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2021年，中科曙光实现归母净利润11.35亿元，同比增长37.98%，超预期业绩得到验证。公司业绩高速增长主要源于两大因素，一是高毛利率的国产服务器占比持续提升，预计带动整体毛利率提升明显；二是预计旗下参股的海光信息等公司2021年业绩良好，利润贡献因素明显。同时，随着“东数西算”政策的落地，公司作为国产服务器龙头，有望率先受益。我们预计公司2022-2023年净利润分别为15.42和19.71亿元，对应EPS分别为1.06和1.36元。当前股价对应2022-2023年PE分别为31.3和24.9。
