光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 2022年1月17日 每日投資摘要 目錄 恒指、國指走勢圖 大市及恒指升跌比例 業績時間表 焦點股份 主要指數預測市盈率及估值 行業表現 最近新股表現 數據清單 上日表現最佳／最差股份；沽空金額占股份成交額比例 利率、匯率、貴金屬及商品 A、H股差價一覽 2 3 4 5-6 7 8 9 10 11 12 環球市況 ▪ 美國工業生產，零售銷售及密歇根大學消費者信心指數等數據未如預期，美股走勢個別發展。標指收報4,662點，升3點。納指收報14,893點，升86點。道指收報35,911點，跌201點。 ▪ ADR港股比例指數收報24,534點，較港收市高150點。 ▪ 烏克蘭危機惡化，或導致原油供應緊張，紐約期油收報每桶83.82美元，升1.7美元。另一方面，紐約期金收報每盎士1,816.50美元，微跌4.9美元。 中港市況 ▪ 港股上周五(14日)回吐，恒指在早上最多曾跌288點，低見24,140點，午後在金融股支持下，跌幅持續收窄，恒指收報24,383點，跌46點或0.19%，國指收報8,554點，跌47點或0.55%。大市成交額1,198億元。 ▪ 金融股上升，滙豐控股(5.HK，54.55港元)升1.68％，創22個月高位、恆生銀行(11.HK，157.30港元)升1.29％、友邦保險(1299.HK，84.50港元)升2.18％。 ▪ 市傳澳門將公布修改博彩法細節內容，澳門博彩股全線走強，金沙中國(1928.HK，18.32港元)升7.14％、銀河娛樂(27.HK，42.05港元)升3.44％，兩隻股份為周五表現最好的藍籌股。 ▪ 內地股市上周五個別發展，上證指數跌34點或0.96%。 市場亮點 ▪ 澳門公布新修改的博彩法細節，賭牌數目維持6個，但禁止副牌，同時新牌年期縮減一半至10年，由於細節較市場預期寬鬆，預計可以釋除澳門博彩股的部分憂慮。 ▪ 新特能源(1799.HK)發盈喜，預計去年度賺不少於50億人民幣，主要是因為多晶硅產品銷量增加及銷售價格大幅增長，公司於2020年盈利為6.95億人民幣。 上日指數表現 上日收市 日變化(%) 年初至今 (%) 恒生指數 24,383 (0.2) 4.2 國企指數 8,555 (0.6) 3.9 上證綜合 3,521 (1.0) (3.3) 深證綜合 2,435 0.0 (3.7) 道瓊斯 35,911 (0.6) (1.2) 標普500 4,662 0.1 (2.2) 納斯達克 14,893 0.6 (4.8) 英國富時100 7,543 (0.3) 2.1 德國DAX 15,883 (0.9) (0.0) 法國CAC40 7,143 (0.8) (0.1) 日經225 28,124 (1.3) (1.4) 台灣加權 18,403 (0.2) 1.0 香港股市成交額 十億港元 日比變化（%） 恒生指數 50.6 -12.4% 紅籌指數 5.4 -15.6% 國企指數 44.3 -21.0% 主板 119.9 -12.1% 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 2 2022年1月17日 每日投資摘要 恒指、國指走勢圖 恒指： 收報 24,383 點 資料來源：彭博及光大證券國際 國指： 收報 8,555 點 資料來源：彭博及光大證券國際 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 3 2022年1月17日 每日投資摘要 大市及恒指升跌比例 統計過去7個交易日大市*及恒指每日上升及下跌的股票比例以判斷整體大市的強度 *已剔除創業板、ETF、除牌及停牌中公司，得出約1,700多隻在主機板掛牌的股份 資料來源：彭博及光大證券國際 25.3%38.6%43.2%31.2%43.6%26.9%31.6%42.6%30.0%26.2%34.8%24.4%39.2%32.2%32.1%31.5%30.6%33.9%32.0%33.9%36.2%22,00022,50023,00023,50024,00024,50025,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%6-Jan7-Jan10-Jan11-Jan12-Jan13-Jan14-Jan恒生指數%日期大市升跌比例不變跌升恒指35%69%71%41%61%61%39%59%27%24%57%37%39%55%22,00022,50023,00023,50024,00024,50025,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%6-Jan7-Jan10-Jan11-Jan12-Jan13-Jan14-Jan恒生指數%日期恒指升跌比例不變跌升恒指 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 4 2022年1月17日 每日投資摘要 業績時間表 本時間表未必盡列所有業績公告，只僅供參考。投資者可自行到披露易查閱。 公告日期 股份名稱 股份編號 業績類別 財政年度 19/1/2022 大眾金融控股 626 末期業績 年度31/12/21 20/1/2022 藍河控股 498 中期業績 截至30/09/21止6個月 20/1/2022 昇捷控股 2340 特別股息 21/1/2022 新東方在綫 1797 中期業績/股息 截至30/11/21止6個月 24/1/2022 S&T HLDGS 3928 中期業績 截至31/03/21止6個月 24/1/2022 S&T HLDGS 3928 末期業績 年度30/09/20 25/1/2022 PICO FAR EAST 752 末期業績/股息 年度31/10/21 27/1/2022 恒隆集團 10 末期業績/股息 年度31/12/21 27/1/2022 恒隆地產 101 末期業績/股息 年度31/12/21 28/1/2022 鮮馳達控股 1175 末期業績/股息 年度31/03/21 28/1/2022 鮮馳達控股 1175 中期業績/股息 截至30/09/21止6個月 28/1/2022 天立教育 1773 末期業績/股息 31/1/2022 國投集團控股 1386 末期業績 年度31/03/21 31/1/2022 國投集團控股 1386 中期業績 24/2/2022 香港交易所 388 末期業績/股息 年度31/12/21 9/3/2022 國泰航空 293 末期業績/中期息 年度31/12/21 10/3/2022 太古股份公司Ａ 19 末期業績/第二中期息 年度31/12/21 10/3/2022 太古股份公司Ｂ 87 末期業績/第二中期息 年度31/12/21 10/3/2022 太古地產 1972 末期業績/第二中期息 年度31/12/21 15/3/2022 平安好醫生 1833 末期業績/股息 年度31/12/21 17/3/2022 中國平安 2318 末期業績/股息 年度31/12/21 22/3/2022 閱文集團 772 末期業績/股息 年度31/12/21 23/3/2022 騰訊控股 700 末期業績/股息 年度31/12/21 30/3/2022 中國南方航空股份 1055 末期業績/股息 年度31/12/21 資料來源：披露易 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 5 2022年1月17日 每日投資摘要 焦點股份 紫金礦業（2899.HK） 上日收市價(元) 9.93 建議買入價(元) 9.50 目標價(元) 11.00 止蝕價(元) 8.00 年初至今／1個月／3個月／ 12個月股價變動 7.00／1.95／-3.22／10.95 市值(億元) 3049.24 三個月平均每日成交量 (萬) 2974.66 本年度預測市盈率 20.87 紫金礦業(2899.HK)：受惠銅價回升，布局新能源材料領域 紫金礦業(2899.HK)主營多種礦產資源的採礦、生產、冶煉及銷售等，其中金和銅是公司核心的產品之一，受惠公司去年多個重大項目建設超預期推進，以及布局新能源材料領域，預計公司將逐步進入收成期，值得投資者關注。 大宗商品價格在2021年呈現先升後穩的格局，相關資源股在去年上半年交出亮麗業績後，預計下半年業績增速將略為放緩，公司在三季度的淨利潤僅按年增加116.34%，較一季度及二季度的按年增加141.44%及199.64%放慢，不過第三季淨利潤仍然達到創新高的46.53億人民幣，但由於公司在剛果的銅礦項目已經在去年中啟動銅精礦生產，相信將對公司四季度業績起到支持作用，同時，多個位於國內外的礦場擴建及建設工程持續推進，並計劃全購加拿大鋰鹽商Neo Lithium，將有助公司進軍電動車電池的碳酸鋰領域，為未來業績加添增長動力。 在環球銅庫存量下降下，LME期銅事隔3個月後再次重上1萬美元關口，這將有利紫金礦業的銅業務量價齊升，對其股價形成支撐，投資者可於9.5元候低買入，上望11元，止蝕位8元。 光大證券國際 請參閱最後一頁所載的分析員及公司披露事項及免責聲明。 6 2022年1月17日 每日投資摘要 紫金礦業 目標價： 11.00元 資料來源：彭博及光大證券國際 過去一個月推介跟進 資料來源：彭博及光大證券國際 (注：*為美股，股份計價單位為美元) 股票名稱代碼推介日期前收市價建議價目標價止蝕價現價對比建議價升跌(%)紫金礦業289917/1/20229.939.51189.9312.8%中國海洋石油88314/1/20229.248.8117.89.24.5%必和必拓集團有限公司*BHP13/1/202264.4964705867.14.8%騰訊控股70012/1/2022460430480380473.410.1%J P Morga n*JPM11/1/2022167.16165173160168.232.0%中通快遞205710/1/2022215.421523020024614.4%海豐國際13087/1/202229.629322631.859.8%福特汽車公司*F6/1/202224.3124282025.024.3%福壽園14485/1/20226.1675.46.233.8%蔚來汽車公司*NIO4/1/202231.6831.5352830.48-3.2%新奧能源控股有限公司26883/1/2022146.8145155135142-2.1%領展房產基金82330/12/202168.668736467.15-1.3%Dogne s s Int e rna t i ona l C orp*DOGZ30/12/20217.687.58.26.83.04-59.5%和黃醫藥中國有限公司1329/12/202156.656625050.8-9.3%美光科技公司*MU28/12/202194.42921008295.623.9%天倫燃氣160024/12/20218.117.9978.669.6%耐克*NKE23/12/2021166.63160175145149.59-6.5%創科實業66922/12/2021154.1150180130139.4-7.1%輝瑞大藥廠股份有限公司*PFE21/12/202159.485