计算机：从北京数字经济标杆城市发布会看数字经济方向

北京全球数字经济标杆城市建设专场发布会举行 2022年2月11日，根据北京政府官微披露，北京全球数字经济标杆城市建设专场新闻发布会举行。2021年8月，北京市提出建设全球数字经济标杆城市并发布实施方案。截止2021年12月，北京全年实现数字经济核心产业增加值8900多亿元，增长16.4%，占地区GDP比重达到22.1%。特别是软件和信息服务业全年营业收入达到2.2万亿元，仅用3年时间又翻了一番。此次的发布会围绕北京的六大数字经济标杆工程做了具体的介绍。从中可以看出数字经济的重点方向如下： 自动驾驶：示范区进入3.0阶段，车路云一体化提供数字基础设施 此次发布会用大篇幅介绍了六大标杆工程之一——北京高级别自动驾驶全场景运营示范工程。根据北京政府披露的发布会实录，示范区1.0阶段已完成总长12.1公里城市道路+10公里高速道路的智能网联基础设施建设。示范区2.0阶段建设围绕经开区核心区60平方公里、共计305个路口实现智能网联道路基础设施全覆盖，为高级别自动驾驶测试车辆和网联化量产车辆提供车路云一体化技术研发与功能验证场景。同时，将在年内开启3.0阶段的建设。示范区累计发放智能网联测试牌照225张，参与企业自动驾驶测试里程超过324万公里。我们认为，自动驾驶是数字经济的重要发展方向，除了车侧的智能化和软件比例提升之外，自动驾驶也需要车路云一体化的数字基础设施支撑。因此，围绕自动驾驶进行的道路智能网联化改造、云计算和边缘计算建设有望成为数字经济的重要投入方向。 数字基础设施、民生领域数字化建设有望成为重点方向 发布会提及的另外五项标杆工程分别为：城市超级算力中心、城市空间操作系统、北京国际大数据交易所、跨体系数字医疗示范中心和数字化社区建设。我们认为主要分为两类，一类是数字经济时代的基础设施建设，比如承载数据存储计算功能的城市超算中心；承载城市数据治理功能的城市空间操作系统；承载城市数据价值交换功能的数据交易所。这些基础设施建设是数字经济时代新应用的支撑。 第二类是民生领域的数字化建设，比如医疗、社区、政务等数字化建设，既能够带来民众的直观体验，也能够实现对经济的拉动作用。 数字经济投资展望：聚焦数字产业化和产业数字化 结合此次北京发布会的主要投入方向，我们重申对于数字经济投资方向的展望：一是聚焦数字产业化，包括基础工具链国产化、信创和IT基础设施建设、数据安全建设等；二是聚焦产业数字化，包括汽车智能网联化建设、智能制造、民生领域信息化建设、数字人民币和数字金融产业建设、空天信息化建设等。 建议关注 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、光庭信息。 工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃。 人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特、商汤-W。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 北京全球数字经济标杆城市建设专场发布会举行。2022年2月11日，根据北京政府官微披露，北京全球数字经济标杆城市建设专场新闻发布会举行。2021年8月，北京市提出建设全球数字经济标杆城市并发布实施方案。截止2021年12月，北京全年实现数字经济核心产业增加值8900多亿元，增长16.4%，占地区GDP比重达到22.1%。特别是软件和信息服务业全年营业收入达到2.2万亿元，仅用3年时间又翻了一番。此次的发布会围绕北京的六大数字经济标杆工程做了具体的介绍。从中可以看出数字经济的重点方向如下： 自动驾驶：示范区进入3.0阶段，车路云一体化提供数字基础设施。此次发布会用大篇幅介绍了六大标杆工程之一——北京高级别自动驾驶全场景运营示范工程。根据北京政府披露的发布会实录，示范区1.0阶段已完成总长12.1公里城市道路+10公里高速道路的智能网联基础设施建设。示范区2.0阶段建设围绕经开区核心区60平方公里、共计305个路口实现智能网联道路基础设施全覆盖，为高级别自动驾驶测试车辆和网联化量产车辆提供车路云一体化技术研发与功能验证场景。同时，将在年内开启3.0阶段的建设。示范区累计发放智能网联测试牌照225张，参与企业自动驾驶测试里程超过324万公里。我们认为，自动驾驶是数字经济的重要发展方向，除了车侧的智能化和软件比例提升之外，自动驾驶也需要车路云一体化的数字基础设施支撑。因此，围绕自动驾驶进行的道路智能网联化改造、云计算和边缘计算建设有望成为数字经济的重要投入方向。 数字基础设施、民生领域数字化建设有望成为重点方向。发布会提及的另外五项标杆工程分别为：城市超级算力中心、城市空间操作系统、北京国际大数据交易所、跨体系数字医疗示范中心和数字化社区建设。我们认为主要分为两类，一类是数字经济时代的基础设施建设，比如承载数据存储计算功能的城市超算中心；承载城市数据治理功能的城市空间操作系统； 承载城市数据价值交换功能的数据交易所。这些基础设施建设是数字经济时代新应用的支撑。 第二类是民生领域的数字化建设，比如医疗、社区、政务等数字化建设，既能够带来民众的直观体验，也能够实现对经济的拉动作用。 数字经济投资展望：聚焦数字产业化和产业数字化。结合此次北京发布会的主要投入方向，我们重申对于数字经济投资方向的展望：一是聚焦数字产业化，包括基础工具链国产化、信创和IT基础设施建设、数据安全建设等；二是聚焦产业数字化，包括汽车智能网联化建设、智能制造、民生领域信息化建设、数字人民币和数字金融产业建设、空天信息化建设等。 建议关注：汽车智能化（中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、万集科技）；基础工具链国产化（中望软件、霍莱沃、鼎阳科技）；电力信息化（恒华科技、朗新科技、远光软件）；民生信息化（和达科技、瑞纳智能）；空天信息化（航天宏图、中科星图）；数字金融（广电运通、宇信科技、中科软、神州信息）；数据安全（四维图新、深信服、安恒信息、启明星辰）。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨3.02%，创业板指下跌5.59%，沪深300指数上涨0.82%。计算机行业指数上涨0.74%，跑输上证综指2.28%，跑赢创业板指6.33%，跑输沪深300指数0.08%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第23，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周各类指数行情统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十保持不变，持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，飞天诚信、旋极信息和天阳科技增持比例最多。 表3：本周各类指数行情统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 印度毫米波雷达公司Steradian Semiconductors与和汽车零部件供应商伟世通（Visteon）宣布达成合作，为全球汽车市场生产增强型高级驾驶辅助系统（ADAS）。Steradian将为伟世通提供其先进的4D图像雷达传感器硬件和感知软件技术。（来源：盖世汽车智能网联） 日前，佛吉亚完成对海拉公司控股权（>80%）的收购，合并后集团命名为FORVIA，成为全球第七大汽车零部件供应商。FORVIA拥有座椅、内饰、排气、电子、照明、生命循环在内的6大业务板块、24条产品线，合并中佛吉亚此前收购的歌乐电子将与海拉的汽车电子合并成为独立的汽车电子事业部。（来源：智能汽车俱乐部） 近日，激光雷达制造商Innovusion与自动驾驶公司蘑菇车联宣布，双方正式达成战略合作。 据介绍，未来三年里，双方将基于各自前瞻性的技术优势与深厚的资源布局，围绕自动驾驶、车联网及其他业务场景展开深层合作，携手共同推动高性能激光雷达大规模量产应用，加速高级别自动驾驶商业化落地进程。（来源：盖世汽车智能网联） 法拉利表示，将与高通科技公司合作，使用后者的高端产品Snapdragon芯片组，以加速这家跑车制造商的数字化转型。合作将涉及其公路汽车和一级方程式赛车团队，包括所谓的数字座舱在内的首批共同项目已经确定。（来源：盖世汽车每日速递） 3.2.工业软件与数字化转型 近日，工信部公示了第十批国家新型工业化产业示范基地名单，沈阳市“工业互联网沈阳中德装备产业园、和平区、沈北新区”示范基地成功入选，这是东北地区首个工业互联网领域示范基地。（来源：东方财富网） 工信部统计数据显示，春节期间（2022年1月31日-2月6日），7天移动互联网接入流量达到434.9万TB（1TB=1024GB），与2021年春节7天相比增长21.7%，连续3年增速超过20%。基础电信企业累计投入保障人员23.7万人次，保障车辆3万余台次，针对疫情防控保障、节日活动保障重点区域及重点线路等，采取专项保障措施（来源：通信世界） 近日，“2021年跨行业跨领域工业互联网平台清单”已经正式出炉，卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台、航天云网INDICS平台、汉云工业互联网平台等15家平台入选。双跨平台作为工业互联网平台的“国家队”，代表着国内工业互联网平台的发展水平，也肩负着中国工业互联网能力的国际化。（来源：工业互联网世界） 3.3.云计算与IT基础设施 为持续扩充环京地区项目储备，光环新网天津宝坻云计算中心项目日前正式开工。光环新网天津宝坻云技术中心项目整体占地368亩，计划分四期建设，首期将建设5000个5KW的2N标准机柜，整体建设完成后预计可供约25000个机柜的服务能力。（来源：光环新网官微） 北京冬奥会核心信息系统实现100%运行在阿里云上，成为首届“云上冬奥”。央视频“数字雪花”是基于华为云MetaStudio数字内容生产线，并率先使用了媒体AI、云渲染、区块链等系列前沿云计算技术，并就此衍生出丰富的玩法，为广大用户带来独一无二的冰雪盛会体验。（来源：云技术） 近年来，我国运营商阵营厂商增长迅猛，移动云尤为亮眼。根据IDC发布的数据，从2020年Q4第十名到2021年Q3第七名，移动云排名突飞猛进，并且在2021年3季度取得业界最高的增幅，同比增速高达135%。环比增速业界第一。（来源：IDC咨询） 3.4.网络安全与数据安全 近日，广东省政务服务数据管理局发布《广东省公共数据安全管理办法（征求意见稿）》。《征求意见稿》共六章三十二条，进一步加强了数字政府公共数据安全管理，规范公共数据处理活动，促进数据资源有序开发利用，保护个人、组织的合法权益。此外，《征求意见稿》花费了大量的篇幅对公共数据安全作出了细致的规定。（来源：Freebuf） 3.5.数字金融 中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会发布关于印发《金融标准化“十四五”发展规划》（下简称《规划》）的通知。目标到2025年，与现代金融体系建设相适应的标准体系基本建成，标准化支撑金融业高质量发展的地位和作用更加凸显。《规划》提到，稳妥推进法定数字货币标准研制，探索建立完善法定数字货币基础架构、信息安全、业务与应用等重要标准。（来源：金融科技时代） 3.6.智慧医疗 基于云原生架构的医疗科技应用操作系统公司华卓科技日前宣布完成1亿元人民币的A++轮融资，本轮融资由启明创投领投。华卓科技是最早基于云原生架构对传统医疗信息系统进行全新顶层设计和开发重构的公司。公司着眼未来医疗场景和医院业务发展需求，融合国内顶级医疗专家思维想法，基于云原生技术栈，打造出了一套突破传统IT架构限制的新一代全数字化医院信息系统。（来源：动脉网） 3.7.空天信息化、新兴技术与硬科技 近日，广东省自然资源厅、广东省政务服务数据管理局联合印发《广东省地理空间数据管理办法（试行）实施方案》。该方案旨在明确地理空间数据获取、生产、更新、处理和归集的工作思路，建立健全