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根据报告，2022年1月中国手游市场收入同比增长17.8%，达到222亿元人民币。这一出色表现主要源于春节活动和新推出的热门游戏。在海外市场中，2022年1月中国自研游戏的海外收入同比增长17.4%，主要得益于多项新活动的推动。在热门游戏中，米哈游的《原神》海外增长最快。我们认为，鉴于监管趋严和游戏版号仍未恢复，游戏公司将在2022年加大海外业务力度以寻求增量增长。对于腾讯，我们预计其将从《PUBG Mobile》和Supercell获得稳健的收入。对于网易，我们预计其旗下的《哈利波特：魔法觉醒》和《暗黑破坏神·不朽》将打开西方市场，而《荒野行动》将继续在日本保持出色表现。目前，相比其他互联网子行业，我们仍然更看好游戏行业，原因是行业监管风险更小，游戏作为精神消费受到整体宏观逆风的影响更小。展望未来，我们认为腾讯和网易等游戏行业龙头的表现将继续优于大多数同行，因为现有旗舰游戏的稳健表现、新爆款游戏的增量贡献以及在海外市场获得增量增长的潜力。
