20212021.04 1. pOqPsNrNsOuNvNrMsPrOwP7NdNaQmOoOpNqRjMoOrNeRnPzR9PqRsOuOrNmRuOnPpQ22021-1.0-2.0-3.0--............ 32016年，工信部发布《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》，提出要深入挖掘教育等领域智能硬件应用需求，加强教育等领域智能化提升，为教育智能硬件的发展奠定了政策基调。2018年，教育部发布《教育信息化2.0行动计划》，提出要构建“个性化”的教育体系和“泛在化”的学习环境，推动新技术支持下教育的生态重构，为教育智能硬件的发展明确了方向。个性化教学的前提条件是获取足够多的用户数据，在此基础之上通过软件和算法，实现对用户学情的深入分析以及学习路径的个性化设计。教育智能硬件作为重要的数据采集终端，成为了教育数据采集过程中必不可少的一环。同时，可穿戴与便携式的教育智能硬件还具有穿越场景的能力，进而实现对用户数据的全方位采集。多种教育硬件发挥联动效应，可以覆盖到更多的学习场景，通过构建泛在化学习环境，打造一体化教育生态。《教育信息化2.0行动计划》构建个性化、终身化的教育体系，建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会。构建智慧学习支持环境，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。教育信息化具有突破时空展制、快速复制传播、呈现手段丰富的独特独特优势，必将成为构建泛在学习环境、实现全民终身学习的有力支撑。智能硬件政策：定基调《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》深入挖掘教育、医疗、工业等领域智能硬件应用需求，加强重点领域智能化提升，推动智能硬件产品的集成应用和推广。支持智能硬件企业面向教育需求，在远程教育、智能教室、虚拟课堂、在线学习等领域应用智能硬件技术，提升教育智能化水平。教育信息化政策：明方向来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组 4根据CNNIC第47次中国互联网发展报告，截至2020年12月，我国在线教育用户规模达3.42亿，较疫情之前增长了1.09亿，行业发展态势良好，进入常态化发展阶段。2020年新冠疫情的爆发，学习与办公同步迁移到线上，学生的网络课程和家长的居家办公都进一步激活了家庭对硬件设备的使用需求。在这样的背景下，为避免家长和学生对电脑和平板的使用冲突，学生专属电脑和专属平板购置需求旺盛。随着教育硬件设备的推广以及更多教育环节逐步实现线上化，教、学、测、评、练各个环节的交付场景都发生了变化，传统学习工具为适应用户学习场景的变化，需要不断迭代功能与提升性能，学习工具更新换代速度加快。1.41.62.02.34.23.419%20%24%27%47%35%2016.122017.122018.122019.122020.32020.12%在线教育学习工具更新换代教学测评练线下场景黑板、粉笔、投影仪在线教室、手写板/笔教材、笔记课件、多媒体资源纸质试卷、笔测评系统线上场景师生当面交流视频、音频交互在线题库、在线交互纸质习题、笔、对话2016-2020年在线教育用户规模及使用率来源：CNNIC数据，《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组绘制 5随着国家政策对个性化与泛在化教育的要求逐步明确，对教育软硬件协同能力，教育生态建设要求也进一步提高。从底层技术环境来看，随着5G、Wi-Fi 6等技术快速发展，数据传输带宽和速度将进一步大幅提升，由此保障教育等上层应用的流畅；从产业链支撑来看，我国已成为电子元器件第一大生产国，基本可以满足各种教育硬件的市场需求；从人机交互体验来看，5G推动下边缘计算场景更加丰富，人机交互响应更快，能够为教育提供更好的体验。在这样的背景下，教育软、硬件产品融合发展之势不可阻挡，教育智能硬件打通多重场景、广泛连结生态的能力显著增强，具有强技术能力储备的系统解决方案提供商将成为重要参与方。供应链相对成熟：我国已成为电子元器件第一大生产国，形成了世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电子元器件工业体系，企业数量有数万家，基本上可以覆盖现有的市场需求。5G建设稳步推进：到2020年底，据工信部数据显示，我国已累计开通5G基站71.8万个，三大运营商共有5G套餐用户数3.22亿，同时，2021年三大运营商5G开支预算总计达1847亿元，势头强劲。边缘计算优势凸显：5G推动下边缘计算场景更加丰富，人机交互响应更快，体验逐渐优化。如边缘计算的优势可以满足在线互动课堂的多样需求，带来更好的用户体验。来源：工信部信息，《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组归纳 6围绕教育需求的学习平板与围绕安全需求的儿童智能手表，是当前市场的主要组成部分，赛道竞争格局清晰，随着互联网与人工智能领域的头部企业入局学生平板赛道，市场规模有望进一步提升。点读笔是教育智能笔的主要组成部分，数字化内容迭代驱动智能化产品迭代，增长相对稳定；扫描笔近三年的发展迅速，更加丰富的应用场景赋予了扫描笔更高的行业天花板，未来市场规模有望超过点读笔。在教育需求驱动下，智能作业灯与带屏智能音箱等智能家居产品向教育场景不断衍生，交互应用更加丰富，近年来增长表现突出；围绕课桌场景的新型教育PC赢得了部分消费群体的认可，赛道增长潜力巨大。21425025429232936540026 62 89 161 272 405 553 20%17%2%15%12%11%10%180%138%43%82%68%49%36%2018201920202021e2022e2023e2024e%%注释：传统品类的发展时间长，迭代版本多的品类，主要包括学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸；新兴品类的发展时间短，创新程度高的品类，主要包括教育PC、扫描笔、书写笔、智能作业灯、带屏智能音箱、错题打印机来源：艾瑞数据，《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组分析绘制2018-2024年中国教育智能硬件的市场规模预测 7在移动互联网和物联网的商业逻辑下，教育智能硬件的盈利点逐渐从硬件本身向配套内容和增值服务延伸。1)“以硬件为基础，用户为功能付费”，通过解决某个细分的需求痛点，以短平快的操作流程和功能交付，迅速成为爆款，例如扫描笔、儿童智能手表和智能作业灯。2)“以内容为核心，用户为资源付费”，对于功能属性弱，平台属性强的教育智能硬件而言，通过深度绑定优质教育内容，夯实产品的教育价值，以提升产品的议价能力，例如点读笔、早教机和学生平板。3)“以服务为保障，用户为体验付费”，对于用户群体相对成熟的品类而言，追求教学效果的诉求终将落在深化教学服务解决方案上，基于社群的学习训练营，基于网校的名师直播课，基于AI的自适应学习，一度成为了细分品类通过核心单品破局同质化竞争与盘活存量用户的关键。中国教育智能硬件的主流商业模式———来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组 8教育智能硬件的上游主要为基础的软硬件供应商，其中硬件相关的厂商主要由元器件、中间件供应商以及代工厂商组成，他们向中游硬件终端厂商提供原材料采购、产品生产等服务；软件相关的厂商主要为向中游提供通信、云计算、AI以及大数据等技术的服务商。中游为教育智能硬件的品牌商，当前的主流品类多服务于学前幼儿与中小学生，通过覆盖此类用户群体的主要活动场景，满足家长对孩子在教育、安全和陪伴方面的需求。中国教育智能硬件产业链来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组3PPhone/PAD/PC/4G/5GSim/eSim......AIIP+WiFi 9来源：艾瑞信息，《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组PCPC 10来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组 2. 12➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢品类特点主要厂商➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组 13学生的学习和生活场景可以划分为“在家”“在校”“在外”三大类，每一类场景适用的教育智能硬件各有不同，硬件本身的特性也会影响其使用场景的丰富程度。如手表具有更好的场景穿越能力，在家里可以听音乐放松，在外和在校可以方便沟通和定位，起到安全监控作用。扫描笔、书写笔等也具有一定的场景穿越能力，在家庭课桌前及学校教室内都有一定的使用场景，有助于提升学习和教学效率。而智能作业灯、故事机等产品的使用场景则受较大限制，更多在家庭环境中单独使用。 14）在家场景卧室课桌前是核心学习场景课桌属于孩子的私人区域，位于孩子的卧室，是孩子在家学习的主要场景。客厅为核心娱乐场景客厅属于家庭的公共区域，亲子互动与休闲娱乐居多，因房屋结构与生活习惯的差异，少部分家庭会让孩子在客厅学习。在家场景下，课桌与客厅是孩子的主要活动场所，覆盖孩子写作业、听故事、玩游戏等学习与娱乐活动。除此之外，少部分家长会让孩子在饭厅场景下，一边吃饭，一边通过音频内容进行学习，例如英语听力材料、中外名著导读、音乐艺术鉴赏、时政新闻资讯。91.0%67.0%30.0%写作业/自习（学龄后）听故事/学习（学龄前）休闲娱乐9.0%33.0%70.0%客厅（家庭公共区域）卧室（孩子私人区域）学生学习学龄前儿童早教休闲娱乐孩子在家场景的任务分配来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组调研绘制 151.1）卧室课桌——学生的学习场所•家庭学习环节丰富“写作业”占据了孩子放学回家的绝大部分时间，在孩子课桌之前，围绕“作业”又衍生出了各种各样的学习任务。•硬件功能高度集成对于部分家庭而言，硬件太多也很麻烦，高度集成各项核心功能的智能单品将赢得家长更多的青睐。从学习环节来看，“写作业”、“自由学习”和“预习复习”是中小学生的主要学习环节。此外，围绕这三个学习环节衍生出了“朗读背诵”、“上网课”与“整理错题”等学习任务。从硬件功能来看，能够覆盖更多学习环节的硬件产品的使用率会更高，其中，学生平板和智能作业灯的功能集成性较高，成为了中小学生最常使用的核心品类。79.0%60.5%59.8%55.6%47.7%42.8%37.6%36.1%写作业自由学习预习复习朗读背诵上网课整理错题睡前阅读翻译查词54.9%31.4%26.3%14.6%12.0%10.6%6.7%1.5%学生平板智能作业灯智能平板词典笔智能手机笔记本电脑错题打印机电子墨水屏学生主要的学习环节学生学习时的常用智能硬件来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组调研绘制 84.3%77.4%69.7%68.6%67.4%灯光护眼学习指导英语阅读家长监督远程沟通94.0%86.9%快速查词提升效率语音交互纠正发音96.3%87.0%加快整理错题速度提升复习效率34.0%18.7%查阅资料上网课40.2%39.9%34.0%14.4%搜题/在线交作业上网课查阅资料学英语1686.4%84.3%78.6%66.2%学习指导英语阅读上网课学习管控学习平板主要功能智能作业灯主要功能智能平板/手机主要功能扫描笔主要功能笔记本电脑主要功能错题打印机主要功能来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组调研绘制 17•家庭早教任务学龄前儿童的家庭生活由早教和休闲娱乐构成，其中早教占据了49.7%的时间。•硬件品类相对集中对于学龄前儿童来说，早教机/故事机和点读笔是使用频率最高的智能硬件，为家庭早教提供学习指导，并承担了一定陪伴作用。学龄前儿童阅读学习使用智能硬件早教机和点读笔的主要功能学龄前儿童在阅读学习时最常用的智能硬件是早教机/故事机和点读笔。早教机主要功能是学习指导、听故事和陪伴；点读笔的主要功能是辅助习字阅读和陪伴。86.4%84.3%66.2%学习指导听故事陪伴作用89.1%71.7%辅助习字/阅读陪伴作用51.9%35.1%13.0%3.1%3.1%2.3%早教机/故事机点读笔智能平板笔记本电脑智能手表智能手机1.2）卧室课桌——学龄前儿童的早教场所来源：《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》课题组调研绘制 1.3）客厅——孩子休闲的空间客厅是孩子主要休闲娱乐的场景，其中智能电视与智能音箱是孩子休