投研 | 投行 | 投资 | 咨询2022中国教育智能硬件行业报告2022 China Educational Smart Hardware Industry Report多鲸教育研究院发布 专家观点EXPERT’S POINTS过去的 20 年，技术深刻影响了中国各行各业的发展，数字转型的大趋势之下，传统学习方式也在向智能化不断变革，教育智能硬件由此迎来了“机会窗口”。这是技术对个人发展的赋能，也是时代赋予企业的使命，而只有敏锐地洞察到用户需求，充分运用科技力量，将优质内容和 AI技术深度融合，才能真正抵达这一目标。未来，教育智能硬件的发展方向，依然是满足用户的多场景需求——学习既然是终身的，学习硬件就应该是高效的、便捷的，要做到这一点，成败的关键是“优质的产品”，充分运用技术持续创新、创造好的产品，真正推动教育普惠和教育公平。——网易有道 CEO，周枫在国家美育政策普及的大环境下，音乐素质教育的痛点亟需市场科技力量的创新来解决。我们研发智能钢琴的目标，就是让钢琴消费门槛降低，学琴的过程变得更简单，让每个人更好地学会一门乐器，让学琴更有趣、更高效。 现在，智能硬件已经成为全球消费市场的热点，而教育智能硬件正处于高速发展期，我们相信音乐智能教育硬件也会逐渐崛起，“曲高和寡”的钢琴也会变成人人都能享受到快乐的智能硬件产品，能走到更广阔的空间里。——小叶子（北京）科技有限公司创始人兼 CEO，叶滨教育， 是一个国家的立国之本， 也是一个民族振兴、 社会进步的基石。既要孩子减负， 也要学业提升 ； 既要五育并举， 也要科技强国。这是当下社会对教育的典型期待。人工智能技术的发展，使得这些期待成为可能。我们一直将人工智能技术应用于教育领域，推出各类解决方案和软硬件产品。目前，面向学校、家庭的大规模个性化教与学已初步实现。人工智能助力教育，终将实现减负增效、因材施教的梦想。——科大讯飞副总裁，章继东01 在万物智能的时代，孩子的学习也应该便捷与“千人千面”，未来教育智能硬件会逐渐成为孩子们成长过程中的标配。教育智能硬件不仅看硬实力，也要看软实力，做到秀外慧中。除了外观设计等硬参数要做到精益求精，对于教育智能硬件的内核——智能系统要更为重视，为教学者服务、为学习主体服务，深度服务教与学。智能硬件产品应将思维、能力、方法的培养从孩子的学习领域扩展到孩子的成长领域。在学习之外，也能关注到健康、素养、能力、社交、陪伴等多个方面，用 AI 技术和爱共同解锁孩子的各种潜能！——松鼠 Ai 合伙人 / 智能硬件 CEO，马刚在万物互联的时代，教育智能硬件不再是信息孤岛，各式各样的智能终端正在构建一个全新的数字化学习空间。随着巨头的入场，传统教育硬件市场可能会迎来一场革命性的突破，谁能在课堂、书房、客厅及户外四大学习场景下完成教育智能硬件的布局和串联，那最终的赢家不仅占领了教育智能硬件市场，还有未来更多的想象。——玩瞳科技 CEO，黄勇什么样的硬件能够给教育带来真正的价值、解决真正需要被解决的问题是需要审慎思考的。硬件科技如何和教育结合，有两个大的方向，一个是辅助提升教育和学习效率的工具，比如电子白板，词典笔等 ； 一个是赋能学生拓展其能力边界的工具，比如锻炼孩子动手和编程能力的教育机器人。虽然教育“内卷”多针对前者，即“提高效率”，但是真正有价值的事情其实是后者，即“拓宽边界”。教育硬件是中国唯一有可能把出海做好的教育领域，中国的教育硬件公司应该多向外看，理解全球教育发展趋势和对硬件的需求，依托强大的中国制造能力，向全球输出好的教育硬件。——童心制物 CEO，王建军文具智能化是教育智能硬件发展趋势之一。未来几年， 教育智能硬件市场将处于高速增长阶段， 智能手写笔会越来越多地出现在学习者的书桌上。通过参与国家标准的制定、 搭建开发平台、 全面支持鸿蒙生态等方式， 罗博和合作伙伴共同推动智慧纸笔产业的发展。一个低成本的手写数据的无感采集工具是学习者所必须的。10 多年前一支智能手写笔需要 2000 多元，我们现在可将其做到数百元。这既与技术革命有关，也与我们的使命有关。借助持续的技术创新和规模扩大，包括电磁笔和点阵笔这两种形态的“手写笔”，将在 5 年内降到 100 元内，智能手写笔将更为普及。——罗博智慧笔创始人，殷述军专家观点EXPERT’S POINTS02 专家观点EXPERT’S POINTS“双减”政策给课后校外培训行业带来巨大冲击，但家长对优质教育的需求并未减少。当总需求不变，教学服务模式与产品服务模式此消彼长，以 1 对 1 、大班课等为主的教学服务模式逐渐弱化，而以教育智能硬件等为主的产品服务模式将得到强化。 在新技术涌现的当下，相信科技能够为教育带来更多赋能，进而弥补传统教育的不足。智能化与硬件的结合将给教育行业带来更多正向促进作用。其中最大的价值是，教育智能硬件有助于激发学生自主学习的自驱力，以及促进学生彼此间的互动学习。 ——至临资本创始合伙人，姜皓天 在数字经济时代下，国家对人才的培养有了更多新要求，使教育的内容及服务形式发生深刻变化。智能硬件是人的能力的延伸，也是内容和服务的新载体，未来软硬结合、多功能集成、多端联动，具备一定场景穿越能力的智能硬件产品将更好地满足人们多场景多元化的学习需求。我们要坚持创新，以科研力打造产品力，以产品力支撑内容力，不断提升数字化体验，面向未来，为人才培养赋能。——优必选科技高级副总裁，钟永我们面临的是一个科技飞速发展的时代，未来新职业人才的需求、尤其是人工智能人才的需求将会进一步扩大。我们认为做科技教育要把时代正在发生的变化和未来的场景纳入到课堂中，并与实际问题相结合，激发学生在实践中思考，培养必备的品格，塑造人生价值观。我们将致力于构建贯穿 K12、高校、企业的机器人与人工智能人才培养评价体系，并将智能硬件与课程、服务相融合，做出符合这个时代的中国最好的人工智能教育方面的解决方案，更希望能培养出真正对国家科技创新变革产生实际影响的人才。——大疆教育商务总监，宋帆03 教育智能硬件产业链电信运营商教育智能硬件商硬件制造商系统平台开发商内容供应商学前 幼儿 中小学生教育 / 安全 / 陪伴课前与课后自主设计自主开发企业官方商城客厅与卧室书桌与其他上课与下课室内与室外教学与自习上学与放学补习与游玩团队与独自蜂窝数据蓝牙上游中游下游无线网络传感器设计商代工厂芯片标准模块通信服务解决方案大数据专属内容云服务平台人工智能操作系统屏幕材料在家在校通用内容智能可穿戴渠道商用户实体零售店电子商务众筹外出自主销售智能家居教育硬件卡SIM04 教育智能硬件行业概述PART 01教育智能硬件市场分析PART 02教育智能硬件典型企业案例PART 03教育智能硬件发展趋势PART 04目录CONTENTS05 教育智能硬件行业概述PART 0101 教育智能硬件定义02 教育智能硬件行业发展历程03 教育智能硬件分类04 幼儿教育、K12 教育、成人教育细分赛道应用05 在家、在校、在途使用场景分析06 教育智能硬件定义智能硬件是基于互联网连接硬件和软件的平台，运用人工智能和大数据处理等信息技术，实现不同程度的传感互联和人机交互，以满足工业生产、日常生活等场景的新型智能终端产品。目前逐渐应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，未来将成为互联网 + 人工智能领域应用的重要载体。教育智能硬件是智能硬件产品在教育领域的应用， 主要包括两大类 ：“教育硬件的功能迭代”与“智能硬件的场景延伸”。前者特指在网络与通信技术和人工智能等技术的加持下， 专门用于教育用途的硬件产品逐渐具备了智能化的功能属性， 在原有场景中为用户带来更好的体验 ； 后者特指家居智能、 可穿戴设备等新一代智能硬件，针对教、学群体进行软、硬件的特质化，以满足教育场景应用的需求。数据来源 ： 多鲸教育研究院整理0107 教育智能硬件行业发展历程作为智能硬件的重要方向之一，教育智能硬件的发展路径大致可分为 3 个阶段。2010-2013 年，萌芽期，厂商与品类均相对有限，以辅助学科教育为主要目的 ； 2014-2019 年，成长期，除学科教育外开始探索其他细分教育品类 ； 2020 年至今，行业呈现多元发展特征，不同背景 / 类型厂商入局，产品类型也进一步细分。· 以传统智能硬件厂商为主， 开始在教育方向进行尝试， 辅助学科教育为主要目标。· 开始出现专注教育智能硬件厂商， 覆盖学生范围扩大， 除学科教育外也开始探索陪伴学习等方向。· 不同背景类型厂商纷纷入局， 根据辐射方向不同进一步细分化，学科外教育成为竞争重点。· 2010 年，易读宝、洪恩等推出点读笔 ； 火火兔推出故事机· 2011 年，汉王推出扫描笔· 2013 年， 步步高推出家教机（学生平板）· 2014 年， 360 推出儿童智能手表 ； 小叶子音乐教育推出 The ONE智能钢琴· 2015 年，盈趣科技推出咕咕机· 2016 年， 科大讯飞推出阿尔法蛋机器人 ； 罗博科技推出智能手写板· 2017 年，网易有道推出词典笔· 2018 年，罗博科技推出点阵笔· 2019 年，海尔推出 leadpie 智能电子纸· 2019 年， 科大讯飞率先在行业发布带有人工智能知识图谱的讯飞学习机· 2020 年，腾讯联合惠普、英特尔推出智能教育本； 大力智能推出大力智能学习灯·2021 年，科大讯飞正式发布 AI学习机 ；艺术宝推出 Art Play X1 Pro 智能综合演奏器数据来源 ： 艾瑞咨询、前瞻产业研究院，多鲸教育研究院整理萌芽期成长期多元发展期2010-20132014-20192020- 至今时间阶段产品示意阶段特点关键事件08 在家场景在途场景· 智能手表（智能手环）· 智能手机在校场景· VR 教育设备· 学习诊断系统平台· 教育 PC、教育平板· 智能学习灯· 错题打印机· 早教机 / 故事机· 点读笔K12教育成人教育基于具体应用场景分类基于目标覆盖用户的年龄阶段分类教育智能硬件的分类· 智能手写板· 智能课程平台终端· 学习机· 扫描翻译机· 智能手表（智能手环）· 教学机器人· 智能学习灯· 智能早教机器人· 智能绘本阅读机器人· 智能点读笔教育智能硬件可按目标覆盖用户的年龄阶段和具体应用场景两种模式进行分类。进一步来看， 前者可分为学前教育、K12 教育和成人教育 ； 后者则可分为在家、在校和在途场景。数据来源 ： 多鲸教育研究院整理学前教育09 绘本阅读机器人对话 / 陪伴机器故事机点读笔智能点读笔早教故事机对话机器人绘本阅读机器人幼儿教育：智能硬件产品以不同形态的智能早教机为主教育智能硬件在各个细分赛道的应用幼儿教育是教育体系中的重要组成部分，是教育的初始阶段。幼儿教育是指为7 岁以下儿童提供的保育或教育，具体可细分为正式幼儿教育和非正式幼儿教育。幼儿教育阶段的硬件产品基本上以各类智能早教机为代表以及点读笔等，目前市面上的早教机器人大致可以分以下几类 ： 故事机、对话 / 陪伴机器人以及绘本阅读机器人等。数据来源 ： 公司官网，多鲸教育研究院整理10 幼儿教育：玩具教具迎来产品升级，政策驱动亲子启蒙成为热点亲子启蒙赛道新产品的出现教育智能硬件在各个细分赛道的应用数据来源 ： 多鲸教育研究院整理玩具、教具教育出版传媒数字信息教育其他软件·新服务：趣味性、陪伴式·新盈利模式：内容付费、流量广告、订阅制·绘本：在消费和教育升级背景下，人们对于图书的要求更高（常考虑美感、实用性、安全等方面），绘本是其中很热门的细分领域·思维启蒙：主要聚焦于思维培养、大脑开发、情商素养、英语启蒙等非应试提分细分领域国家二胎政策的放开十九大“幼有所育”概念提出鼓励“互联网+教育”的模式发展园区机构早教中心培训机构儿童家长硬件·产品迭代和学习·传统产品的创新·关键在于资源的整合++11 由于年龄较小，被动灌输情况下不理解并且容易忘记可以与早教机器人互动，主动体验理解深刻真人教导 / 课本可爱的机器人外表学习效率不高，并且容易产生厌学情绪沉浸式学习，有趣且可以更生动多