数据中心产业图谱研究报告中国信息通信研究院云计算与大数据研究所2022年1月 版权声明本报告 版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明 “来源： 中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 cWyXdXtVNAvXzWdW7NaO9PnPnNtRtRfQrRqRfQmOsM6MmNpOwMnMpOMYpMpM编制说明本报告由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所牵头撰写，在撰写过程中得到了多家单位的大力支持，在此特别感谢参编单位腾讯、阿里巴巴、百度、中国电信、国泰君安、维谛、华为技术、华为数字能源、IBM（排名不分先后）的各位专家。 前 言当前 ，随着5G、云计算 、人工智能等新一代信息技术快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展，数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。“加快5G网络 、数据中心等新型基础设施建设进度”，是习近平总书记提出的重要指示精神。为切实贯彻落实国家战略部署，引导新型数据中心建设，落实《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中对于“产业链稳固增强行动”的具体要求，本报告聚焦新型数据中心供配电、制冷、IT和网络设备、管理和软件等上游环节及产业中游、下游的主要参与者，全面梳理、深入分析细分领域的产业链构成、市场现状、产业竞合情况、热点技术产品以及未来发展趋势，力图多维度立体化的描绘数据中心产业图谱。本报告认为，下一步，在继续锻造长板方面，应继续培育发展供配电、智能化系统等具备先发优势的环节；在补齐短板和弱项方面，应通过应用牵引，加大自主研发，推动IT和网络设备、散热制冷等关键环节创新发展，促进产业链不断完善、提升产业链整体竞争优势。由于整个数据中心产业链长，涉及面广，报告内容疏漏在所难免，敬请读者给予批评指正。如有意见或建议请联系dceco@caict.ac.cn。 目 录一、 数据中心产业总体图谱......................................................................................1二、 数据中心产业上游：设备和软件提供者..........................................................4(一)微模块............................................................................................................4(二)配电柜............................................................................................................6(三)不间断电源....................................................................................................8(四)空气冷却系统..............................................................................................10(五)液体冷却系统..............................................................................................12(六)交换机..........................................................................................................14(七)服务器..........................................................................................................15(八)存储..............................................................................................................16(九)动环监控系统..............................................................................................18(十)数据中心基础设施管理系统（DCIM）....................................................20(十一)预制模块化数据中心..............................................................................21三、 数据中心产业中游：数据中心建设者............................................................23(一)电信运营商..................................................................................................23(二)第三方服务商..............................................................................................24(三)新进入者......................................................................................................26四、 数据中心产业下游：数据中心使用者............................................................28(一)云计算..........................................................................................................28(二)互联网..........................................................................................................29(三)其他用户（金融、政府、电力）..............................................................31五、 结语....................................................................................................................33 图 目 录图1数据中心产业图谱（2021）..............................................................................3图2微模块产业图谱..................................................................................................4图3配电柜产业图谱..................................................................................................6图4不间断电源产业图谱..........................................................................................8图5空气冷却系统产业图谱....................................................................................10图6液体冷却系统产业图谱....................................................................................12图7交换机产业图谱................................................................................................14图8服务器产业图谱................................................................................................15图9存储产业图谱....................................................................................................17图10动环监控系统产业图谱..................................................................................19图11数据中心基础设施管理系统（DCIM）产业图谱........................................20图12预制模块化产业图谱......................................................................................21图13电信运营商产业图谱......................................................................................23图14第三方IDC服务商产业图谱.........................................................................25图15新进入者产业图谱..........................................................................................26图16云计算产业图谱..............................................................................................28图17互联网产业图谱..............................................................................................29图18其他用户（金融、政府、电力）产业图谱..................................................32表 目 录表1不同规模的互联网企业交付模式、需求弹性和价格敏感度............................30表2视频类和游戏类互联网企业对IDC的需求.............