中国数据中心产业研究报告

2024 年 04 月 中国数据中心 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 4 （一） 企业总量.................................................................................................... 4 （二） 企业结构.................................................................................................... 4 三、 创新活力............................................................................................ 8 （一） 授权专利.................................................................................................... 8 （二） 参研标准.................................................................................................... 9 （三） 研发机构.................................................................................................. 10 四、 股权融资.......................................................................................... 11 （一） 总量规模.................................................................................................. 11 （二） 地域分布.................................................................................................. 13 （三） 融资轮次.................................................................................................. 14 （四） 投资机构.................................................................................................. 15 2 3 一、 产业图谱 数据中心产业由硬件层、软件层、运营层、应用层、基础设施5个一级环节构成，含20个二级环节、44个三级环节。 图1 数据中心产业链 4 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年03月，全国数据中心存量企业14,698家。其中2023年有存量企业14,698家，同比增加0.03%。 图2 2019年01月至2024年03月全国数据中心存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年03月，全国数据中心有上市企业286家，占比1.95%；国家级专精特新529家，占比3.6%；国家高新技术企业5,636家，占比38.35%。 图3 截至2024年03月全国数据中心企业金字塔 5 2. 注册资本 截至2024年03月，全国数据中心注册资金在1000万-5000万的企业最多，有5,410家，占比为36.81%；其次是注册资金在5000万-1亿的企业，有2,716家，占比为18.48%。 图4 截至2024年03月全国数据中心企业注册资本分布 6 3. 地域分布 截至2024年03月，全国数据中心企业数量江苏省、北京市和广东省位列前三，分别有1,973、1,837和1,340家。 图5 截至2024年03月全国数据中心企业区域分布 7 表2 截至2024年03月全国数据中心重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 江苏省 1973 120 24 43 665 2 北京市 1837 630 85 120 990 3 广东省 1340 247 64 70 687 4 上海市 1267 450 28 47 594 5 浙江省 1196 168 18 40 480 6 山东省 1024 190 9 33 346 7 河北省 672 84 0 14 145 8 辽宁省 664 49 1 6 110 9 河南省 562 95 4 15 186 10 安徽省 545 123 7 22 234 11 四川省 472 89 7 17 164 12 天津市 424 55 6 14 125 13 湖北省 404 86 4 17 205 14 福建省 346 58 13 16 157 15 山西省 286 62 0 6 68 16 陕西省 252 15 1 5 97 17 黑龙江省 207 12 0 2 38 18 湖南省 202 53 5 19 109 19 新疆维吾尔自治区 201 16 0 4 21 20 吉林省 162 11 3 1 18 8 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 重庆市 154 42 3 9 62 22 甘肃省 101 2 1 0 24 23 江西省 100 27 1 4 38 24 内蒙古自治区 86 1 1 0 13 25 贵州省 60 12 1 2 20 26 云南省 55 4 1 0 17 27 广西壮族自治区 38 5 0 2 12 28 宁夏回族自治区 34 6 0 0 3 29 海南省 20 4 0 0 7 30 青海省 10 0 0 0 0 31 西藏自治区 4 2 1 1 1 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年03月，全国数据中心企业授权专利总量共331,249件，包括发明专利183,058件、实用新型专利141,525件、外观设计专利6,666件。 图6 2019年01月至2024年03月全国数据中心授权专利总量变化趋势 9 （二） 参研标准 2024年03月，全国数据中心企业参与起草标准3,701条，包括团体标准1240条、行业标准1069条、地方标准490条、国家标准461条、企业标准441条。 图7 2019年01月至2024年03月全国数据中心起草标准总量变化趋势 10 （三） 研发机构 全国数据中心有省级及以上研究机构1,834家。其中企业技术中心数量最多，有910家，占比为49.62%；其次为工程研究中心，有503家，占比为27.43%。 图8 全国数据中心省级及以上研发机构类型分布 11 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国数据中心产业发生融资637笔。其中 2024年03月发生融资56笔，环比增加51.35%。 图9 2023年04月至2024年03月全国数据中心融资事件变化 12 2. 融资总额 图10 2023年04月至2024年03月全国数据中心融资金额变化 13 （二） 地域分布 近1年，北京市、广东省和上海市发生融资事件最多，分别发生145、135和79笔。 图11 2023年04月至2024年03月数据中心融资事件区域分布 14 （三） 融资轮次 近1年，全国数据中心产业发生A轮215笔、B轮109笔、天使/种子轮63笔、战略投资61笔、C轮59笔、Post-IPO42笔、其他投融资28笔、IPO21笔、D轮19笔、E轮及以后9笔、股权融资5笔、Pre-IPO3笔、债务融资1笔 图12 2023年04月至2024年03月全国数据中心融资交易轮次分布 15 （四） 投资机构 图13 截至2024年03月投资全国数据中心企业主要投资机构 16 表3 截至2024年03月投资全国数据中心企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 142 29 114 2 深创投 115 31 21 3 红杉资本中国 94 2 4 4 腾讯投资 78 8 6 5 IDG资本 76 7 14 6 经纬中国 55 4 2 7 达晨创投 51 14 10 8 真格基金 50 1 1 9 东方富海 49 7 5 10 中信证券 49 16 27 11 阿里巴巴 49 7 5 12 同创伟业 47 2 7 13 华泰证券 44 13 29 14 高瓴创投 43 4 0 15 松禾资本 42 6 5 16 个人投资者 42 10 10 17 中金资本 42 9 7 18 宽带资本 41 5 2 19 五源资本 40 1 2 20 君联资本 40 10 3