科技產業展望未來實境

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元宇宙将带动VR/AR设备的发展，半导体和光学零组件将是其重要组成部分。VR/AR的发展需要标准化平台和杀手级应用，以及硬件的创新升级，如云计算服务的数据中心、更强大的CPU、更快的数据传输速度、更好的图形处理性能和更高的刷新率和分辨率。目前，VR最大的障碍是笨重的头戴显示装置，因此光学升级对于改善用户体验和产品外观非常重要。根据Yole Développement的研究，半导体IC占VR设备物料清单成本的40-45%，其次为光学零组件，占12%。目前VR HMD中使用的系统单芯片、连接IC、接口IC、音频、传感器和镜头等零组件与智能手机目前的解决方案大致相同。目前VR应用相关营收约84%来自电竞市场，未来2-3年电竞VR仍为主流。AR的发展将采用micro LED或OLED-on-Si的光波导技术，Apple的AR发展2023年起值得关注。投资建议是台积电和联发科将受益，镜片产业竞争仍激烈。