根据报告，由于俄乌地缘政治风险，半导体材料供应链不确定性上升，有望加速半导体材料国产替代。目前，日本、中国大陆和中国台湾等未受直接影响的氖气、氪气、氙气等半导体材料供应商将获益；而更多的国产半导体材料厂商将获得验证机会，加速国产替代。建议关注华特气体、凯美特气、金宏气体和雅克科技等国内半导体材料企业。
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