中国发电企业和世界同类能源企业对标分析报告2021（摘要版）
中电联电力发展研究院中国发电企业和世界同类能源企业对标分析报告2021（摘要版） 前言中电联电力发展研究院自2018年以来，按年度组织编制《中国发电企业和世界同类能源企业对标分析报告》。报告瞄准建设具有全球竞争力的世界一流能源电力企业总体目标和方向，开展分项指标对标分析，总结中国发电企业和世界同类能源企业发展情况，研究对标企业的战略部署与发展趋势，吸收国外先进同类能源企业的有益经验和启示，为中国发电企业找准差距、明晰位置，完善发展策略、优化产业布局、推动管理提升、实现高质量发展提供参考。《中国发电企业和世界同类能源企业对标分析报告2021》（以下简称《发电对标2021》）共分3章，以对标指标体系贯穿全文，阐述对标企业发展概况。从经营生产、效益效率、绿色创新、国际化四个维度开展国内11家发电企业与国外10家代表性同类能源企业对标，对2020年各分项指标数据进行对比分析，研究国外先进能源企业发展趋势，并对2022年中国发电企业发展进行展望。 目录Contents综述03/对标企业04/对标指标体系05/对标企业发展概况06对标09/对标主要结论10/分项指标对标14启示与展望20国外先进能源企业发展趋势2112022年中国发电企业发展关键词24 川综述Summary /对标企业选取中国华能集团有限公司等11家国内发电（能源）企业、德国莱茵公司（RWE）等10家国外同类能源企业，共计21家目标企业作为研究对象，进行对标分析。对标企业名称国外企业国内企业德国菜茵RWE中国华能I中国华能集团有限公司意大利电力enei中国大唐唐中国大康集团有限公司伊维尔德罗拉IBERDROLA中国华电中国华电团有限公司法国电力eDF国家能源国家能源集团美国杜克DUKE国家电投回家电投ENERGY.SPIC韩国电力ICEPCO中广核中广核GOCGN东京电力TEPCO广东能源广东省能源集团有限公司南非电力Eskom浙能集团浙江省乾源集团有限公司巴西电力Eletrobras60华润电力CRPOWER印度火电京能集团北京能道集团有超责任公司国投电力SDIC黑投惠力控股股份有限公司 对标指标体系按照经营生产、效益效率、绿色创新和国际化4个维度，细化分解为12项量化对标指标。经营生产营业收入资产总额发电装机容量发电量效益效率净利润对标指标体系资产负债率全员劳动生产率绿色创新非化石能源装机占比非化石能源发电量占比研发投入强度国际化★★★★★海外收入占比国际信用评级 对标企业发展概况对标企业资产总额较快增长，发电装机比上年略有增长发电量占世界总发电量的近三成。ES2020年，21家对标企业资产总额26180亿美元，比上年增长8.8%；发电装机容量179843万千瓦，比上年增长0.9%；发电量68432亿千瓦时，比上年下降3.8%，发电量占世界总发电量的约26.7%，发电量占比较上年提高约0.9个百分点10家企业入围《财富》世界500强。2020年，21家对标企业营业收入6931亿美元，比上年增长2.1%FORTUNE)2020年《财富》世界500强排行榜第101位国家能源国家能源集团第248位中国华能中国华能集团有限公司第105位法国电力eDF第293位国家电投田家电投第118位意大利电力enei第319位伊维尔德罗拉IBERDROLA第187位东京电力T=PCO第352位中国华电压有限公第222位韩国电力KICEPCO第435位中国大唐 9.非化石能源发电量占比100%中raOCGNTEPCO%0680%70%60%50%40%30%20%10电力零技=2019年■2020年对标企业2019-2020年非化石能源发电量占比10.研发投入强度3%2.5%2%1.5%0.5%=2019年2020年对标企业2019-2020年研发投入强度 国际化维度11.海外收入占比80%70%RWE60%50%40%30%20%10% 0% 实娱电力韩国电力电势= 2019年■2020年对标企业2019-2020年海外收入占比12.国际信用评级企业中国中国国家电钥能华能华电电投德国菜茵标普A-A-A-A-A--惠誉AAAAAAA+BBB穆迪A2A2A2A2-A2Baa2A3Baa3企业意大利伊维尔法国美国韩国东京南非巴西杜克电力印度电力德罗拉电力电力电力电力火电标普BBB+BBB+BBB+BBB+AA+BB--惠誉A-BBB+A--AA-B+-8BBB-Baa2Baa1A3Baa1Aa2Ba1Caa1Ba2Baa3对标企业2020年国际信用评级结果 启示与展望Enlightenment&ProspectHydroge 国外先进能源企业发展超势2020年以来，法国电力、意大利电力、伊维尔德罗拉等国外先进能源企业在推动主营业务绿色低碳转型方面展现出趋同性。同时，国外先进能源企业充分结合公司发展战略、产业结构、业务特点和经营情况，加大研发投入力度，联合产业链上下游明星企业，有针对性地部署分布式能源、绿色氢能、新型储能、电动汽车充换电等新兴竞争性业务，形成新的产业增长极。法国电力调高可再生能源产业发展目标。法国电力在CAP2030战路框架下，聚焦先进可再生能源发电与核电等重点业务额域，倡导构建具有竞争力的绿色低碳电力供应体系。公司2020年新增可再生能遍发电产能2.5吉瓦，比上年增加31.6%，投资在建的可再生能源发电装机规模扩大到8.0吉瓦，是过去两年的3倍，受欧盟持续提高2030年和2050年气候目标等政策约束影响，法国电力也调整了公司2030年可再生能源产业发展自标，将可再生能源发电装机规划提高到60吉瓦，旨在为全球应对气候变化作出更大贡献。深化国际业务布局。法国电力海外业务拓展重点聚焦风电、太阳能发电领域。2020年以来，公司在中东、非洲中部、南美等区域加大新能源产业布局力度，主要包括与中国晶科合作开发位于阿联酋的时值全球装机规模最大的单站点太阳能发电项目；在肯尼亚发展分布式光伏业务，分别购入肯尼亚EconetEnergy公司和Bboxx公司50%和23%的股份，为当地提供绿色电力；收购位于爱尔兰的codling海上风电项目50%的股份；在沙特阿拉伯吉达的300兆瓦太阳能电站项目正式启动建设；法国电力旗下可再生能源公司在巴西投资建设装机规模344兆瓦的风力发电场。 大力拓展电动汽车充电业务。法国电力收购了英国最大的电动汽车充电公司之一PodPoint，这是公司近年来在欧洲电动汽车市场的最大投资。截至2020年底，法国电力建成投运超过10万入充电桩，充电桩保有量是2019年底的10倍，其中包括了5000个智能充电点。意大利电力提出“2030发展愿景”，滚动调整3年能源可持续投资计划。意大利电力“2030发展愿景”的核心是抓住能源转型和数字平台发展带来的机遇，公司在2020年初发布了“2020~2022年能源可持续投资计划”，计划在2020~2022年间投资278亿欧元，继续扩大公司绿色电力产业版图，投资规模比"2019~2021年能源可持续投资计划”增加了11%。该项计划将围绕3类可持续发展目标展开，即实现低成本的清洁能源供应、加大工业基础设施创新，以及创建可持续城市和社区。围绕电力发展新业态，实施业务多元化拓展。意大利电力积极推动先进电力技术和新型商业模式在分布式清洁能源和用户侧应用。意大利电力旗下EneX公司与Unidata公司和中兴通讯公司合作，研发并推出基于千兆光纤的智能家居系统，面向用户提供智能家居集成解决方案。此外，EnelX公司与印度SWPL公司成立合资公司，共同建设电动汽车充电基础设施，并提供充电服务，以此加快拓展意大利电力在印度的电动汽车充换电业务市场。 伊维尔德罗拉制定以清洁能源为主要方向的新投资计划。2020年11月，伊维尔德罗拉公布了公司组建以来最具雄心的产业投资计划，到2025年合计释放投资750亿欧元。其中的51%将用于发展清洁能源发电，旨在实现未来5年内公司可再生能源发电装机容量翻一番，到2025年末达到6000万千瓦。巩固提升海上风电业务核心竞争力。伊维尔德罗拉继续巩固其在海上风电领域的全球领先优势，计划投资60亿英镑依托公司旗下苏格兰电力公司开发位于苏格兰东安格利亚枢纽的超大规模海上风电场。公司首座位于美国的800兆瓦大型海上风电场已于2020年开工建设。同时，公司还将在波罗的海开发其第三座海上风电场Windanker，该项目计划投资8亿欧元。探索打造绿氢产业链。伊维尔德罗拉与美国康明斯公司于2021年5月签署协议，加快拓展西班牙伊比利亚电解槽应用市场，促进绿电制室的价值链延伸，培育可复制推广的商业运作模式。合作协议签署时，公司已经向欧盟提交了下一阶段计划实施的53个氢能项目，这批项自预计将释放25亿欧元投资，实现每年生产6万吨氢气，到2030年，公司用于生产绿氢的可再生能源发电装机将达到400万干瓦。 /2022年中国发电企业发展关键词根据分项指标对标情况，借鉴国外先进能源企业有益做法，提炼2022年中国发电企业发展关键词，即“双碳引领、稳中求进、国企改革、数字转型、新型竞争。以关键词为索引，展望2022年能源电力行业与企业发展取向，为中国发电企业补短板、锻长板，建设具有全球竞争力的世界一流能源企业提供参考。“双碳"引领实现碳达峰碳中和要加快构建清洁低碳安全高效能源体系，实施能源绿色低碳转型行动，电力行业遵循的实施路径主要包括推进煤炭消费替代和转型升级、大力发展新能源、因地制宜开发水电、积极安全有序发展核电、加快建设新型电力系统等，并将有力带动中国发电企业进一步加快绿色低碳转型步伐。随若新型电力系统中的新能源占比逐提高，对发电企业科学谋划产业布局、发挥科技创新效能、完善配套保障机制提出了更高要求：适应抽水蓄能、新型储能价格机制改革要求，积极开发建设抽水蓄能电站，加快新型储能示范推广应用，实现电力系统调节能力大幅提升，支择撑更大规模可再生能源消纳：突出发电企业在低碳零碳科技创新领域的主体地位，统筹企业自身产业布局，集中力量开展大容量风电、高效光伏、先进核电、长周期储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新，推进重大试点示范工程建设，实现低碳发电领域关键核心技术自主可控；推动建设全国统一电力市场体系，扩大市场化交易规模，积极参与省间电力现货交易，促进企业新能源资源在更大范国内优化配置；依托企业碳资产管理平台，加强参与碳市场交易能力建设，探索绿证在碳市场中的应用促进企业低成本清洁转型；不断丰富绿色电力募集资金的手段和工具，有效降低企业发展绿色电力的融资成本。 稳中求进2021年中央经济工作会议要求2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。在确保经济平稳运行的基础上，推动电力行业高质量发展，需要中国发电企业统筹发展和安全，多措井举为经济社会发展提供电力供应保障。在推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型的过程中，统筹煤电发展和保供调峰，按照煤电托底保供要求，科学安排项目，满足电力平衡要求，尽可能利用清洁能源发电，减少煤电发电量。实施煤电机组状态评估，对运行状况良好的煤电机组实施延寿运行，提高经济效益。同时，也需要中国发电企业防范化解新形势下的客类重大风险。针对2021年以来国内煤炭价格持续高企对发电企业经营发展带来的不利影响，依托煤炭和煤电产业之间长期以形成的稳定产销关系，积极助力引要煤炭价格回归合理区间，促进煤、电价格通过市场化方式有效联动，实现煤、电上下游产业协同发展，保障煤电企业合理收益；针对疫情全球蔓延、经济低迷态势下拓展海外业务的潜在风险，做好外汇风险防范，明晰汇兑损益，降低风险散口和汇率波动风险，推动构建绿色电力和绿色金融相互赋能的新模式。在此基础上，问应我国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项自的有关发展倡议，积极推动绿色低碳电力技术和产品装备“走出去”，以低碳电力项目为载体，支持共建“一带一路”国家开展清洁能源开发利用，稳步提高企业海外低碳电力业务收入。国企改革2022年，《国企改革三年行动方案》进入收官年，发电领域中央企业和省属国有企业也将不断推动改革工作走深走实，提高改革综合成效
