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本篇策略周报由申港证券发布,报告指出,美联储紧缩货币政策将会被疫情拖慢,市场对全年加息次数中枢更加上移。中观核心观察部分提到了第三代半导体材料全面扩张,碳化硅、氮化镓技术落地,如英飞凌和意法半导体等公司已经开始在产品中应用这些技术,以提高效率和功率密度。投资策略部分建议等待调整结束继续布局半导体芯片、消费电子、新能源车、军工、光伏风电、元宇宙科技核心赛道优质龙头。报告的风险提示包括海外流动性风险和国内货币政策收紧风险。