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总结：本报告认为，市场波动主要是由于投资者共识的松动，而总量经济的平稳发展是新兴行业继续向上的基础。全球通胀正在成为利率的原因，全球价值风格的切换开始实际影响到A股。当下国内外能源与碳价仍存在较大价差，国内CPI同样处于低位，通胀水平的差异让我国政策可以优先关注需求的恢复空间。投资者可以“顺大势，逆小势”，布局在对未来弹性最大的地方。推荐：有色、银行、原油、煤炭、房地产、纺织服装和钢铁。主题上，推荐乡村振兴。
