当前阶段是配置优质计算机公司的好时点-分析师会议

【广发计算机刘雪峰团队：周报0220 | 当前阶段是配置优质计算机公司的好时点】 当前计算机行业结构性机会值得把握，从过去十年历史看，系统性回调往往给需求景气、估值合理、成长持续的优质个股创造良机。东数西算的机会背后。1.我们在此前周报和浪潮信息个股报告中已经阐述IT基础设施的需求拐点机会。2.最大亮点应是将国家层面的规划与产业自身的选择有效结合，具有相当的产业基础。我们倾向于企业是未来投资的主体，公共部门更多是从规划和公共数据投资方面起到引导和标杆作用。3.浪潮信息、紫光股份、宝信软件等公司受益明显。恒生电子和金蝶国际。1.两家公司均公告已经或正计划回购股票。2.基本面强劲，而 两者估值明显低估。3.外围市场环境，蚂蚁金服的状态有望在2022年春季趋于稳定，而金蝶始终是面向B端服务企业客户，与电商和互联网社会服务类不是一个类型。除非港股外资股东在交易和情绪上受到周末信息的短期影响，否则中期看价值修复是必然趋势。智能制造。1.维持对赛意信息等智能制造软件领域的推荐。2. 下游企业更多在盈利能力受损压力加大之下自发产生信息化升级需求。从当前低渗透率和类比2003年左右ERP的发展阶段看，成长持续性强。3. 根据我们的盈利预测，当前赛意2022年的PE在30左右，PEG小于1。4.我们看重数字经济的经济领域。在零售和娱乐等服务业率先借移动互联网东风数字化后，制造业数字化升级改造是最典型的数字经济代表。智能汽车。1.产业趋势和成长性无论从季度还是年度的维度看都非常清晰。2. 在上周发布的智能网联驾驶月报中再次提示，车型配置的渗透率和实际购买渗透率不是一回事。当前仍处于智能座舱低渗透率快速增长+驾驶舱从0到1打开更大空间的迭加时期。下游汽车销量无论是否波动都不会影响低渗透率提升带来的需求。3.重点公司为中科创达、四维图新、德赛西威、道通科技，关注经纬恒润。[/rihide]