CAICT中国信通院新型智慧城市产业图谱研究报告(2021年）中国信息通信研究院产业与规划研究所中国信息通信研究院广州智慧城市研究院2021年12月 版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院CAICT中国信将追究其相关法律责任。 前言党的十八大以来，我国大力推进数学化、网络化、智能化发展，建设数学中国、智慧社会。根据我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，分级分类推进新型智慧城市继续成为落实数字化战略的重要抓手之一。2020年新冠肺炎疫情爆发以来，智慧城市建设、数字技术应用的重要性愈加凸显，2021年是我国第十四个五年计划的开局之年，许多城市纷纷开展数字化转型战略部署，带动我国智慧城市产业进一步蓬勃发展。2020-2021年，我国智慧城市产业总体发展态势向好。财政投资更突出民生服务，2020年我国智慧城市建设投资总规模约2.4万亿元，其中智慧医疗、智慧教育在智慧城市财政投资中占比最重，体现了我国“以人为本”的智慧城市建设理念。产业分布更突出一线聚集，智慧城市企业主要分布于“北深上杭广"五地，其中北京智慧城市企业数量居首。业务模式更突出生态聚合，各厂商总体呈现“平台+生态”布局智慧城市全产业链的业务发展态势。策略更突出场景牵引，地方开始将智慧城市产业作为重要产业领域进行培育，如北京、深圳率先提出发展智慧城市产业，积极打造智慧城市产业发展生态。2019年至今，中国信通院已连续三年发布《新型智慧城市产业图谱研究报告》，旨在分析我国智慧城市产业的发展态势、产业链条和企业发展情况。因时间和能力所限，报告内容有所蔬漏在所难免，烦请各界不各指正。 目录一、2021年智慧城市产业图谱二、智慧城市产业总体发展态势.（一）投资规模：2020年投资总规模约2.4万亿，教育医疗占比较大....（二）区域分布：企业主要分布在“北深上杭广"，北京数量和实力"称霸”.5（三）企业布局：多厂商紧扣“平合+生态"建设，布局智慧城市全产业链..6（四）产业培育：北京、深圳率先发力，智慧城市产业获重点培育三、智慧城市产业各环节动态查点（一）顶层设计：以数字化发展为统领，智慧城市顶层设计百花齐放....8（二）基础设施：云网边端智五位一体，数字基建夯实智慧城市根基....9（三）智能中枢：隐私计算赋能城市数据有序流动，产品服务逐步涌现...10（四）智能中枢：数字李生底座平合争夺激烈，呈现多路径格局...（五）应用服务：关注弱势群体推动信息无障碍，体现智慧城市温度...13（六）应用服务：智慧党建投入逐渐增长，赋能基层社会治理新格局....15（七）市运营：本地化运营机构多元化发展，成为新型智慧城市标配...16（八）网络安全：信创应用深化，为智慧城市产业内生安全保驾护航..18（九）标准规范：数字李生城市与城市运营中心成焦点，标准制定加速...18四、智慧城市产业热点板块.20（一）虚实互动新理念引爆数字李生城市产业板块，..20（二）双碳战略新形势催生低碳智慧城市产业板块.....24（三）疫情防控新常态加速形成数字防疫产业板块，...29（四）双减与新基建政策重塑智慧教育产业板块，.34（五）高性能计算新需求拉动智能计算中心产业板块，...40五、智慧城市产业发展建议，44 图目录图1智慧城市产业图谱（2021版）图22015-2020年我国智慧城市投资规模情况图3全国智慧城市企业区域分布情况图 4全国智慧城市企业上市公司区城分布情况6图 5我国各级城市开展智慧城市顶层设计情况图6国内隐私计算平台应用情况...1图 72019-2021年6月全国各级单位"智慧党建"相关项目采购情况.16图8数字李生城市产业图诺.21图 9我国每年CIM项目总数量与项目总金额，..22图 10低碳智慧城市产业图..25图 11主要经济体达成碳中和任务预期速率对比...26图 12我国细分行业碳排放结构，27图 13我国智能电网市场规模，...27图 14中国电动汽车充电椎行业保有量测算28图 15数字防疫产业图谱....30图16我国人工智能领域近年来融资情况..31图17防疫相关数字解决方案招标项目数量.33图18智慧教育产业图谱...35图19中国智慧教育市场规模...36图20在线教育行业融资金额.37图21智能计算中心图谱。41 表目录表1数字李生城市各类厂商业务路径12表2我国信息无障碍相关产品及服务14表3我国信息无障碍相关政策13表4部分智慧城市运营机构情况表。17表52021年发布的智慧城市相关标准.19表6主要数字防疫解决方案与产品（不完全统计）..32CAICT中国信表7在线教育平台业务转型情况.38表8智能计算中心建设及应用情况.42 新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）一、2021年智慧城市产业图谱2021年智慧城市产业图谱延续了2020年产业图谱的总体架构与展现形式，图谱展示了智慧城市产业的七大环节，即顶层设计、标准规范、基础设施、智慧中枢、智慧应用、运营服务、网络安全，部分环节又划分为若干个细分领域。此外，结合产业发展动态和企业综合实力评估，图谱展示了各产业环节、各细分领域的部分代表性企业（机构）。与2020年度产业图谱相比，2021年度产业图谱主要变化有三：一是将数字李生城市产业的基本架构纳入图谱。数字李生城市历经2017年和2018年的概念培育期、2019年的技术方案架构期，已正式步入到建设实施落地期。随着数字李生城市建设进入实质阶段，传统智慧城市户商纷纷布局，地理信息和测绘、建筑信息模型、数据融合和建模渣染等企业入局进场，积极构建数字李生城市生态体系，全面激活智慧城市产业。二是在智慧应用环节增加“数字防疫“智慧党建"两大综合应用领域。新冠肺炎疫情爆发以来，数字防疫解决方案与产品层出不穷，应用软件、智能硬件、支撑平合等相关产业链条逐步成型，因防疫工作涉及社会治理、经济生产、市民生活的方方面面，该应用领域综合性较强；基层智慧治理是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要一环，智慧党建既服务于党组织建设与管理，在基层智慧治理过程中也发挥重要引领作用，亦属综合性强的应用领域。- 新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）城市”。在国家“双碳"战略发布的大背景下，低碳智慧城市建设成为各界关注的焦点，为此，我们提出了低碳智慧城市的定义及其核心板块，即低碳智慧城市强调数字化、绿色化协同，以数字底座、绿色底座全方位赋能城市生产、生活、治理，涵盖了绿色出行、绿色制造、CAICT中国信通智慧环保、智慧能源等应用范畴， 智慧城市产业图谱（2021版）CAICT中国信通院CAICT中国信通院CCIDRCETCDeloitte.ahuNLER中CCN广电RI860BalTEUNnspurssSAICT中国信通院来源：中函信愿通管研究院图1智慧城市产业图满（2021版）3 新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）二、智慧城市产业总体发展态势（一）投资规模：2020年投资总规模约2.4万亿，教育医疗占比较大随着智慧城市建设的转型升级，我国对智慧城市的投资规模也在不断扩大，2020年智慧城市相关项目总投资约2.4万亿元。2020年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，我国经济发展和人民生活受到全面而深刻的影响，智慧教育和智慧医疗也因此成为智慧城市投资建设的重点领域，在2020年智慧城市财政投资中，智慧教育和智慧医疗占比最大，分别为15%和10.2%，体现了我国智慧城市建设“以人为本的理念。此外，以“城市大脑为标志的智能中枢财政投资增长幅度最大，呈现翻倍增长态势。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提及推进城市数据大脑建设，《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》指出数据成为我国新型生产要素，政策的引导使作为数据主要载体的智能中枢备受关注，投资规模显著增长。2.52.41.61.5.71.50.80.072015年2016年2017年2018年2019年2020年来源：中国信息通信研究院图22015-2020年我国智慧城市投资规模情况（单位：万亿元） 新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）（二）区域分布：企业主要分布在“北深上杭广”，北京数量和实力“称霸”随着智慧城市需求扩大，各领域企业纷纷进入智慧城市建设领域。从区域布局看，智慧城市企业大多分布在北京、上海、广州、深圳、杭州等一线城市，企业数量占全国比重超半。其中，北京智慧城市企业数量居首，其次是深圳、上海、杭州、广州等城市。从企业实力看，北京智慧城市上市企业占全国的19.7%，居全国第一，其次是深圳（11.64%）、杭州（10.45%）、上海（8.66%）、广州（8.36%）等城市。北京拥有全国最好的高校资源、总部经济资源及科技金融实力，在企业数量和实力上领跑全国。上海和杭州同为长三角中心城市，在企业数量上，杭州比上海少，但在企业实力方面，杭州却比上海稍强。“十三五”以来杭州将产业发展重点转移到信息经济，以“服务业优先、数字经济优先"带动三产发展，大力建设智慧城市，发布全国首个城市数据大脑规划，广州和深圳作为粤港澳大湾区中心城市，在企业数量和实力均拉开差距，与两地企业性质有关，广州企业多分布于汽车产业、商贸服务业等领域，相比之下，深圳企业多分布于高新技术产业、金融业等领域。 新型智慧域市产业图谱研究报告（2021年）通院36.00%32.40%5.00%11.20%6.70%8.70%■北京·深圳·上海·杭州·广州其它来源：中国信息通信研究院图3全国智慧城市企业区城分布情况19.70%41.19%11.64%10.45%8.36%8.66%·北京·深圳·杭州来源：中国信息通信研究院图4全国智慧城市企业上市公司区域分布情况（三）企业布局：多厂商紧扣“平台+生态”建设，布局智慧城市全产业链 新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）随着智慧城市建设的深入，多厂商纷纷从单个智慧城市业务拓展到全产业链，紧扣“平台+生态建设，以城市为载体，发力数字底座和智能中枢建设，建立良好的应用服务开发和运营平合，打造开放，繁荣的生态系统，吸引广大的边缘户家不断围绕场景丰富业务能力，从而实现业务生态的扩展和延伸。如华为提出智慧城市新理念“城市智能体”，以混合云底座、AI使能和开放生态为核心，携手合作圈3.0伙伴，开放使能平台构建联合解决方案，其中合作圈3.0已经聚合全产业链近百家合作伙伴，跨投融资、咨询顶设、集成交付、解决方案、运营服务、多元化产业等多个领域。中国移动构建“网+云+平台+应用”一体化服务能力，以“平台+生态"的模式与业界头部企业成立5G新型智慧城市联盟，已与超过100家伙伴形成优势互补的合作。平安发布以“共生·共享·共繁荣”为愿景的生态战略，成立以优势互补、资源共享、阳光合规、共同发展为基础的生态伙伴联盟，深入实施一体化融合新生态。（四）产业培育：北京、深圳率先发力，智慧城市产业获重点培育当前，智慧城市以政府主导、财政投资为主的发展模式难以持续，瑞要从“以建设为主”向“长效运营”转变。发展智慧城市产业，构建智慧城市产业生态，有利于智慧城市资源优化配置和建立智慧城市长效运营机制，促进智慧城市长期可持续发展。2021年，北京、深圳等地积极探索，率先将智慧城市产业单独列为产业门类，聚力推动智慧城市产业发展壮大，打造智慧城市产业发展生态。北京市发布《北京 新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，重点支持智慧城市产业发展，提出在北京全域打造智慧城市应用场景，鼓励全域场景创新，吸引各行业、各领域薪技术在京孵化、开展应用，加速形成创新生态，力争到2025年智慧城市产业实现营业收入3500亿元。深圳市发布《深圳市数字经济产业创新发展实施方案(2021—2023年)》，将智慧城市产业列为重点细分领域给予重点扶持。三、智慧城市产业各环节动态盘点（一）顶层设计：以数字化发展为统领，智慧