投研投行投资咨询2020年中国教育智能硬件报告多鲸资本教育研究院发布2020年6月 Summary教育智能硬件-学前阶段03教育智能硬件-K12阶段04教育智能硬件-教育机器人02智能硬件概览01 1智能硬件概览01定义及关系Part one04行业政策07资本市场02智能硬件分类05产业链08盈利模式03发展脉络06发展状况 智能硬件-教育智能硬件的定义及关系数据来源：多鲸教育研究院智能硬件产品在教育领域的应用•智能硬件是基于互联网连接硬件和软件平台，运用人工智能和大数据处理等信息技术，实现不同程度的传感互联和人机交互，以满足工业生产、日常生活等场景的新型智能终端产品。目前逐渐应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，未来将成为互联网+”人工智能的重要载体。•教育智能硬件是智能硬件产品在教育领域的应用，根据不同使用对象而开发出满足各类教育阶段和场景下的教与学需求。目前应用相对较广的领域包括学前教育、K12教育、部分高等职教以及专业康复训练上。 智能硬件分类数据来源：前瞻产业研究院，多鲸i教育研究院整理五种主要智能硬件产品•产品类型上分（1）提升原有硬件品类的用户体验：比如各类消费电子、家用电器的互联网化和智能化，基本上是随着技术更新推动原有产品类型的升级换代。（2）创造新的用户需求和产品型态：比如各类先锋硬件和极客产品，用于满足和解决新的用户需求和市场痛点。在此基础上还可以分为手机依赖型和非手机依赖型产品，前者以手机作为操作终端和数据收集处理工具，后者能够独立在硬件终端运行，不需要手机特别介入。•从应用场景分（1）可穿戴设备：包括各类智能手表、手环、无线耳机、头显和服装类产品。（2）智能家居产品：包括各种智能家电、家具和智能安防产品。（3）智能交通设备：包括无人驾驶器、乘载工具、汽车辅助配件。（4）智能医疗器械：包括各类智能康复类和器械类产品。（5）智能教育硬件：包括各类智能早教机、学习平板、陪伴型机器人和学习辅助工具等。（6）其他：无人机等消费类电子 智能硬件—厂商分类数据来源：多鲸教育研究院整理硬件、互联网、软硬件结合、内容/技术输出企业•智能硬件成为在“互联网+”模式中实践信息技术与传统产业融合的有效样本。根据CNNIC发布数据显示，截至2020年3月，我国网民规模为9.04亿，网络购物用户规模达7.10亿，以OMO模式和直播带货等新零售业态崛起使得爆款单品打法变得更加可行。•随着5G、人工智能、大数据等核心技术领域的快速发展、内容消费市场的扩大、供应链和物流体系的不断成熟，万物互联的时代逐渐到来，数据化和智能交互使得链接物理世界和虚拟世界的载体越来越智能。传统硬件企业面对互联网用户的新需求只能与时俱进，互联网企业面临流量变现的现实压力也必须寻找新突破口。内容/技术输出公司传统硬件厂商互联网企业特点：面临行业竞争压力，渴望实现互联网+转型，提升用户体验；拥有供应链完善、销售渠道成熟、具备硬件研发实力。代表公司：海尔、美的、索尼特点：深耕垂直领域，擅长IP运营，用户粘性高，要求品牌立体化，触达更多消费场景。代表公司：微软、喜马拉雅、凯叔讲故事特点：平台处于互联网流量核心位置，商业变现能力强，拥有计算、基础数据、应用开发等优势。代表公司：亚马逊、谷歌、阿里、腾讯、百度特点：拥有硬件、互联网和新零售相结合的商业模式；在智能手机领域已经获得市场认可，处于供应链中心位置。代表公司：苹果、华为、小米软硬件结合企业大型互联网和家电制造企业的跟进，掀起智能硬件创业和投资风潮 智能硬件—历史脉络数据来源：多鲸教育研究院整理从简单的电子化、数字化，到大数据处理和物联网化交互•智能硬件的发展路径伴随着互联网技术的发展和应用，从简单的电子化、数字化，到大数据处理和物联网化交互，智能硬件的信息接收和处理能力不断提升。从被动感知到智能交互再到自主决策，硬件始终在帮助使用者解决信息不对称的效率问题。在经历了硬件从无到有，从单一到繁多之后，随着产业链的成熟，“万物互联”的理念将使得未来的智能硬件商业模式朝着“硬件+数据+服务”的模式推进。•根据国外的智能硬件发展历史，我们大致可分为三个时期：产业化前期、移动互联网时期和互联网时代。1974-2006：产业化前期，智能硬件商业化初期2007-2015：移动互联网时代，硬件产品突飞猛进2016-至今：物联网时代到来，硬件搭上AI快车1974年HamiltomWatch推出Pulsar计算器手表1993年哥伦比亚大学推出KARMA增强现实系统2006年耐克和苹果联合推出Nike+iPod2007年苹果推出第一代iPhone2012年索 尼 发 布SmartWatch2015年美国智能穿戴设备公司Fitbit上市2016年Facebook开发AI，布局智能家居2017年大疆发布Spark无人机2018年亚马逊发布EchoAuto 智能硬件—中国政策端数据来源：赛迪顾问，多鲸教育研究院整理国家引导智能硬件发展布局•中央及部分地方政府开始有意识引导智能硬件产业的发展布局。自2014年智能硬件开始兴起之后发布多项产业结合的政策，助力智能硬件产业发展、推动行业规范、标准制定和技术联合突破。智能硬件是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。新一代信息技术正加速与个人穿戴、交通出行、医疗健康、生产制造等领域集成融合，催生智能硬件产业蓬勃发展。•国家支持智能硬件企业面向教育需求，提升教育智能化水平。《智能硬件产业创新发展专项行动》引导智能服务机器人面向家庭、教育、商业、公共服务等应用场景，发展推进多模态人机交互、环境理解、自主导航、智能决策等技术开发，发展开放式智能服务机器人软硬件平台及解决方案，完善智能服务机器人编程和操作图形用户接口等通信控制、安全、设计平台等标准，提升服务机器人智能化水平，拓展产品应用市场。支持智能硬件企业面向教育需求，在远程教育、智能教室、虚拟课堂、在线学习等领域应用智能硬件技术，提升教育智能化水平。结合智能硬件产品形态发展，建设相匹配的优质教学资源库，对接线上线下教育资源，扩大优质教育资源覆盖面，促进教育公平。智能硬件相关政策时间政策名称主要内容2015.04.07《国务院关于积极推进“互联网”行动的指导意见》推进重点领域智能产品创新；提升终端产品智能化水平2016.09.21《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》重点发展智能穿戴设备、智能车载设备、智能医疗健康设备、智能服务机器人和工业级智能硬件设备等2017.02.20《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》发展健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等2018.11.12《工业和信息化部关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》加快智能穿戴设备等智能硬件标准国际化进程；促进智能硬件标准的应用2019.10.29《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》重点突破多功能工业服务人、服务机器人、特种机器人设计等 产业链五重产业链分工数据来源：多鲸教育研究院整理用户渠道商硬件制造商传感器芯片系统平台开发商材料/屏幕代工厂设计商标准模块通信服务大数据云服务平台系统解决方案提供商人工智能操作系统内容供应商专属内容通用内容系统集成商实体零售店自主销售电子商务众筹自主设计/开发企业官方商城···上游中游下游可穿戴设备智能家居智能交通智能医疗智能教育其他 智能硬件-全球发展情况数据来源：赛迪顾问，多鲸教育研究院整理市场仍处高速发展期•智能硬件已经成为全球消费市场的热点，市场仍然处于高速发展期。智能硬件商业化的发展离不开全球产业链的成熟，从设计研发、代工制造、再到物流零售，智能硬件已经形成比较完善的供应链体系。与此同时，智能硬件也在不断吸引资本市场的关注，新的创新型硬件产品不再只出自传统大厂，众筹和风投模式使得商业创新得以加速。全球电子消费热潮已经持续了近10年的时间，以移动互联网和AI为代表的新一代科技推动智能硬件终端更加智能化、人性化，消费体验的改善又使得更加普及化。随着用户需求场景的拓展，智能硬件产品不断出现在消费者、企业和政府等不同市场主体之间，也使得智能硬件的品类不断扩展。•智能硬件行业从2014年开始进入了发展正轨。根据赛迪研究院的数据，2014-2018年全球智能硬件终端产品出货量从19.9亿部（台）增至32.5亿部（台），平均年增长率超过8%。预计到2025年，全球智能硬件终端产品出货量将进一步扩大到90.58亿部，年均复合增长率将达到13.5%。从全球市场结构来看，2019年智能硬件中出货量前三的品类分别为：智能移动通信设备（17.7亿部），智能可穿戴设备（2.3亿部），智能车载设备（1.2亿台）。预计到2025年，按终端产品出货量统计，全球智能硬件排前三品类分别为：智能移动通信设备（占比48%）、智能健康医疗设备（19%）和智能家居设备（17%）。其中年复合增速排名前三的品类分别为：智能机器人（35.0%）、工业级智能硬件设备（27.9%）和智能健康医疗设备（15.7%）。19.9%12.9%11.3%8.2%050010001500200025003000350020142015201620172018全球出货量（百万部/台）3754.39057.801000200030004000500060007000800090001000020192025E全球出货量（百万部/台）CAGR=13.5%全球智能硬件市场规模及预测 智能硬件-中国发展情况数据来源：赛迪顾问，多鲸教育研究院整理高速发展，品类扩散•智能硬件在中国进入高速发展期。随着传统厂商、互联网企业等玩家增多，中国成熟且完善的工业体系使得智能硬件产业逐渐走向专业化和多样化。较成熟的技术环境，伴随移动互联网、物联网、云服务等新一代信息技术进一步升级，智能硬件产品也不断从中低端向着高端转化。智能硬件之所以受到消费者青睐，根本原因在于居民收入水平的提升，使得大家在文娱、健康医疗等方面的支出增加。特别是以80后和90后为代表的网购人群明显提升了智能硬件普及率，另外人口老龄化和劳动力结构的调整也使得智能化健康医疗设备等逐渐成为刚需。在政策上，相关部门出台政策助力智能硬件上下游发展，随着智能硬件产业进入商业化阶段，智能硬件企业持续吸引资本市场，已经成为促进智能硬件向着高质量发展的核心驱动力之一。•中国智能硬件市场也逐渐从移动通信设备独大逐渐扩散到更多消费品类。根据赛迪研究院的数据，2019年，中国智能硬件终端产品出货量将达到7.7亿部；预计2025年，出货量将达到36.12亿部，年均复合增长率将达到24.8%。从市场结构来看，2019年智能硬件中出货量前三的品类分别：智能移动通信设备（4.62亿部）、智能家居设备（1.02亿台）和智能可穿戴设备（0.83亿台），市场占比分别为60%、13%和11%。预计到2025年，按终端产品出货量统计，智能硬件排前三品类分别为：智能移动通信设备（17.02亿部）、智能家居设备（7.69亿部）和智能健康医疗设备（5.24亿部）。其中年复合增速排名前三的品类分别为：智能车载设备（48.2%）、智能健康医疗设备（38.0%）和智能机器人（37.3%）。5.9%14.6%7.6%-0.5%-100010020030040050060070020142015201620172018出货量（百万部/台）769.83611.50500100015002000250030003500400020192025ECAGR=24.8%5657.57023.28310.624.1%18.3%01000200030004000500060007000800090002019E2020E2021E销售额（亿元）中国智能硬件出货量及预测中国智能硬件市场规模及预测 智能硬件-中国市场现状数据来源：艾媒咨询，多鲸教育研究院整理智能家居占主流，可穿戴设备表现