新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年） 中国信息通信研究院产业与规划研究所 中国信息通信研究院广州智慧城市研究院 2021年12月 版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 mNtNtRsRnPnQrPrNoOpMvMbRcM7NpNnNtRqRlOnMoMfQoNnMbRpPwPxNtQnQwMmPrQ 前 言 党的十八大以来，我国大力推进数字化、网络化、智能化发展，建设数字中国、智慧社会。根据我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，分级分类推进新型智慧城市继续成为落实数字化战略的重要抓手之一。2020年新冠肺炎疫情爆发以来，智慧城市建设、数字技术应用的重要性愈加凸显。2021年是我国第十四个五年计划的开局之年，许多城市纷纷开展数字化转型战略部署，带动我国智慧城市产业进一步蓬勃发展。 2020-2021年，我国智慧城市产业总体发展态势向好。财政 投资更突出民生服务，2020年我国智慧城市建设投资总规模约2.4万亿元，其中智慧医疗、智慧教育在智慧城市财政投资中占比最重，体现了我国“以人为本”的智慧城市建设理念。产业分布更突出一线聚集，智慧城市企业主要分布于“北深上杭广”五地，其中北京智慧城市企业数量居首。业务模式更突出生态聚合，各厂商总体呈现“平台+生态”布局智慧城市全产业链的业务发展态势。策略更突出场景牵引，地方开始将智慧城市产业作为重要产业领域进行培育，如北京、深圳率先提出发展智慧城市产业，积极打造智慧城市产业发展生态。 2019年至今，中国信通院已连续三年发布《新型智慧城市产业图谱研究报告》，旨在分析我国智慧城市产业的发展态势、产业链条和企业发展情况。因时间和能力所限，报告内容有所疏漏在所难免，烦请各界不吝指正。 目 录 一、2021年智慧城市产业图谱................................................................................... 1 二、智慧城市产业总体发展态势................................................................................ 4 （一）投资规模：2020年投资总规模约2.4万亿，教育医疗占比较大 .......... 4 （二）区域分布：企业主要分布在“北深上杭广”，北京数量和实力“称霸” ... 5 （三）企业布局：多厂商紧扣“平台+生态”建设，布局智慧城市全产业链 .... 6 （四）产业培育：北京、深圳率先发力，智慧城市产业获重点培育 .............. 7 三、智慧城市产业各环节动态盘点............................................................................ 8 （一）顶层设计：以数字化发展为统领，智慧城市顶层设计百花齐放 .......... 8 （二）基础设施：云网边端智五位一体，数字基建夯实智慧城市根基 .......... 9 （三）智能中枢：隐私计算赋能城市数据有序流动，产品服务逐步涌现 .... 10 （四）智能中枢：数字孪生底座平台争夺激烈，呈现多路径格局 ................ 11 （五）应用服务：关注弱势群体推动信息无障碍，体现智慧城市温度 ........ 13 （六）应用服务：智慧党建投入逐渐增长，赋能基层社会治理新格局 ........ 15 （七）城市运营：本地化运营机构多元化发展，成为新型智慧城市标配 .... 16 （八）网络安全：信创应用深化，为智慧城市产业内生安全保驾护航 ........ 18 （九）标准规范：数字孪生城市与城市运营中心成焦点，标准制定加速 .... 18 四、智慧城市产业热点板块...................................................................................... 20 （一）虚实互动新理念引爆数字孪生城市产业板块 ........................................ 20 （二）双碳战略新形势催生低碳智慧城市产业板块 ........................................ 24 （三）疫情防控新常态加速形成数字防疫产业板块 ........................................ 29 （四）双减与新基建政策重塑智慧教育产业板块 ............................................ 34 （五）高性能计算新需求拉动智能计算中心产业板块 .................................... 40 五、智慧城市产业发展建议...................................................................................... 44 图 目 录 图1 智慧城市产业图谱（2021版）........................................................................ 3 图2 2015-2020年我国智慧城市投资规模情况 ...................................................... 4 图3 全国智慧城市企业区域分布情况..................................................................... 6 图4 全国智慧城市企业上市公司区域分布情况..................................................... 6 图5 我国各级城市开展智慧城市顶层设计情况..................................................... 9 图6 国内隐私计算平台应用情况........................................................................... 11 图7 2019-2021年6月全国各级单位“智慧党建”相关项目采购情况 ................. 16 图8 数字孪生城市产业图谱................................................................................... 21 图9 我国每年CIM项目总数量与项目总金额 ..................................................... 22 图10 低碳智慧城市产业图谱................................................................................. 25 图11 主要经济体达成碳中和任务预期速率对比 ................................................. 26 图12 我国细分行业碳排放结构............................................................................. 27 图13 我国智能电网市场规模................................................................................. 27 图14 中国电动汽车充电桩行业保有量测算......................................................... 28 图15 数字防疫产业图谱......................................................................................... 30 图16 我国人工智能领域近年来融资情况............................................................. 31 图17 防疫相关数字解决方案招标项目数量......................................................... 33 图18 智慧教育产业图谱......................................................................................... 35 图19 中国智慧教育市场规模................................................................................. 36 图20 在线教育行业融资金额................................................................................. 37 图21 智能计算中心图谱......................................................................................... 41 表 目 录 表1 数字孪生城市各类厂商业务路径................................................................... 12 表2 我国信息无障碍相关产品及服务................................................................... 14 表3 我国信息无障碍相关政策............................................................................... 15 表4 部分智慧城市运营机构情况表....................................................................... 17 表5 2021年发布的智慧城市相关标准.................................................................. 19 表6 主要数字防疫解决方案与产品（不完全统计）........................................... 32 表7 在线教育平台业务转型情况........................................................................... 38 表8 智能计算中心建设及应用情况....................................................................... 42 新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年） 1 一、2021年智慧城市产业图谱 2021年智慧城市产业图谱延续了2020年产业图谱的总体架构与展现形式。图谱