腾讯投资挚信资本（领投）、腾讯投资、山行资本等至临资本、中视金桥、南京政府基金、庚辛资本新东方（领投）、远洋资本真格基金（领投）、尚承投资真成投资、魔量基金、创业工场鲸鱼小班 /鲸鱼外教培优为 3-18 岁青少儿提供的在线英语教学平台致力于家庭教育机器人的教育解决方案提供商幼儿园、中小学人工智能教育解决方案提供商STEAM 教育内容及产品的科技教育品牌鲸鱼机器人StarPony/小灵讲故事StarPony/小灵讲故事据不完全统计，2021 年至今幼儿教育智能硬件领域融资约 21 例，在线内容与早教机器人受到资本青睐。幼儿教育：重点公司融资情况一览教育智能硬件在各个细分赛道的应用数据来源 ： 多鲸教育研究院整理投资方投资金额投资时间地区投资轮次业务项目13 智能学习灯教学机器人可穿戴设备智能手写笔（板）翻译笔学习机K12 教育：六大主要产品系列教育智能硬件在各个细分赛道的应用从 2014 年开始，各类创业团队已经开拓出品类众多的 K12 教育硬件，比如 VR/AR 教学装备、智能机器人、可穿戴设备、学习机、翻译笔、智能手写笔、学习灯等，以适应教师助手、学生向导、在线教育、在校联络、在家辅导等功能与场景。2021 年国家推出“双减”政策后，教育智能硬件成为 K12 教育公司最重要的发展方向之一。数据来源 ： 多鲸教育研究院整理14 1.122.021.122.041.072.031.061.941.071.981.091.99我国 K12 教育学生，亿人，2018-2024E中国 K12 教育智能硬件市场规模，亿元，2018-2024EK12教育：市场规模与增长态势教育智能硬件在各个细分赛道的应用K12 学生数规模相对稳定 ： 2020 年教育部披露 K12 阶段学生数约 1.98 亿。近年来 K12 阶段在校生稳步增长，基数庞大。据国家统计局数据预测，2022 年 K12 阶段学生数将突破 2 亿，2023 年达到 2.04 亿人，并保持平稳。教育硬件市场规模稳步增长 ： 中国 K12 教育智能硬件市场增速迅猛， 以学习机为例， 2020 年来自热门电商渠道的销售额达数十亿元，规模上升 40%。随着双减政策落实、传统培训需求的转入，预计 2024 年达近千亿元规模。具体测算逻辑为按不同学生阶段 （小学 / 初中 / 高中） 数量及对应教育智能硬件的渗透率， 乘以年人均教育智能硬件消费总额（根据不同学生阶段所主要使用的教育智能硬件差异推算）。数据来源 ： 《2020 年全国教育事业发展统计公报》、国家统计局、前瞻产业研究院，多鲸教育研究院整理2018初等教育在校生人数（小学）0.861.031.890.880.910.920.960.90.90.00.51.01.52.02.52019 20202021E 2022E 2023E 2024E601770953312343453201824002004006008001,0002019 20202021E 2022E 2023E 2024E中等教育在校生人数（初中、高中）CAGR ： +25.8%15 K12 教育：内容、软件、硬件三方协同业务生态教育智能硬件在各个细分赛道的应用业务模式及趋势 ： 长期以来软件厂商集成内容， 硬件厂商集成软件 + 内容， 通过 B2B（学校 / 机构）或 B2C 等不同渠道面向消费者。但近年来随着市场趋势变化，集成方逐渐从硬件方转移至软件方，如字节跳动、有道等企业。内容方教育智能硬件生产商的内容来源大部分来自各出版社和课程辅导机构， 数字出版机构有偿对接内容库， 随着资源服务重度在线化， 内容方的专业设备需求呼之欲出。软件方软件方是连通内容方和硬件方的桥梁， 企业将内容导入至软件平台， 扩充其流量入口， 不同软件可以被硬件方打包安装至其物理产品。硬件方智能硬件是载体和枢纽， 依托技术和内容， 帮助学生、老师建立良好交互关系。随着语音技术、OCR 图片和手写笔迹识别技术成熟， 智能硬件采集能力强化， 为线上AI 技术提供更多更准确信息支撑， 并为软件方进行用户引入。数据来源 ： 多鲸教育研究院整理内容方软件方硬件方内容方硬件方软件方以前现在16 K12 教育：市场面临主要问题教育智能硬件在各个细分赛道的应用很多闯入教育智能硬件领域的企业，缺乏供应链把控能力并对硬件的理解不成熟。通常， 专业的供应链测评管控才能保证生产交付的良品率， 特别需要建立重要元器件供应厂商和合适的代工厂关系， 可以说供应链效率决定了产品能不能稳定且低成本的交付。目前低端硬件产品的供应链体系已经非常成熟， 但厂商关系受市场风向影响极大。不同智能硬件领域对于技术要求门槛不同。虽然教育智能硬件不如汽车领域和智能医疗器械领域对于操作系统和传感器要求高，但在机器视觉、 情境感知， 以及高等级交互方面仍然存在问题， 特别是各类高端核心元器件制造方面， 中国对于国外的依赖程度很高。除此之外，在工业设计和功能设计方面， 原创性爆款产品也比较少。从内容生态方面来说，内容会涉及到版权问题，内容生态搭建成本高、难度大，增值服务盈利并非普适。从用户方面来说，用户会评估内容的付费价值，且对内容的付费意愿差异性很大。从硬件方面来说，硬件本身与内容的匹配性，包括展示形式、效果等，也需要考虑垂直应用和平台型应用场景。由于教育智能硬件的实际用户和购买客户存在分离， 二者均需通过接触实物来理解产品的使用。然而当前产业面临线上、 线下渠道分布的不平衡，科技型企业普遍缺乏线下渠道；而传统硬件产业线下渠道数量为万级，以步步高为例， 其大量终端销售点在疫情期间对其业绩形 成 拖 累， 2020 年营收同比下降超 20 %、 净利润同比下降超 35%。国内很多教育硬件厂商缺乏原创性和技术含量，从设计到代工制造都以模仿山寨为主，往往在贪图功能性的同时，产品应用服务方面却开发滞后，真正敢于去定义新品类的人比较少，最终导致在产品定价和渠道销售上均走向趋同，极大的不利于智能硬件应用场景的拓展和用户体验的改善。数据来源 ： 中国移动通信有限公司研究院，多鲸教育研究院整理供应链技术难题内容生态渠道发展失衡同质化17 K12 教育：众筹模式主导，投资机会上移，产品智能程度升级，探索更多场景可能性教育智能硬件在各个细分赛道的应用资本趋势产品趋势众筹模式主导·众筹模式仍然是包括教育行业在内的智能硬件厂商的有效启动方式。创新类硬件产品往往针对的是垂直细分领域，通过众筹方式可以吸引种子用户，在获得项目初期的资金需求的同时实现产品初期的推广和营销。互联网背景的创业团队多会选择这一方式。投资机会上移·投资机会逐渐从硬件商延伸至中上游的软件商和内容服务供应商。教育信息化 2.0 时