2022中国素质教育行业报告2022 China Education for All-round Development Industry Report多鲸教育研究院发布投研 | 投行 | 投资 | 咨询 专家观点EXPERT’S POINTS随着科技自立自强成为国家发展的战略和 《全民科学素质行动规划纲要 (2021 年 -2035 年 )》 的印发， 科技素质教育愈发被重视。但是中国的科技素质教育发展到现在，还处于萌芽和探索的阶段，且整体市场体量比较小。未来，所有的科技素质教育类企业，应该起到的作用是教育资源的普及和持续探索真正好的、专业的科技素质教育。如果是重实践的、真正的科技素质教育，线下场景和真人老师教学一定是主要阵地。——达内教育集团 CEO、童程童美未来教育研究院院长，孙滢“双减”强调校内教育为主，校外教育为辅，编程教育所服务与应用的场景势必将聚焦在校内，校内教育注重高质量的普惠教育。 未来五年，编程教育一定会在校内得到非常好的发展契机，整体的渗透率也会相应提高。相信再过几年，编程教育会从小众走向普及，最终成为像英语一样非常普及的科目。 —— 编程猫创始人兼 CEO，李天驰“双减”政策的出台意义重大，也让大家从过度强调增长回归到健康的商业逻辑。现在的大环境是利好素质教育的，在未来的教育领域，AI 还有很多拓展的空间，也是音乐教育行业最大的机遇，以科技创新助力国家美育政策、促进素质教育普惠的同时，也有效地解决了乐器学习中知识、技术与艺术三大难点中的技术问题，给用户带来独特价值。——小叶子（北京）科技有限公司创始人兼 CEO，叶滨以信息技术智能化为主导的第四次工业革命快速发展，互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术形态对人才的需求从基础技能越来越多向创新和创造力转变。从国家 2017 年推出的《人工智能发展规划》和 2021 年推出的《全民科学素质行动规划纲要》，都体现出国家未来人才培养需求导向。我们相信科技素质教育也将逐渐迈向教育刚需的阵营。好的素质教育不能仅是技能型培训。自创立以来，西瓜始终以释放每一个孩子的创造力为使命，希望能够激发孩子对于世界的好奇心，在课程中融合了大量前沿科技和丰富的跨学科知识，希望打开孩子的科技视野、建立科学思维方式，助力孩子信息科技素养提升。同时，通过专业的编程课程让孩子热爱并能够结合丰富的跨学科和科技知识，灵活运用编程去创作，让编程成为孩子在数字时代自我表达的工具。——西瓜创客 CEO，钟鸣 qRwOqQsPnQoNwPsMqOpRmM7N8QbRnPnNoMpNkPrRmNjMmOtNbRrQnQMYqMtMxNmOuN专家观点EXPERT’S POINTS随着学科类的退出，素质教育赛道一定会回暖，并且逐步形成一些头部的品牌。教育的内核是一样的，依然是“有教无类”，其宗旨是去影响孩子、 成就孩子 ； 素质教育会将教育的外延变得更大， 而且我们会看到更多科技手段与素质教育内容相结合的产物，其场景、类目和形式也将变得更加多样化。规范是素质教育发展的一个必经阶段，但未来更需要解决的，应该是素质教育资源如何与个体精准匹配、个体如何去筛选与自己匹配的，以及教育成果的显性化、与国家战略相配套的问题。—— 豆神教育 CEO，窦昕人类的进步、国家的发展，越来越需要具备创新能力的人才。身处人工智能时代，我们必须大力开展 STEM 教育，呵护孩子们的好奇心，激发他们的探索精神，培养他们的动手能力、协作意识、解决问题的能力和创造创新能力等核心素养。这是在孩子们的分数之外，更加底层的能力，也是他们持续成长、终生学习的根本保障。“双减”政策发布以来，教培行业发生了巨大的变化。作为素质教育的从业人员，我们要领会国家的政策导向，服务国家战略，深入理解教育的本质，了解孩子的生理心理发展规律，稳健经营，赢得家长和社会信赖。——斯坦星球创始人，崔显耿随着国家对体育强国的高度重视，体育教育迎来利好的发展机会。发展青少儿体育教育是体育产业蓬勃发展的关键。培养孩子的运动习惯和消费习惯，能够激活体育产业的需求，进而为体育产业释放巨大的动能。 “双减”过后，体育教育成为 K12 学科培训机构的重点转型方向之一。除了应对监管和竞争所带来的挑战外，体育教育从业者还应提升自我的认知和能力，以满足用户消费升级的需求，实现体育教育的价值。 ——东方启明星创始人、总裁，靳星现在国内体育产业的发展水平远远落后于国外，属于初级发展阶段。而发展体育教育面临的最大难题是国内缺乏体育产业文化的熏陶，由此导致体育消费人口少，以及体育运动消费市场发展乏力。为了发展体育教育，需要大量社会性组织与机构以市场化的方法进行推广与普及。随着国家对全民健身的重视与倡导，相信以青少年体育俱乐部为代表的社会性机构将迎来巨大的发展空间。——万国体育 CEO，张涛 专家观点EXPERT’S POINTS“双减”政策落地后，素质教育成为许多教育企业所关注的赛道。但是目前素质教育从刚需性角度来说远不如学科培训的市场需求规模，市场还需要被进一步教育。 在升学压力没有那么大的低年龄孩子家庭，素质教育会有较大市场，而 K12 阶段的家庭要面对应试教育的大环境，很难去花大量时间在非升学必要的课程上，素质教育市场不会那么好做。另外，素质教育如果依然想通过资本力量进行规模化，重走应试教育那套贩卖焦虑的方式，一切向着钱看，未来也会遇到监管的阻力。——小熊尼奥 CEO，熊剑明 “双减”之后，越来越多的企业涌入素质教育赛道，需求端和供给端将发生天翻地覆的变化。从需求端来说，家长的教育负担减少了，孩子的作业和校外补习减少了，孩子有了更多的空闲时间。公开的调查数据显示，素质类培训课程的需求呈现爆发式增长。从供给端来说，随着需求的增长，短期会出现培训产品同质化、低价营销抢市场的局面，但从长远来看，市场会变得越来越细分，小小的“螺蛳壳”里也能做出“大道场”，如体育中的细分赛道围棋、篮球，目前都已涌现出不少优质选手。一鲸落，万物生，未来的路，会越来越精彩。——校管家董事长，伍星素质教育机构需要回归教育规律，加强教研投入，拓宽教育资源，做高内容壁垒。未来的素质教育机构未必需要做大，而是需要做重做深，以教育质量和口碑为运营重心。相信在国家政策引导和优秀企业家的努力下，将会陆续涌现出一批专注的特色素质教育机构。——中信证券教育行业首席分析师，冯重光素质教育涵盖体育、美育和 STEM 教育等诸多领域，有着极强的市场广度和深度，且非标、弱刚需和碎片化。随着“双减”效能不断释放，素质教育需求会产生分化，其中金字塔腰底部的“有即可”需求会逐步被校内教育供给所内化，而头顶部“求卓越”的需求会继续青睐校外的优质供给。因此，产品力突出方可支撑一家优秀的机构，辅之以极强的运营能力才能成就一家卓越的企业。——彬复资本创始合伙人，朱健“双减”之后，素质教育需求得到显著释放。大批行业巨头和中小机构挤入素质教育赛道，加速行业迅猛发展。此外，市场大环境更加规范，严谨的监管将促进企业内部结构优化，进一步推动机构投入更多的财力和人力支撑研发、交付和客户服务，打通产业运行的良性闭环。从全局维度来看，未来素质教育领域将呈现百花齐放的繁荣局面。——卓越教育集团素质教育产品资深顾问，杜颖 技术支持 艺术培训STEAM 教育云计算通讯解决方案教育硬件支持教育综合体创新孵化器师资支持上游中游素质教育服务提供方下游美术培训线上线下书法培训表演主持音乐培训舞蹈培训少儿编程思维能力机器人培训创客教育科学自然师资招聘师资招聘体育培训综合性素质教育机构研学及营地教育棋类培训生活素养家庭教育线上线下ToB/ToG 学校与机构ToC学生综合性艺术培训机构 素质教育行业综述Industry overview目录CONTENTS01素质教育市场分析Market analysis02素质教育典型赛道分析Sector analysis03素质教育行业发展趋势Development trend04 01• 素质教育的发展背景及内涵• 政策对于素质教育的分类• 本报告的研究范围• 素质教育发展历程素质教育行业综述INDUSTRY OVERVIEW 数据来源：多鲸教育研究院整理素质教育的发展背景及内涵全人教育和五育并举是素质教育发展的核心内涵素质教育概念最早出自于 1994 年 8 月发表的《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》，从广义上讲是指以提高受教育者诸方面素质和素养为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育，旨在提升青少年的身体及精神素养、思维认知、创造能力以及社交能力。全人教育 ：兴起于北美，后传播到全球，培养人格健全、全面发展、身心健康的完整的社会人是全人教育的目标，民主、合作、科学、实用、快乐、自由是全人教育的基本原则和方式， 六商教育（即情商、 智商、 理商、德商、财商、社会商）和习惯教育是全人教育的基本模式，早期教育、多元文化教育、全面教育、全面发展、终身教育、适应社会是全人教育的内容。五育并举 ：包含德智体美劳五个方面，其最初由思想教育家蔡元培提出，是中国近代教育史上第一个充分体现社会价值与人的发展价值相统一，追求人的自由、和谐发展的教育思想。2018 年习近平总书记在全国教育大会上旗帜鲜明地指出 ： 努力构建德智体美劳全面发展的教育体系。2019 年发布的《中国教育现代化 2035》进一步提出“更加注重学生全面发展，大力发展素质教育，促进德育、智育、体育、美育和劳动教育的有机融合”，明确提出“五育”融合的教育发展目标。这个概念与国际“全人教育”相一致，即通过科学而系统的教育方式，实现中国学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳“五育”并举、全面发展，让中国学生具备能够适应终身教育和社会发展所必备的品格和关键能力，为实现中国新一代国民整体素质的提升和专业创新人才的培养打下坚实基础。国际概念中国特色概念素质教育相关概念素质教育 政策对于素质教育的分类《义务教育质量评价指南》指明素质教育具体类别数据来源：多鲸教育研究院整理2021 年 3 月， 教育部、 中组部、 中央编办、 国家发改委、 财政部、 人社部等六部门印发《义务教育质量评价指南》，从品德发展、学业发展、身心发展、审美素养、劳动实践 5 个层面对学生发展展开质量评价。理想信念坚定具有良好的社会责任感具有优秀的行为习惯以学科知识与技能培训为导向， 主要为提升学科学习成绩服务。积极学习态度，完成学习任务，达到国家规定的教育课程学业质量标准要求有科学兴趣特长参加体育活动， 坚持每天锻炼至少 1小时掌握 1-2 项体育技能参加文化艺术等各种美育活动，欣赏文学作品、艺术展览掌握 1-2 项艺术技能劳动习惯养成， 具备生活和劳动技能社会体验， 参与研学实践等活动， 体验职业角色2021 年 7 月 23 日， 我国教育部出台《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称“双减”政策）， 厘清了学科与非学科培训间的区别。2021 年 11 月， 教育部办公厅印发《义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南》， 规定主要从培训目的、 培训内容、 培训方式、 评价方式等维度进行综合考量， 如符合以下特征，即判定为学科类培训项目。综上， 剔除义务教育评价中明确的学科培训和与其边界较为模糊的领域（语言素养、 数学思维等）， 素质教育在政策层面明确的分类可以包含 ： 艺术教育、体育教育、STEAM 教育、以及研学与营地教育等主要类别。品德发展学业发展身心发展审美素养劳动与社会实践培训目的主要涉及道德与法治、 语文、历史、地理、数学、外语 （英语、 日语、 俄语）、物理、化学、生物等学科学习内容。培训内容对学生的评价侧重甄别与选拔， 以学习成绩、考试结果等作为主要评价依据。结果评价重在进行学科知识讲解、听说读写算等学科能力训练，以预习、授课和巩固练习等为主要过程，以教师（包括虚拟者、人工智能等）讲授示范、互动等为主要形式。培训方式 数据来源：多鲸教育研究院整理本报告的研究范围本报告围绕明确的素质教育主要类别展开研究，以为 3-18 岁以下