2021年，中国新增光伏装机容量约53GW，同比增长9.96%，其中分布式装机增长88.39%。尽管组件价格上升导致部分项目推迟，但分布式光伏装机需求仍然强劲。2022年，随着硅料供应增加和组件价格下降，预计国内和全球装机需求将提升。建议关注原材料供应紧张缓解、装机需求提升受益领域，如热场材料、光伏玻璃、一体化组件厂和逆变器头部企业。风险提示包括需求不及预期、政策执行力度和业绩增长不及预期。
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