本篇报告主要对A股市场进行了分析，指出市场已经转向博弈，价值回归正在成为市场共识。宽货币正在从预期走向现实，但市场并未对此出现积极反应。相反，与宏观经济相关的一些资产表现出了相对韧性。报告还指出，风险出现联动与传染，但希望正在孕育。市场调整过程中，重仓股之间的“传染性”可能已经开始影响市场。报告建议关注信用回升、关注通胀弹性，拥抱价值回归。推荐：有色（铜、铝、金）、银行、煤炭、房地产、钢铁和原油（油气开采、油运）。主题上，推荐乡村振兴（数字政务、县域消费）。
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